20240612-山西证券-电子周跟踪_WSTS上调全球半导体市场规模_看好周期底+政策链布局机会_13页_1mb

市场表现：本周全球市场震荡，A股主要指数多数下跌，而半导体及台湾半导体板块逆势上涨，费城半导体指数涨320%，台湾半导体指数涨578%。亮点个股如协和电子、中晶科技涨幅显著。

行业动态：

• WSTS上调2024年全球半导体市场规模至6110亿美元，增长16%，逻辑器件和存储器为增长主力。
• 英伟达发布Rubin AI芯片架构，支持8层HBM4封装，2025年将推BlackwellUltra，2026年首次Rubin产品。
• 韩国电子巨头收购动态、国际市场份额变化及半导体进出口数据。

重大事件：

• 富乐德溢价收购杭州之芯100%股权，容大感光拟245亿募资扩产高端感光材料，路维光电737亿扩产半导体掩膜版。

投资建议：

• 看好AI驱动的算力、高性能芯片和高端封装需求，建议关注上游设备、材料国产替代标的。
• 风险包括需求不及预期、产能瓶颈及外部制裁风险。

核心数据：全球半导体月度销售额增速回升，设备进口大于出口，设备国产替代空间打开。