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晨会纪要总结（2024年第95期）

核心观点

• 政策密集落地，电力IT建设有望加速：国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》，提出明确减排目标，推动电力系统信息化升级，维持计算机行业“推荐”评级。
• 电动工具行业拐点向上：全球电动工具市场规模增长加速，行业开启补库周期。重点推荐创科实业、泉峰控股、巨星科技等公司。
• 节能降碳任务艰巨：明确2024-2025年约束性指标，钢铁、石化、建材等领域减排压力大。建议关注仕净科技、中材节能。
• 星宇股份进入新成长周期：车灯行业智能化驱动ASP提升，海外拓展加速。预计2024-2026年EPS为5.33-8.45元，维持“买入”评级。
• 极氪IPO进展顺利：高端纯电品牌定位清晰，欧洲市场扩张加速。推荐极氪品牌未来销量保持增长。
• TMT方向投资建议：6月推荐关注电力及公用事业、通信、电子等行业，维持“推荐”评级。

其他行业动态

• 煤炭股具备高投资价值：中煤能源拟派特别分红，建议关注高分红、高壁垒标的。
• 保险板块攻守兼备：估值低位，ROE改善，重点推荐中国太保、中国平安。
• 新材料领域异动：集成电路基金三期成立，新能源、电子信息需求旺盛。

投资风险

• 政策不及预期、地缘政治、行业竞争加剧等因素。
• 商品价格波动、原材料成本变化、宏观经济下行等风险。

总结至500字，忽略部分行业分析细节但保留核心观点