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晨会纪要总结

核心内容

本晨会纪要由分析师王浩发布，内容涵盖市场数据、重要财经信息、公司公告及风险提示等部分，旨在为投资者提供市场动态和投资建议。

主要观点

市场表现

• 股市表现：6月3日，上证综指下跌0.36%，深证综指下跌0.65%，创业板指下跌1.27%，两市合计成交9557.75亿元。
• 北向资金：净流入15.21亿元，其中沪股通净流出0.27亿元，深股通净流入15.48亿元。
• 板块动态：
  • 服装家纺板块表现强势。
  • 白酒板块创历史新高后回落。
  • 上海本地股掀起涨停潮，涉及陆家嘴、张江高科、上海临港等。
  • 煤炭、稀土永磁、钢铁等资源板块走强。
  • 数字货币、5G、天然气板块轮番拉升。
  • 券商、医美概念、鸿蒙概念股等走弱。

资金流动

• 资金净流入TOP10：
  • 盛和资源、中兴通讯、多氟多、南侨食品、酒鬼酒、长安汽车、圣诺生物、郑州煤电、C普联、北方稀土等个股资金净流入显著。

关键信息

产业资讯

1. 全球1-3月半导体设备销售额增长51%：

   • 销售额达235亿美元，主要因半导体存储器行情复苏，韩国和中国大型厂商设备投资活跃。

2. 中汽协：5月汽车行业销量预估完成220.4万辆：

   • 环比下降2.1%，同比增长0.5%。
   • 乘用车销量同比增长6%，商用车销量同比下降8.8%。
   • 1-5月累计销量同比增长37.6%，其中乘用车增长40.2%，商用车增长31.5%。

3. 蚂蚁消费金融公司获批开业：

   • 承接符合监管的小贷业务，推动蚂蚁集团落实整改要求，将业务全面纳入监管。

4. 商务部：1-4月对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资增长5.7%：

   • 投资额达387亿元人民币，主要投向新加坡、印尼、越南等国家。

5. IDC：2021年全球智能手机出货量预计达13.8亿台：

   • 同比增长7.7%，预计2022年继续增长3.8%。

6. 隆基发布首款TOPCon双面组件Hi-MO N：

   • 量产转换效率22.3%，功率达570W，适用于高反射率、高温、土地有限等场景。

政策与宏观

• 商务部：推进大宗商品保供稳价：
  • 强调进口多元化、加强国际合作，构建稳定贸易渠道。
• 中美经贸沟通正常化：
  • 刘鹤与戴琪、耶伦视频通话，双方表示将务实解决具体问题。
• 银保监会：蚂蚁消费金融公司必须依法接受监管：
  • 强调合规经营，保障客户知情权和自主选择权。

国际市场

• 美国对6国征收报复性关税：
  • 总价值约21亿美元，税率25%，但政策延后180天执行。
• 美国企业呼吁取消关税：
  • 认为关税推高原材料价格，影响企业竞争力，商务部回应称关税不利全球经济。

公司重要公告

融资重组

• 新力金融：引入战略投资者，持股比例由60.75%降至55.79%。
• *ST浪奇：债权人申请重整，公司已无法清偿到期债务。
• 嘉应制药：三位股东拟协议转让股份，第三方将成为第一大股东。
• 新华锦：拟募资不超过3.6亿元收购上海荔之50%股权。
• 盛屯矿业：拟募资不超过22.5亿元用于卡隆威项目。

重大事项

• 长盈精密：发现不实信息，已向公安机关报案。
• 万科A：5月合同销售面积382.7万平方米，金额575.6亿元。
• 金莱特：拟设立全资子公司小美健康，布局美容电器及女性服务。
• *ST勤上：受疫情影响，龙文教育教学点关闭，影响公司业绩。
• *ST天成：澄清“酒企借壳”传闻，不属实。
• 乐鑫科技：Shinvest、亚东北辰拟减持不超过10%股份。

增减持

• 通用股份：控股股东拟增持0.5%至1%股份。
• 上海凯宝：实际控制人拟增持不低于100万元。
• 河钢资源：天物进出口因质押权主张被动减持不超4.99%。
• 锦泓集团：朔明德拟减持不超过2%。
• 亿嘉和：华泰战新投、道丰投资拟减持不超过3.3672%。
• 长方集团：邓子长、邓子权拟减持不超过2%。
• 金丹科技：股东及高管拟减持不超过5.31%。
• 宣亚国际：宣亚投资拟减持不超过3%。
• 高乐股份：新鸿辉实业拟减持不超过1%。

股权转让

• 柳化股份：产品单一，存在持续经营风险。
• ST尤夫：政府工作组介入调研，尚未形成风险化解方案。
• 浙江自然：静态市盈率31.89倍，高于行业平均水平20.21倍。

投资并购

• 新华锦：拟以2.52亿元收购上海荔之50%股权，控股子公司定位为跨境电商服务商。
• 东材科技：全资子公司拟建设年产20万吨功能膜材料项目，投资18亿元。

中标合同

• 文科园林：中标龙兴路绿廊二期景观项目，中标价3.08亿元。
• 宏大爆破：子公司签订2.06亿元统防务装备订货合同。
• 科陆电子：预中标国家电网2021年第二十三批采购，金额约2.6亿元。
• 中利集团：子公司与Amplus签订26.94MW光伏组件供货合同，金额617.02万美元。
• 西力科技：预中标国家电网采购，预计中标金额约7617.70万元。

股份回购

• 美的集团：首次回购0.0284%股份，耗资1.57亿元。
• 普利特：拟回购0.75亿至1.5亿元，价格不超过21.36元/股。
• 双良节能：拟回购1000万至2000万股，价格不超过7元/股。
• 健盛集团：拟回购1亿至2亿元，价格不超过12.82元/股。

风险提示

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