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晨会纪要总结

核心内容

2021年11月4日，A股市场整体呈现上涨趋势，上证综指上涨0.81%，深证综指上涨1.30%，创业板指上涨1.06%。两市成交额连续第10个交易日突破万亿，市场情绪较为活跃，超过3300只股票上涨。北向资金净流入12.05亿元，其中深股通净流入为主。

主要观点

• 市场表现：风电、光伏、储能、绿电等板块集体走强，风电股掀起涨停潮。新能源车板块保持强势，军工、食品、白酒、钠电池、医美等板块午后拉升，元宇宙尾盘大幅冲高，中青宝涨停。
• 资金动向：主力资金净流入TOP10中，比亚迪、金风科技、五粮液、三安光电等个股净流入显著，显示出市场对相关行业及龙头股的关注。
• 经济预测（一致预期）：
  • GDP增速由8.1%降至5.5%
  • CPI增速由0.9%升至2.3%
  • PPI增速由7.0%降至3.0%
  • 工业增加值增速由9.4%降至5.8%
  • 固定投资增速由7.2%降至5.6%
  • 出口增速由24.5%降至8.1%
  • 进口增速由22.2%降至7.3%
  • 社会消费品零售总额增速由12.2%降至10.3%
  • M2增速略有下降，由8.8%降至8.3%
  • 人民币汇率由6.5降至6.3

关键信息

一、重要财经信息

1.1 产业资讯

• 佳兆业集团：郭英成表示公司有能力偿还债务。
• WTO数据：2021年第二季度全球中间产品出口增长47%，中国保持IG进出口高速增长（超过40%）。
• 隆基股份：收到荷兰法警正式送达的跨境临时禁令，涉及子公司荷兰隆基。
• 农业农村部：近期菜价上涨由多因素导致，但全国蔬菜供应总量充足。
• 宁德时代：已启动钠离子电池产业化布局，2023年将形成基本产业链。
• 加加食品：上调部分产品价格，新价格于11月16日执行。
• 中国移动：A股IPO申请获证监会通过，计划募资560亿元。

1.2 政策与宏观

• 习近平讲话：中国将积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》、《数字经济伙伴关系协定》，并积极参与应对气候变化、维护全球粮食和能源安全。
• 中国将进一步缩减外资准入负面清单，扩大电信、医疗等服务业领域开放。
• 中国将增设进口贸易促进创新示范区，优化跨境电商商品清单，推进边民互市贸易。

1.3 证券市场

• 市场表现：两市超百股涨停，元宇宙、风电等板块大涨，北向资金净流入12.05亿元。
• 个股表现：佳创视讯、双一科技、上声电子等个股涨幅居前，富祥药业、宇顺电子等跌幅较大。

1.4 国际市场

• 美国总统拜登：表示不希望与中国发生冲突，强调中美是“竞争”而非“冲突”。
• 美国强制接种疫苗规定：要求100人以上企业确保员工在1月4日前接种疫苗或定期核酸检测。

二、公司重要公告

重大事项

• 隆基股份：收到荷兰跨境临时禁令，涉及子公司荷兰隆基。
• 中青宝：收到深交所关注函，需说明《酿酒大师》研发投入及与元宇宙相关性。
• 天下秀：其“虹宇宙”社交产品处于测试阶段，未接入VR、AR等技术。
• 华天科技：定增51亿元，国家集成电路产业投资基金二期认购11.3亿元。
• 亿纬锂能：计划投资305.21亿元建设荆门动力储能电池产业园。
• 阳光城：控股股东被动减持2.02%股份。
• 分众传媒：计划发行H股并在港交所上市。
• 特变电工：拟投资60亿元建设高纯工业硅及新能源项目。
• 上汽集团：10月新能源汽车销量76988辆，同比增长187.57%。

回购

• 正泰电器：拟10亿至20亿回购股份。
• 乐普医疗：首次回购0.0266%股份，耗资1018.92万元。
• 华宇软件：首次回购0.24%股份，耗资2208.97万元。
• 新北洋：首次回购0.0943%股份，耗资503万元。
• 智动力：首次回购0.13%股份，耗资476.96万元。

增减持

• 阳光照明：常务副总经理增持3万股。
• 太平鸟：禾乐投资拟减持不超过1.03%股份。
• 未名医药：减持计划期限届满，拟继续减持不超6%股份。
• 银河磁体：银河集团拟减持不超过1.5473%股份。

投资并购

• 华软科技：控股子公司投资3亿元建设锂电池电解液添加剂项目。
• 云南白药：白药海南拟对白药香港增资13.6亿港元。
• 久日新材：拟投资4.55亿元建设光引发剂项目。
• 云南能投：筹建大姚县涧水塘梁子风电场项目，装机容量50MW。
• 金智科技：与国能江苏新能源科技公司合作开发“双碳”相关项目。

中标合同

• 三丰智能：中标比亚迪济南基地新能源车总装线项目，金额1.77亿元。
• 中国中车：6-10月期间签订合同总金额约278.1亿元。
• 深桑达A：中标杭州吉海半导体制造厂房项目，金额41.36亿元。
• 重庆建工：签订和记黄埔杨家山片区商住项目合同，金额9.99亿元。

经营业务

• 白云机场：10月旅客吞吐量同比减少20.03%。
• 北部湾港：10月货物吞吐量同比增长13.60%，本年累计增长10.60%。
• 常铝股份：常熟本部及子公司生产线已全面恢复生产。

股权转让

• 华联控股：恒裕资本将受让华侨城集团持有的12.0842%股权，成为实际控制人。
• 塞力医疗：控股股东赛海科技拟转让5.000049%股份给雁丰投资。
• 嘉凯城：广州凯隆拟转让3.99%股份给康曼德资管。
• 海立股份：拟转让海立资产51%股权。

三、风险提示

• 游族网络：林小溪等暂未收到诉讼相关法院材料。
• 同力日升：收到上交所问询函，需说明筹划跨行业收购天启鸿源51%股权的考虑及资金来源。

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