乘用车座椅行业专题：打造多样交互场景，受益于产品升级和进口替代的优质赛道_62页_7mb

乘用车座椅行业专题总结

核心内容

乘用车座椅行业作为汽车零部件的重要组成部分，正处于产品升级与国产替代加速发展的关键阶段。行业具备高技术壁垒，目前主要由外资主导，但随着自主品牌崛起和新势力车企的推动，国内供应商正逐步突破，抢占市场份额。

主要观点

• 行业空间加速升级：国内乘用车座椅市场预计从2024年的1119亿元增长至2028年的1800亿元，单车价值从4000元逐步提升至上万元。
• 产品升级方向：座椅升级围绕“安全性、舒适性、轻量化和智能化”四大方向，其中舒适性配置下沉及高端车型创新是主要路径。
• 高壁垒行业：座椅行业具备主机厂认证、总成制造、设计与控本能力等多重壁垒，外资企业如李尔、安道拓、弗吉亚等占据主导地位。
• 国产替代机遇：自主品牌崛起及新势力内卷推动国产替代进程，天成自控、继峰股份、上海沿浦、岱美股份等国内企业正加速布局。

关键信息

行业趋势

• 价格战与更迭周期缩短：2024年国内乘用车新车降价数量远高于往年，新能源车降价幅度更大。
• 智能化渗透率提升：智能座舱发展带动座椅向智能化升级，如零重力座椅、智能随动座椅等创新产品逐步落地。
• 轻量化与材料优化：座椅骨架轻量化成为趋势，高强度钢、碳纤维等材料被广泛应用。
• 舒适性配置普及：加热、通风、按摩等功能装配率持续提升，从选配向标配演进。

市场格局

• 全球CR5约78%：行业高度集中，外资企业占据主导地位，其中美系（安道拓、李尔）和欧系（弗吉亚）占据主要份额。
• 国内CR5也约78%：外资企业仍主导国内市场，但国内公司如天成自控、继峰股份等正快速成长。

国内供应商发展

• 天成自控：从工程机械座椅向乘用车座椅拓展，已获得上汽荣威、蔚来、理想等订单。
• 继峰股份：整椅业务快速成长，获得蔚来、理想等订单，头枕扶手业务为行业龙头。
• 上海沿浦：座椅骨架龙头，向Tier1进阶，客户包括泰极爱思、李尔等。
• 岱美股份：全球遮阳板龙头，拓展头枕及顶棚业务，实现成长。

投资建议

乘用车座椅是千亿级市场，具备消费属性，产品升级推动单车价值提升，行业未来增长潜力大。建议关注以下公司：

• 继峰股份：头枕扶手龙头，整椅业务进展顺利。
• 天成自控：深耕座椅总成，实现国产替代突破。
• 上海沿浦：座椅骨架龙头，持续拓展市场。
• 岱美股份：全球遮阳板龙头，拓展座椅相关业务。

风险提示

• 行业渗透速度不如预期。
• 国产化研发速度不如预期。

未来展望

• 车内空间改造：座椅作为车内核心交互件，未来将推动车内空间向“第三空间”演变。
• 智能化与定制化：智能座舱发展将推动座椅向智能化、定制化方向发展，提升用户体验。
• 国产替代加速：自主品牌及新势力推动国内供应商技术突破，实现市场份额提升。

行业数据

• 2024年整椅均价：约4475元。
• 2028年预计整椅均价：6060元。
• 国内自主品牌市占率：2024年前10月达61.14%，预计持续增长。

图表与数据

• 座椅产品结构图：包含骨架、发泡、头枕扶手等核心部件。
• 座椅功能测试：涵盖强度、舒适性、耐久性等多个方面。
• 座椅市场空间预测：2024年1119亿元，预计2028年突破1800亿元。

相关研究报告

• 《智能驾驶芯片行业专题》
• 《汽车智能化月报系列》
• 《汽车座椅设计与CAE分析》

总结

乘用车座椅行业正处于产品升级与国产替代的关键阶段，市场空间加速扩张，单车价值持续提升。随着智能化和轻量化趋势的推进，座椅作为整车内饰的核心部分，将推动车内空间向“第三空间”演进。国内供应商正逐步突破外资垄断，成为行业新增长点。