20210531-Mob研究院-2021年中国新能源汽车行业洞察_44页_1mb

2021年中国新能源汽车行业洞察总结

核心内容

2021年，中国新能源汽车行业进入由政策向市场驱动的换挡期，但政策仍发挥重要作用，为行业长期发展提供保障。用户呈现年轻化、高知化趋势，购车主要考虑成本与牌照，但充电与续航焦虑仍存在。行业竞争格局呈现“三国演义”态势，特斯拉、蔚来、小鹏、理想等企业通过差异化策略实现价值突围。未来趋势包括动力电池回收产业兴起、科技巨头加速布局、换电模式成为补充充电基础设施的重要方式。

主要观点

• 政策驱动转向市场驱动：新能源汽车行业逐渐从政策扶持转向市场主导，但政策仍发挥重要作用，支持技术创新、产业融合、基础设施建设及开放合作。
• 用户画像：新能源汽车用户以35岁以下、高学历、高收入群体为主，用户群体快速年轻化，但北方地区消费者认知度较低。
• 差异化竞争：特斯拉引领行业发展，蔚来强调用户体验，小鹏突出智能化，理想则以增程式电动车为特色。
• 市场表现：2021年一季度新能源汽车销量同比增长超70%，纯电动汽车销量占比逐渐走高，行业进入高速增长期。
• 行业趋势：
  • 动力电池回收：随着动力电池“退役潮”来临，回收产业将成为重要风口。
  • 科技巨头进入：科技公司通过与传统车企合作，加速布局新能源汽车领域，可能引发市场洗牌。
  • 换电模式：换电模式作为充电的补充，虽存在痛点，但有望成为未来重要发展方向。

关键信息

用户分析

• 新能源汽车用户中，35岁以下占比超50%，且持续增长。
• 女性车主占比提升2.9%，但男性仍为主要购车群体。
• 用户主要关注成本、牌照、智能化等购车因素。
• 智能化需求显著，40%的消费者愿意为完全自动驾驶功能付费，超50%愿意为OTA升级付费。

行业竞争格局

• 传统车企：仍占据主要市场份额，如一汽、吉利、东风、上汽等。
• 造车新势力：特斯拉、蔚来、小鹏、理想等企业通过差异化策略在竞争中脱颖而出。
• 跨界造车：科技公司如华为、苹果、百度等进入新能源汽车领域，与传统车企合作开发智能电动车。

未来趋势

• 动力电池回收：随着电池寿命的延长，退役电池回收市场将快速增长，预计2024年市场规模将显著扩大。
• 科技巨头布局：科技公司以智能化为核心，直接布局L4/L5自动驾驶，推动行业技术升级。
• 换电模式：换电模式作为充电的补充，具备更换速度快、续航距离长、安全性能好等优势，有望成为新能源汽车基础设施的重要组成部分。

产业链分析

上游—动力电池

• 中国在动力电池供应链中占据主导地位，宁德时代为行业龙头。
• 动力电池技术路线中，增程式电动车（EREV）在整车成本上更具优势，理想汽车的BOM成本显著低于蔚来和小鹏。

下游—充电服务

• 公共充电桩分布不均，TOP10地区占比达61%，充电焦虑仍存在。
• 换电模式作为补充，可缓解充电难题，但受限于电池标准统一问题，尚未大规模推广。

车企表现

双积分政策影响

• 2020年《双积分办法》修订，对车企提出更高要求，部分企业如特斯拉、比亚迪实现直接达标，而其他企业则依赖转结后达标。
• 车企需提升电动化程度，以应对政策趋严。

融资与成本控制

• 特斯拉和蔚来融资能力强，现金储备充足。
• 理想在成本控制方面表现突出，三费率低于蔚来和小鹏。

销售端分析

销售价格与市场定位

• 特斯拉价格具有下沉优势，吸引中端市场。
• 蔚来、理想、小鹏分别瞄准中大型SUV、紧凑型SUV及轿车市场。

营销渠道

• 特斯拉、蔚来、理想采用直营模式，小鹏则借助加盟模式快速扩张。
• 一线城市市场中，特斯拉、蔚来、小鹏、理想均有较高市场份额，但非一线门店数量占比高，销量占比低，说明市场下沉潜力巨大。

用户服务

• 蔚来通过BaaS（电池租用服务）提升用户体验，提供“可充可换可升级”方案。
• 其他车企则主要集中在短期服务方案，如保值回购、充电服务、道路救援等。

总结

• 差异化是关键：在激烈的市场竞争中，车企需通过差异化策略实现突围。
• 政策与市场并行：政策支持仍为行业发展提供保障，市场驱动将成为主要增长动力。
• 智能化与电动化并行：智能化技术的快速发展为新能源汽车带来新的增长点。
• 换电与充电互补：换电模式作为充电的补充，可能在未来成为重要基础设施。
• 科技巨头介入：科技公司通过与传统车企合作，推动行业技术升级与市场变革。

数据说明

• 数据来源：MobTech报告数据基于市场公开信息、自有监测数据及研究模型估算。
• 数据周期：报告整体时间段为2013.01-2021.03，具体数据指标请参考各页标注。
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