Mob研究院-2021年中国新能源汽车行业洞察-2021.5-44页_1mb

2021年中国新能源汽车行业洞察总结

核心内容

2021年中国新能源汽车行业进入由政策向市场驱动的换挡期，政策仍发挥重要作用，支持行业长期发展。市场空间持续扩大，销量有望突破600万辆。用户画像年轻化、高知化趋势明显，购车动机以成本、牌照为主，智能化需求逐渐上升。竞争格局呈现“三国演义”态势，传统车企、造车新势力及跨界造车共同争夺市场。未来趋势聚焦于动力电池回收、科技巨头入场及换电模式的发展。

主要观点

• 政策支持：政策仍为新能源汽车行业保驾护航，补贴退坡温和，2022年底完成过渡。同时，“双积分政策”成为推动行业发展的主要政策工具。
• 用户画像：新能源汽车用户以35岁以下、本科及以上学历、月收入10K以上为主，用户对智能化和用户体验有较高期待。
• 市场表现：新能源汽车销量在2021年一季度同比增长超70%，纯电动车型占比持续上升，成为市场主流。
• 竞争格局：造车新势力在智能化和用户体验方面表现突出，特斯拉、蔚来、小鹏、理想成为主要竞争者。传统车企在成本控制和市场渗透方面仍具优势。
• 未来趋势：动力电池“退役潮”将推动电池回收产业兴起，换电模式或成为充电基础设施的重要补充，科技巨头入场加速行业洗牌。

关键信息

一、政策支持与补贴变化

• 补贴退坡至2022年底，2020-2022年分别退坡10%、20%、30%。
• 政策强调技术创新、产业融合、基础设施完善和开放合作，推动行业高质量发展。
• “双积分政策”趋严，倒逼车企提高电动化程度。

二、用户分析

• 用户特征：新能源汽车用户以年轻人和高知群体为主，35岁以下用户占比超50%，本科及以上学历用户占比达71.1%。
• 购车动机：成本、牌照是主要购买动力，智能化需求逐渐上升。
• 购车顾虑：续航焦虑和充电便捷性仍是用户主要担忧，部分用户期待续航里程达600-700km。

三、竞争格局

• 造车新势力：蔚来、理想、小鹏等新势力通过差异化策略实现突围，蔚来强调用户体验，小鹏注重智能化，理想主打增程式电动车。
• 传统车企：如一汽、吉利、东风、上汽等，仍占据主要市场份额。
• 跨界造车：科技巨头如百度、华为、苹果等进入新能源汽车赛道，推动行业技术升级。

四、产业链发展

• 动力电池：宁德时代成为行业龙头，中国在全球动力电池供应链中占据重要地位。
• 充电服务：充电桩保有量逐年增长，但区域分布不均，换电模式为解决充电焦虑提供新思路。
• 成本控制：增程式电动车（EREV）在整车成本上具有优势，理想汽车BOM成本低于蔚来。

五、销售与用户服务

• 销售价格：特斯拉凭借价格优势抢占市场，蔚来、理想、小鹏瞄准不同细分市场。
• 营销渠道：特斯拉、蔚来、理想采用直营模式，小鹏则通过加盟模式拓展下沉市场。
• 用户服务：蔚来推出BaaS（电池租用服务），提供“可充可换可升级”方案，提升用户体验。

未来趋势

• 动力电池回收：随着电池退役潮到来，回收产业将迎来发展机遇，政策推动下市场规模持续扩大。
• 科技巨头介入：科技公司加速布局新能源汽车，与传统车企合作，推动智能化发展。
• 换电模式：换电模式有望成为充电基础设施的重要补充，但受制于标准统一问题，短期内难以大规模推广。

总结

新能源汽车行业在政策与市场双重驱动下，正经历快速发展与深度变革。用户年轻化、高知化趋势明显，购车动机以成本和牌照为主，智能化需求上升。竞争格局呈现多元化，造车新势力通过差异化策略实现突围，科技巨头入场加速行业洗牌。未来，电池回收、换电模式和智能化将成为行业发展的关键方向。