20210107-Mob研究院-2020中国消费金融行业研究报告_44页_2mb

2020中国消费金融行业研究报告总结

核心内容

本报告由Mob研究院发布，分析了2012年至2020年10月中国消费金融行业的发展现状、市场格局、用户画像及未来趋势。消费金融行业正经历从高速发展到规范管理的转变，持牌机构在政策支持下迎来发展机遇，金融科技的应用显著提升了行业效率与风控能力。

主要观点

• 市场规模快速增长：预计2022年消费金融行业市场规模将突破19万亿元，2020年已突破15万亿元。
• 监管趋严，持牌机构受益：2017年起，政府加大监管力度，打击行业乱象，持牌消费金融机构迎来政策红利。
• 金融科技赋能行业：大数据、云计算、AI等技术为消费金融提供智能风控、精准获客等服务，有效降低坏账风险和运营成本。
• 用户画像清晰：消费金融用户以男性为主，年龄集中在25-34岁，主要分布在三四线城市，学历以大专为主，收入较低但借贷意愿强烈。
• 行业参与者分类：消费金融市场主要由传统商业银行、持牌消费金融公司和互联网金融平台三类参与者构成。

关键信息

消费金融定义与特点

• 消费金融以消费为目的的贷款，具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活等特点。
• 主要分为消费贷、现金贷和消费场景金融。

用户洞察

• 借贷主力军：85后男青年为主要借贷人群，占比超六成。
• 下沉市场：三四线城市用户占比显著上升，达到57.4%。
• 学历与收入：专科及以下学历用户占比近七成，月收入10K以下人群占主导。
• 家庭状况：有房无车、已婚、有子女的用户占比高，部分用户为学生或低收入群体。
• 消费偏好：用户偏好低价电商App（如淘宝特价版、拼多多）及二手平台（如闲鱼、转转）。

持牌消费金融机构分析

• 持牌机构数量有限：截至2020年10月，仅30家公司获批消费金融牌照，主要集中在北京、上海、重庆等经济发达地区。
• 银行系与非银系差异：
  • 银行系：依托股东银行的资金与品牌优势，风控能力强，盈利能力高（如兴业消费金融净利率超20%）。
  • 非银系：如捷信、苏宁消费金融，侧重线下服务或电商场景，用户群体更为下沉，但盈利能力相对较低。
• 头部公司表现：
  • 兴业消费金融：背靠兴业银行，业务聚焦高端用户，盈利能力强。
  • 捷信消费金融：深耕线下市场，用户群体下沉，但运营成本高、盈利能力待提升。
  • 马上消费金融：科技背景，产品多样化，具备较强的金融科技实力。
  • 苏宁消费金融：依托O2O模式，获客成本低，但零售与金融协同不足。

行业趋势

• 智能风控成为重点：大数据和AI技术被广泛应用于贷前、贷中、贷后全流程，有效降低坏账率。
• 场景金融拓展：消费金融已覆盖3C、教育、家电、家装等场景，未来将向健身、美牙、潮玩等长尾市场拓展。
• 政策导向：持牌消费金融公司成为行业主导，监管趋严推动行业向规范化、合规化发展。

消费金融产业链

• 监管机构：如中国人民银行、中国证监会等。
• 支付平台：如支付宝。
• 金融科技服务商：如同盾科技、阿里云。
• 资金提供方：包括自有资金、ABS、同业拆借等。
• 消费场景：旅游、医美、装修、婚礼等。
• 用户群体：以年轻人为主，覆盖广泛，消费意愿强烈。

未来展望

• 消费金融行业将在金融科技的支持下，进一步向精细化、智能化、场景化发展。
• 持牌机构将在政策支持和市场需求下持续优化产品结构与服务模式。
• 下沉市场与长尾场景将成为消费金融发展的新方向。