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爱建证券有限责任公司晨会纪要总结

核心内容概述

本次晨会纪要主要围绕国内市场、行业动态、宏观经济及国际市场等方面进行分析，涵盖市场走势、政策动向、行业发展趋势及全球金融市场的变化。

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国内市场分析

市场表现

• 周三沪深股指窄幅震荡整理，沪指振幅仅20点。
• 板块切换节奏加快，资金向周期性有色资源和地产板块转移。
• 白酒、医疗和大金融板块整体出现调整。
• 两市成交量为1.28万亿，略有减少，但市场活跃度有所提高。

政策影响

• 国家明确建设中国特色资本市场，加速金融业改革。
• 央行维持货币政策调节工具，IPO常态化发行，但产业资本减持离场意愿不减。
• 南向资金持续流出，导致A股市场资金面供求失衡。

技术面分析

• 自5月以来，股指震荡回升，成交量重回万亿水平。
• 深圳几大股指已收复中短期均线，沪指也逐步跟进，但有效性有待确认。
• 市场呈现“深强沪弱”格局，板块轮动加快，权重与题材呈现跷跷板效应。
• 创业板指作为市场风向标，其动向对股指具有重要指引作用。

预期展望

• 短期股指仍将延续宽幅震荡格局。
• 市场缺乏增量资金，以存量资金为主，操作上应“重个股轻指数，控仓精选个股”。

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行业动态与点评

中医药行业

• 国家卫健委等部门发布意见，加强综合医院中医药工作，推动中西医协同发展。
• 中医药行业迎来新景气周期，中药材市场规模预计在2022年达到1708亿元。
• 药材销量和价格持续上涨，行业前景乐观。

政务数据共享

• 中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》。
• 推动政务数据有序共享，统一身份认证、电子印章、电子证照等使用。
• 加强大数据在行政决策、立法、执法中的应用，提升政府治理能力。

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宏观经济数据

1. M2增速：7月M2同比增8.3%，前值为8.6%。
2. 新增贷款：7月新增人民币贷款1.08万亿元，比去年同期多增905亿元。
3. 社会融资：7月社会融资规模增量为1.06万亿元，比去年同期少6362亿元。
4. 汽车行业：7月汽车产销分别下降15.5%和11.9%，但新能源汽车产销分别增长1.7倍和1.6倍，继续刷新记录。
5. 动力电池：磷酸铁锂电池装车量首次超过三元电池，7月装车量为5.8GWh，三元电池为5.5GWh。
6. 船舶行业：上半年全球新造船成交量同比增长222%，我国承接订单占全球总量的51%。

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国际市场分析

政策与经济动态

• 美国参议院通过3.5万亿美元开支计划，聚焦医保、育儿、养老、扶贫和气候变化等领域。
• 韩国7月贷款总额增加9.7万亿韩元，推动年内加息预期。

国际股指与大宗商品

代码	名称	前收盘价	收盘价	涨跌幅%
DJI.GI	道琼斯工业指数	35264.67	35484.97	0.62
SPX.GI	标普500	4436.75	4447.7	0.25
IXIC.GI	纳斯达克指数	14788.09	14765.14	-0.16
CL.NYM	NYMEX 原油	68.5	69.36	1.26
GC.CMX	COMEX 黄金	1729.8	1753	1.34
CA.LME	LME铜	9512.5	9535	0.24
S.CBT	CBOT 大豆	1338.5	1339.5	0.07

• 美股整体表现强势，创历史新高后出现宽幅震荡。
• 美元指数延续强势，欧美多边保护主义抬头，全球产业链供应链受到冲击。
• 美联储维持利率及资产购买计划不变，淡化通胀风险，延续量化宽松政策。
• 欧盟央行紧随美国，保持流动性，全球量化宽松周期格局未变。

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