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爱建证券研究所晨会纪要总结

核心内容概览

本报告为爱建证券研究所于2021年8月4日发布的晨会纪要，内容涵盖国内市场走势、行业动态、宏观经济数据及国际市场情况。报告由产品经理侯英民撰写，旨在为投资者提供市场分析与操作建议。

国内市场分析

• 整体走势：周二沪深股指呈现宽幅震荡整理，权重指数略强于创业板和科创板，但前期热门题材大幅下挫，市场信心受挫。
• 板块表现：医疗、基因测序和工业智能制造板块表现活跃，涨幅居前；而有色资源、锂电和光刻胶板块出现显著调整。
• 成交量：全天两市成交量1.41万亿元，较前期有所减少，显示多空分歧加大。
• 市场情绪：市场热点转换频繁，缺乏持续做多力量，结构性行情明显。创业板指作为市场风向标，其动向对股指有重要影响。
• 技术面分析：自5月以来，股指震荡回升，成交量回升至万亿水平，市场活跃度提高。但近期空方占据主动，股指跌破多条均线，市场形势严峻。
• 操作建议：建议控仓精选个股，密切关注创业板指动向，短期股指仍可能延续宽幅震荡走势。

行业动态与点评

1. 全民健身计划

• 国务院发布《全民健身计划（2021-2025年）》，目标到2025年带动全国体育产业总规模达5万亿元。
• 提出8项主要任务，包括加大健身设施供给、推动体育产业高质量发展等。

2. 广东省数字经济促进条例

• 《广东省数字经济促进条例》自2021年9月1日起施行，以数字产业化和产业数字化为核心。
• 促进数字产品制造业、服务业、技术应用业及要素驱动业发展，推动各行业数字化效率提升。

3. 液晶电视涨价

• 电视机售价同比上涨34.9%，中小尺寸液晶面板价格上涨超90%。
• 芯片短缺是主要原因，同时受疫情影响，海外对电视、笔记本、平板设备需求旺盛，导致供不应求。

宏观经济数据

1. 服务贸易：上半年服务贸易保持良好增长，总额达23774.4亿元，同比增长6.7%，服务贸易逆差下降70%至1204.6亿元。
2. 全民健身计划：与行业动态部分一致，提出推动体育产业发展。
3. 邮政行业：上半年邮政行业业务总量和收入分别增长34.4%和22.2%，快递业务量和收入增长45.8%和26.6%。
4. 汽车库存：7月汽车经销商库存预警指数为52.3%，同比下降10.4个百分点，显示市场库存压力有所缓解。

国际市场情况

• 澳洲联储：维持基准利率和国债收益率目标不变，缩减QE计划按计划执行，预计2022年经济增速略高于4%。
• 美国经济数据：
  • 6月耐用品订单终值环比增长0.9%，高于预期。
  • 6月工厂订单环比增长1.5%，高于预期。
• 国际股指与大宗商品：
  • 道琼斯工业指数上涨0.80%，标普500上涨0.82%，纳斯达克指数上涨0.55%。
  • NYMEX原油下跌1.45%，COMEX黄金下跌0.48%，LME铜下跌1.45%，CBOT大豆下跌2.48%。

关键信息总结

• 市场情绪：受监管政策及全球形势影响，市场信心受挫，板块轮动频繁。
• 政策导向：国内强调建设中国特色资本市场，推动金融业改革，但资金面仍显紧张。
• 行业趋势：全民健身与数字经济成为政策重点，带动体育与数字产业增长。
• 国际市场：欧美市场流动性宽松，推动股指上涨，但部分大宗商品价格回调。

操作建议

• 短期关注创业板指动向，控制仓位，精选个股。
• 关注芯片、锂电、资源等板块的调整风险。
• 警惕南向资金持续流出对A股市场的影响。