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市场研判总结

核心内容

周四，两市股指集体强势反弹，沪指有效收复30日均线。技术面上，沪指MACD即将形成金叉，显示市场情绪有所回暖。但今日受欧洲股指调整影响，两市股指或低开震荡，需关注30日均线得失，若有效守住，股指有望持续反弹，否则需警惕持续调整风险。

主要观点

• 市场走势：今日早盘股指可能低开，需关注反弹持续性和量能变化。
• 板块机会：可适当关注碳中和、种业、钛白粉、有机硅、电熔锆、磷酸铁锂、特斯拉Model Y、中报预增等板块个股机会。
• 风险板块：需回避高位股、退市预期、解禁减持、华为鸿蒙、在线教育等板块个股调整风险。

关键信息

国内政策与行业动态

• 浦东新区政策支持：中共中央、国务院发布支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见，提出在浦东依法依规开设私募股权和创业投资股权份额转让平台。
• 碳中和进展：碳排放权将来可作为抵质押品，中国电建（601669）值得关注。
• 中国经济表现：上半年GDP同比增长12.7%，显示经济强劲复苏。
• 新能源与科技：
  • 特斯拉官宣光储充一体化超级充电站即将发布。
  • 宁德时代与腾讯云达成战略合作，联合攻关新能源质检难题。
  • 马来西亚疫情扰动全球电阻减产10%，预计影响持续至2021年底。
  • 通航飞机订单排到明年，山河科技（阿若拉SA60L）市场占有率达80%，预计今年将持续高速增长。
  • 全国机器人产业规模去年达千亿元，行业持续增长。
• 行业数据：
  • OLED电视二季度市占率或将达10%。
  • 5G红利推动手机超级周期，苹果加大下一代iPhone投入。
  • 锂电池三元前驱体厂家扩产，推动硫酸镍持续上行。

个股动态

• 业绩预增：药明康德、立昂微、索通发展、来伊份、ST龙韵、洋河股份等个股预计上半年净利增长显著。
• 业绩下调：未名医药上修业绩预告，但部分个股如深赛格、华策影视表现相对平稳。

新股信息

• 申购：
  • 金房节能（001210），申购上限0.90万股，申购价格28.01元，市盈率22.99。
  • 霍普股份（301024），申购上限1.05万股，申购价格48.52元，市盈率29.98。
  • 唯赛勃（787718），申购上限1.10万股，申购价格5.85元，市盈率24.63。
• 上市：
  • 浩通科技（301026），发行数量2833万股，发行价格18.03元，市盈率16.95。
  • 青达环保（688501），发行数量2367万股，发行价格10.57元，市盈率24.21。

财经日历

• 7月1日：德国6月Markit制造业PMI终值、美国截至6月19日当周续请失业金人数、美国6月Markit制造业PMI终值。
• 7月5日：中国6月财新服务业PMI。
• 7月6日：美国6月ISM非制造业PMI。
• 7月7日：德国5月工作日调整后工业产出年率。
• 7月8日：中国6月M2货币供应年率、美国截至7月2日当周API汽油库存变动、美国截至7月2日当周EIA精炼油库存变动。
• 7月9日：中国6月CPI年率、美国5月批发库存月率终值。
• 7月13日：中国6月贸易帐-人民币计价、德国6月CPI年率终值、美国6月核心CPI年率未季调。
• 7月14日：美国7月Markit制造业PMI初值。
• 7月15日：中国第二季度GDP总量、中国6月社会消费品零售总额月率、美国截至7月10日当周初请失业金人数。
• 7月16日：日本7月央行10年期国债收益率目标、美国6月核心零售销售月率。
• 7月20日：日本6月全国核心-核心CPI年率。
• 7月21日：美国截至7月16日当周EIA精炼油库存变动。
• 7月22日：欧元区7月欧洲央行边际借贷利率、美国6月耐用品订单月率初值。
• 7月23日：德国7月Markit制造业PMI初值、美国7月Markit制造业PMI初值。
• 7月27日：美国7月谘商会消费者信心指数。
• 7月28日：美国截至7月23日当周API汽油库存变动、美国截至7月23日当周EIA精炼油库存变动。
• 7月29日：美国第二季度消费者支出年化季率。
• 7月30日：德国第二季度季调后GDP季率初值、美国7月密歇根大学消费者信心指数终值。

资金变动一览

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