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天星资本晨报总结（2018年11月20日）

核心内容概览

本报告总结了2018年11月19日新三板市场的整体表现及部分重点行业指数变化，同时涵盖了市场交易数据、新增挂牌企业、对外投资动态、重大合同签订、财经要闻及热点新闻等内容。

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一、市场速览

• 新三板做市指数：报收718.67点，下跌0.50点，跌幅0.07%。
• 新三板成分指数：报收965.87点，下跌0.22点，跌幅0.02%。
• 交易情况：
  • 共有512家股票发生交易。
  • 做市转让企业共299家，成交2886万股，金额1.20亿元。
  • 竞价转让企业共213家，成交5301股，金额1.89亿元。
• 新增挂牌：1家，新增做市企业0家。
• 挂牌企业总数：截至11月19日，新三板挂牌企业共10826家，其中做市转让企业1112家，竞价转让企业9714家。

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二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业。

2.1 天星创新层成份指数

• 指数点位：523.68
• 涨跌：-0.78
• 涨跌幅：-0.15%
• 与同期三板做市指数（499.77点）相比，跌幅更大。

2.2 天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：595.76
• 涨跌：-0.76
• 涨跌幅：-0.13%

2.3 天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：440.29
• 涨跌：-1.26
• 涨跌幅：-0.29%

2.4 天星创新层先进制造指数

• 指数点位：714.74
• 涨跌：-4.17
• 涨跌幅：-0.58%

2.5 天星创新层教育指数

• 指数点位：750.13
• 涨跌：+0.53
• 涨跌幅：+0.07%

2.6 天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：528.19
• 涨跌：-1.29
• 涨跌幅：-0.24%

2.7 天星创新层消费指数

• 指数点位：594.54
• 涨跌：+1.5
• 涨跌幅：+0.25%

2.8 天星创新层环保指数

• 指数点位：750.8
• 涨跌：+1.47
• 涨跌幅：+0.20%

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三、市场数据

3.1 挂牌企业成交金额前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
430719.0C	九鼎集团	1.02	+2.00	480.32	470.90
831550.0C	成大生物	13.69	+0.07	437.28	32.00
830899.0C	联讯证券	1.38	-0.72	350.47	253.80
831169.0C	百特莱德	7.55	-1.82	339.75	45.00
839072.0C	酷秀股份	8.45	-0.59	295.75	35.00
837521.0C	会搜科技	17.77	0.00	273.66	15.40
830881.0C	圣泉集团	7.84	+0.13	228.57	29.20
832898.0C	天地壹号	9.80	+0.20	218.35	22.30
430208.0C	优炫软件	12.85	+0.78	177.97	13.80
870819.0C	乾云科技	2.00	0.00	173.12	86.56

3.2 做市转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
832258.0C	太阳传媒	1.44	+26.32	5.10	3.94
430175.0C	科新生物	2.27	+12.38	7.83	3.60
831710.0C	昊方机电	5.72	+11.07	56.60	10.20
832007.0C	航天检测	2.57	+9.36	2.26	0.90
834255.0C	上讯信息	1.89	+9.25	55.41	30.80
831345.0C	海特股份	8.10	+8.00	7.03	0.90
831382.0C	智创联合	0.98	+7.69	0.20	0.20
831085.0C	博冠股份	0.45	+7.14	2.29	5.30
831405.0C	赞普科技	0.60	+7.14	6.91	11.60
835262.0C	佳乐股份	3.60	+6.51	4.22	1.20

3.3 竞价转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
834278.0C	高测股份	15.00	+1,263.64	1.50	0.10
838756.0C	宏福孵化	2.81	+192.71	0.28	0.10
837745.0C	冠军科技	4.01	+90.05	2.01	0.50
832456.0C	恒坤股份	5.88	+89.68	58.80	10.00
837796.0C	黑马高科	7.80	+87.95	1.33	0.20
871084.0C	高新现代	5.50	+83.33	0.55	0.10
834036.0C	立特营销	7.50	+74.42	1.50	0.20
832954.0C	龙创设计	8.85	+68.89	0.89	0.10
832835.0C	三禾科技	2.96	+64.44	0.30	0.10
830959.0C	爱珂科技	0.90	+60.71	0.18	0.20

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四、新增挂牌与做市

• 新增挂牌企业：1家，为莱恩光电，属于仪器仪表制造业。
• 新增做市企业：0家。

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五、定增情况

• 定增预案发布：0家企业发布定增预案。

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六、重大公告

6.1 对外投资

• 光大教育：设立全资子公司“广州星光教育科技有限公司”，注册资本1000万元。
• 沃阁酒店：设立全资子公司“南京沃宸软件技术有限公司”，注册资本1500万元。
• 东方帝维：与宁平共同设立控股子公司“广东东方斯宾农牧科技有限公司”，注册资本1000万元。

6.2 重大合同

• 东方水利：签订《彭州市湔江水生态河道整治工程（二期）水工金属结构制造及机电设备采购合同》，合同金额2787.2789万元。
• 南方智能：签订《设备制造与安装合同》，合同金额3700万元。

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七、财经要闻

• 央行操作：11月19日不开展逆回购操作，流动性合理充裕。
• 国资委混改：继续推进混合所有制改革，计划新增10户左右中央企业试点。
• 国税总局支持：发布26条支持民营经济发展举措，包括税收优惠和政策落实。
• 北京企业家与银行家调查：
  • 企业家宏观经济热度指数为37.9，企业经营景气指数为52.6。
  • 银行家宏观经济热度指数为34.5，贷款总体需求指数为58.8。
• 经济参考报观点：呼吁坚持“竞争中性”原则，推动民营经济健康发展。
• 纾困基金：逾3000亿元纾困基金加速进场，专家强调需建立融资长效机制。

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八、热点新闻

• 人工智能产业扶持政策：
  • 工信部发布《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》。
  • 明确重点任务方向，包括智能网联汽车、智能服务机器人、智能无人机等。
  • 强调市场化运作，推动人工智能与实体经济深度融合。

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九、研究员声明与免责声明

• 研究员声明：报告观点反映其个人看法，与天星资本无直接关系。
• 免责声明：报告信息来源于公开资料，不构成投资建议，客户应独立评估。