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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年3月21日）
核心内容概述
本报告为天星资本研究所发布的2017年3月21日晨报，主要涵盖新三板市场动态、行业指数表现、新增挂牌企业、新增做市企业、定增情况、重大公告及财经要闻等内容。报告提供了市场数据、行业趋势分析以及政策动向，旨在为投资者提供参考信息。
一、市场速览
- 新三板做市指数：报收1150.18点，微涨0.07%。
- 新三板成分指数：报收1224.30点，微跌0.22%。
- 交易情况：
- 共有1252只股票发生交易。
- 做市转让企业共成交8260万股，金额5.41亿元。
- 协议转让企业共成交9478万股，金额5.82亿元。
- 新增挂牌：9家新企业挂牌，其中1家为做市转让企业。
- 挂牌企业总数：截至3月20日，新三板挂牌企业总数达10910家，其中协议转让企业9292家，做市转让企业1618家。
二、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业。
| 指数名称 | 指数点位 | 涨跌 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 天星创新层成份指数 | 955.09 | 2.56 | 0.27 |
| 天星创新层计算机与通信指数 | 961.34 | -2.26 | -0.23 |
| 天星创新层文化传媒指数 | 916.9 | 0.86 | 0.09 |
| 天星创新层先进制造指数 | 1226.02 | 4.87 | 0.40 |
| 天星创新层教育指数 | 880.27 | -4.18 | -0.47 |
| 天星创新层医药医疗指数 | 1040.85 | 8.63 | 0.84 |
| 天星创新层消费指数 | 987.11 | 5.01 | 0.51 |
| 天星创新层环保指数 | 1060.66 | 6.62 | 0.63 |
- 同期三板做市指数报收799.85点，涨0.55点，涨幅0.07%。
三、市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) | 成交量 (万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 833260.0C | 万辰生物 | 11.26 | -5.38 | 6,739.87 | 650.50 |
| 834299.0C | 汇量科技 | 71.32 | -16.09 | 3,342.90 | 46.87 |
| 830819.0C | 致生联发 | 6.11 | -1.77 | 3,268.28 | 532.90 |
| 833677.0C | 芯能科技 | 8.91 | -3.36 | 2,202.83 | 247.10 |
| 834102.0C | 电联股份 | 5.31 | -5.68 | 2,151.04 | 500.20 |
| 836187.0C | 易信成 | 11.16 | 34.78 | 1,717.52 | 153.92 |
| 837639.0C | 星座魔山 | 40.00 | 13.06 | 1,500.00 | 37.50 |
| 430330.0C | 捷世智通 | 6.46 | 0.94 | 1,456.76 | 225.00 |
| 430107.0C | 土星教育 | 10.00 | 25.00 | 1,420.00 | 142.00 |
| 430346.0C | 哇棒传媒 | 22.50 | 2.74 | 1,414.64 | 62.47 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) | 成交量 (万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 833891.0C | 三和能源 | 4.50 | 29.68 | 27.36 | 6.50 |
| 832050.0C | 百富餐饮 | 4.50 | 16.88 | 13.24 | 3.00 |
| 830927.0C | 兆久成 | 1.49 | 16.41 | 12.80 | 8.20 |
| 430198.0C | 创新光电 | 20.45 | 13.86 | 1,060.77 | 52.70 |
| 831600.0C | 润迪环保 | 4.98 | 13.70 | 223.24 | 44.80 |
| 833310.0C | 仁新科技 | 5.60 | 12.68 | 107.85 | 20.10 |
| 430256.0C | 卓繁信息 | 3.99 | 10.83 | 138.75 | 34.60 |
| 430544.0C | 闽保股份 | 4.70 | 10.33 | 0.47 | 0.10 |
| 832267.0C | 诺君安 | 6.19 | 9.56 | 396.50 | 63.70 |
| 430111.0C | 北京航峰 | 3.23 | 9.49 | 5.05 | 1.60 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) | 成交量 (万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430015.0C | 盖特佳 | 1.06 | 1,414.29 | 4.13 | 3.90 |
| 835464.0C | 易尊网络 | 26.00 | 940.00 | 52.00 | 2.00 |
| 832093.0C | 科伦股份 | 19.50 | 786.36 | 1.95 | 0.10 |
| 838405.0C | 诺霖互动 | 6.93 | 593.00 | 330.00 | 47.62 |
| 835384.0C | 禄智科技 | 25.00 | 393.10 | 2.50 | 0.10 |
| 833948.0C | 康泰环保 | 7.50 | 346.43 | 1,005.00 | 134.00 |
| 834808.0C | 金昌股份 | 12.50 | 239.67 | 2.50 | 0.20 |
| 831092.0C | 乾元泽孚 | 7.50 | 147.52 | 22.50 | 3.00 |
| 838533.0C | 国域无疆 | 17.95 | 128.66 | 1.80 | 0.10 |
| 835574.0C | 鸿鑫互联 | 11.70 | 126.74 | 4.18 | 0.70 |
四、新增挂牌与做市企业
- 新增挂牌企业：9家，涵盖多个行业，包括化学原料及化学制品制造业、建筑安装业、软件和信息技术服务业、互联网和相关服务等。
- 新增做市企业：1家，为“万星面业”，做市券商为财通证券和中原证券，首日涨幅20.98%，成交金额11.53万元。
五、定增情况
- 2017年3月20日，无公司发布定增预案。
六、重大公告
6.1 对外投资
- 金宏气体：拟设立全资子公司苏州吴中金宏气体有限公司，注册资本5000万元，旨在增强核心竞争力。
- 纳晶科技：拟设立全资子公司纳晶科技(浙江)有限公司，注册资本2000万元，提升公司综合实力。
- 美电贝尔：拟与自然人共同设立控股子公司广西美电贝尔科技有限公司，注册资本1500万元，不构成关联交易。
6.2 重大合同
- 达特照明：中标厦门市重点片区夜景工程(轮渡片区)项目，合同价暂定14,253万元，将对公司2017年经营业绩产生积极影响。
七、财经要闻
7.1 宏观要闻
- 货币政策：央行强调“稳健中性”，逐步去杠杆，支持经济增长和结构性改革。
- MPA考核：一季度资金面紧张，银行间资金利率大幅上行，流动性压力凸显。
- 外汇管理：将坚持开放政策，反对非理性海外投资行为。
- 立法计划：国务院将推进《证券法》《电子商务法》等立法，加快制定境外投资条例。
- 环保政策：环保部推动31个省份全覆盖，加强环境监管，水处理行业受益于PPP模式，预计2017年仍将保持高增长。
7.2 热点新闻
- 大数据标准化：工信部将加强大数据标准化顶层设计，预计到2020年大数据产业收入突破1万亿元。
- 水处理行业：2016年多家水处理公司净利润增速超50%，受益于PPP和并购，2017年仍将保持增长。
八、声明与免责
- 研究员声明：报告观点反映研究员个人看法，与天星资本无直接关联。
- 免责声明：报告信息来源于公开资料，不保证其准确性，仅作参考，不构成投资建议，使用需谨慎。
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