輝立證券集團市場分析總結
核心內容
本報告涵蓋了新加坡及亞太地區的市場動態、 Phillip 20 投資組合表現、美國政府停擺事件對市場的影響，以及新加坡公司最新股息信息和經濟日曆。報告主要聚焦於市場指數走勢、個股表現、技術分析建議及市場基本面信息。
新加坡市場概覽
指數表現
- FTSE ST Straits Times Index (FSSTI): 當前指數為 3,577.1，較前一交易日上漲 9.9 點 (+0.3%)
- FTSE ST 指數分類表現:
- Financial: 1,063.7，上漲 2.6 點 (+0.2%)
- Real Estate: 886.3，上漲 1.3 點 (+0.1%)
- Industrials: 815.3，上漲 1.3 點 (+0.2%)
- Consumer Service: 777.0，下跌 4.6 點 (-0.6%)
- Telecommunicate: 924.7，上漲 2.5 點 (+0.3%)
- Oil & Gas: 468.0，上漲 8.2 點 (+1.8%)
- Consumer Good: 512.6，下跌 0.3 點 (-0.1%)
- Utilities: 373.0，上漲 4.3 點 (+1.2%)
- Healthcare: 1,248.3，下跌 1.9 點 (-0.1%)
- Technology: 243.8，上漲 1.5 點 (+0.6%)
- Basic Material: 87.7，上漲 1.3 點 (+1.5%)
市場總體情況
- 上漲股票數: 174
- 未變動股票數: 308
- 下跌股票數: 144
- 總成交量 (mn shares): 2,332.1
- 總成交金額 (S$ mn): 1,298.6
個股表現
最大漲幅股票（市值 > S$100m）
- Mermaid Maritime: 涨幅 0.025 S$，漲幅 15.4%
- Vallianz: 涨幅 0.001 S$，漲幅 6.7%
- JB Foods: 涨幅 0.035 S$，漲幅 5.9%
- APAC Realty: 涨幅 0.050 S$，漲幅 5.2%
- AEM Holdings: 涨幅 0.230 S$，漲幅 4.9%
- China Sunsine: 涨幅 0.040 S$，漲幅 3.6%
最大跌幅股票（市值 > S$100m）
- Techcomp: 跌幅 0.025 S$，跌幅 6.4%
- YHI Internationale: 跌幅 0.025 S$，跌幅 5.7%
- Anan International: 跌幅 0.005 S$，跌幅 5.3%
- Wilton Resources: 跌幅 0.003 S$，跌幅 4.4%
- Sarine: 跌幅 0.030 S$，跌幅 2.7%
- Frasers Com Trust: 跌幅 0.040 S$，跌幅 2.6%
Phillip Macro Update: 美國政府停擺
- 停擺時間: 2018 年 1 月 19 日至 21 日
- 暫時解決方案: 美國總統特朗普於 1 月 21 日簽署臨時預算法案，為政府提供資金至 2018 年 2 月 8 日
- 關注點: 長期預算法案是否能在 3 月 18 日前出台，以避免美國財政部耗盡特別措施
Phillip 20 投資組合表現
技術分析推薦股票
| 公司名稱 |
優勢 |
入場日期 |
入場價格 |
停損價 |
當前價格 |
當前獲利 (%) |
| BREADTALK |
長線 |
2-Nov-17 |
1.645 |
1.470 |
1.720 |
+4.56% |
| COGENT |
長線 |
22-Mar-17 |
0.780 |
0.725 |
1.010 |
+29.49% |
| CHIP ENG SENG |
長線 |
12-Dec-17 |
0.945 |
0.880 |
1.040 |
+10.05% |
| CHINA AVIATION |
長線 |
13-Dec-17 |
1.670 |
1.510 |
1.640 |
-1.80% |
| ELLIPSIZ |
長線 |
3-Aug-17 |
0.645 |
0.575 |
0.795 |
+23.26% |
| FRENCKEN |
長線 |
20-Jul-17 |
0.525 |
0.445 |
0.675 |
+28.57% |
| F & N |
長線 |
24-Mar-17 |
2.220 |
2.220 |
2.590 |
+16.67% |
| GOLDEN AGRI-RES |
長線 |
26-Oct-17 |
0.400 |
0.350 |
0.385 |
-3.75% |
| GOLDEN ENERGY |
長線 |
2-Aug-17 |
0.425 |
0.360 |
0.475 |
+11.76% |
| JUMBO |
長線 |
22-Sep-17 |
0.575 |
0.525 |
0.640 |
+11.30% |
| MIYOSHI |
長線 |
23-Aug-17 |
0.074 |
0.062 |
0.078 |
+5.41% |
| PANUNITED |
長線 |
22-Aug-17 |
0.550 |
0.500 |
0.420 |
-23.64% |
| RIVERSTONE |
長線 |
12-Jul-17 |
1.065 |
0.995 |
1.140 |
+7.04% |
| SUNNINGDALE TECH |
長線 |
23-Jan-18 |
1.940 |
1.810 |
2.050 |
+5.67% |
| SINOSTAR PEC |
長線 |
28-Nov-17 |
0.194 |
0.149 |
0.205 |
+5.67% |
| SPH |
長線 |
25-Sep-17 |
2.750 |
2.530 |
2.690 |
-2.18% |
| THAIBEV |
長線 |
14-Mar-17 |
0.955 |
0.825 |
0.920 |
-3.66% |
| WING TAI |
長線 |
11-Dec-17 |
2.270 |
2.060 |
2.390 |
+5.29% |
| YOMA STRATEGIC |
長線 |
1-Dec-17 |
0.505 |
0.470 |
0.520 |
+2.97% |
Phillip 20 投資組合總體表現
- 總初始資金: SGD 100,000
- 組合規模: 20 項，每項佔 5%
- 最新表現: 當前獲利百分比各有不同，部分股票表現優異，如 COGENT (+29.49%) 和 FRENCKEN (+28.57%)，也有部分表現不佳，如 PANUNITED (-23.64%)
市場動態與經濟日曆
亞太地區指數
| 指數 |
當前值 |
前一交易日變化 |
百分比變化 |
年初至今變化 |
| Nikkei 225 |
23,629.34 |
-74.6 |
-0.3 |
3.5 |
| KOSPI |
2,598.19 |
-3.5 |
-0.1 |
5.2 |
| CSI 300 |
4,302.02 |
-79.3 |
-1.8 |
6.7 |
| HSCEI |
13,659.59 |
-64.4 |
-0.5 |
16.7 |
| Taiex |
11,221.81 |
+74.7 |
+0.7 |
5.4 |
| Hang Seng |
32,966.89 |
-187.2 |
-0.6 |
10.2 |
| Sensex |
36,283.25 |
+232.8 |
+0.6 |
6.5 |
| Nifty |
11,130.40 |
+60.8 |
+0.5 |
5.7 |
| SET |
1,837.49 |
+8.6 |
+0.5 |
4.8 |
| KLCI |
1,870.52 |
+16.6 |
+0.9 |
4.1 |
| STI |
3,577.07 |
+9.9 |
+0.3 |
5.1 |
| JCI |
6,680.62 |
+20.0 |
+0.3 |
5.1 |
| Phil Comp |
9,058.62 |
+17.4 |
+0.2 |
5.8 |
| S&P/ASX 200 |
6,075.41 |
-33.9 |
-0.6 |
-0.4 |
美國及歐洲市場指數
| 指數 |
當前值 |
前一交易日變化 |
百分比變化 |
年初至今變化 |
| DJIA |
26,439.48 |
-177.2 |
-0.7 |
7.0 |
| NASDAQ Comp |
7,466.51 |
-39.3 |
-0.5 |
8.2 |
| S&P 500 |
2,853.53 |
-19.3 |
-0.7 |
6.7 |
| FTSE 100 |
7,671.53 |
+6.0 |
+0.1 |
-0.2 |
| DAX |
13,324.48 |
-15.7 |
-0.1 |
3.1 |
| CAC 40 |
5,521.59 |
-7.6 |
-0.1 |
3.9 |
| Euro STOXX 50 |
3,643.04 |
-4.4 |
-0.1 |
4.0 |
| VIX |
13.84 |
+2.8 |
+24.9 |
25.4 |
新加坡公司股息信息
| 紅利日期 |
公司名稱 |
紅利類型 |
紅利金額 |
預期收益率 |
記名日期 |
支付日期 |
| 30 Jan 18 |
GDS Global |
Regular Cash |
0.005 |
1.92 |
2/1/2018 |
2/20/2018 |
| 30 Jan 18 |
Mapletree Com Tr. |
Distribution |
0.023 |
5.05 |
2/1/2018 |
2/28/2018 |
| 30 Jan 18 |
Suntec Reit |
Distribution |
0.026 |
4.82 |
2/1/2018 |
2/27/2018 |
| 30 Jan 18 |
CMT |
Distribution |
0.029 |
5.50 |
2/1/2018 |
2/28/2018 |
| 31 Jan 18 |
Jumbo Group |
Special Cash |
0.007 |
1.56 |
2/6/2018 |
2/14/2018 |
| 31 Jan 18 |
Starhill Global Reit |
Distribution |
0.012 |
6.00 |
2/6/2018 |
2/28/2018 |
| 5 Feb 18 |
Fortune Reit |
Distribution |
0.253 |
5.11 |
2/7/2018 |
2/28/2018 |
| 7 Feb 18 |
Keong Hong |
Final |
0.018 |
2.99 |
2/9/2018 |
3/1/2018 |
新加坡公司財務報告日曆（2018 年 1 月）
| 日期 |
公司名稱 |
財務報告 |
值 |
年初至今變化 |
| 01 |
Sph Reit |
2018 Q1 NPAT SGD31.8m |
+2% |
3.5% |
| 05 |
Lian Beng Group |
2018 S1 NPAT SGD3.2m |
-43% |
0% |
| 05 |
Tee Int'l Ltd |
2018 Q2 NPAT SGD-5.2m |
nm% |
nm% |
| 07 |
Mapletree Log Tr. |
2018 Q3 NPAT SGD51.4m |
-39% |
-3% |
| 09 |
Keppel Reit |
2017 Q4 NPAT SGD71.9m |
+17% |
+1% |
| 10 |
Capitaland Mall |
2017 Q4 NPAT SGD127.1m |
+27% |
+1% |
| 14 |
Ascendas Real Es |
2018 Q3 NPAT SGD109.0m |
-27% |
-7% |
| 16 |
CapitalLand |
2017 Q4 NPAT SGD33.9m |
-54% |
-5% |
| 20 |
SIA Engineering |
2017 Q4 NPAT SGD-495.8m |
-447% |
-4% |
| 22 |
Ascott Residence |
2017 Q4 NPAT SGD29.8m |
0% |
0% |
| 25 |
Ascendas Hospitality |
2017 Q4 NPAT SGD-4.0m |
-125% |
-1% |
| 26 |
Guocoland |
2017 Q4 NPAT SGD49.7m |
+298% |
+2% |
| 27 |
MTQ Corp |
2017 Q4 NPAT SGD44.9m |
+6% |
+1% |
| 28 |
Starhill Global |
2018 Q2 NPAT SGD26.6m |
+1% |
+1% |
| 30 |
HC Surgical Specialist |
2018 S1 NPAT SGD-21.8m |
-31% |
-3% |
結論
本報告展示了新加坡及亞太市場的最新動態，包括指數表現、個股走勢、技術分析推薦、經濟日曆及股息信息。 Phillip 20 投資組合表現分化，部分股票表現優異，部分則表現不佳。美國政府停擺事件對市場產生了短期影響，但已有所緩解。投資者需關注長期預算法案的進展，以及各公司財務表現與市場風險。
