2018年-麦肯锡大中华区季刊_弄潮新消费_与新一代中国汽车买家面对面_20页_1mb

麦肯锡2017中国汽车消费者报告总结

核心内容

麦肯锡2017年中国汽车消费者报告揭示了中国汽车市场在2016年和2017年间的增长趋势、消费者行为变化以及未来市场发展的关键驱动因素。报告指出，尽管市场出现波动，但中国仍将是全球汽车市场增长的主要引擎，预计到2022年将贡献全球汽车销售增量的一半。

主要观点

1. 市场增长与趋势

• 中国汽车市场自2011年触底后，于2016年强势反弹，销量增长达20%，2017年再次出现波动。
• SUV持续引领市场增长，占总销量增长的66%。2016年，小型SUV占SUV整体销售的78%。
• 2016年乘用车销量约为2300万辆，预计至2022年，中国仍将是全球增长最快的市场之一。

2. 消费者行为变化

• 消费者成熟度提升：新一代中国汽车买家更加懂行，对传统经销商服务兴趣不大，更青睐数字化体验。
• 品牌忠诚度下降：仅有12%的买家会再次购买同一品牌，远低于全球平均水平。国产品牌忠诚度低于国际品牌。
• 偏好升级：55%的受访者选择更贵的车型，显示出对高端品牌的追求。

3. SUV市场动态

• 入门级SUV市场由国产品牌主导，占89%的市场份额。
• 国产品牌在SUV市场中份额从2012年的27%上升至2016年的48%。
• 随着市场高端化，国产品牌面临更大挑战，国际品牌在高端SUV市场占据优势。

4. 智能互联与数字化需求

• 中国消费者对智能互联功能的需求显著高于美国和德国。
• 79%的消费者有车载功能需求，64%愿意因未满足需求而更换品牌。
• 83%的年轻人认为手机-汽车同步功能十分有吸引力。

5. 共享出行与电商偏好

• 80、90后更倾向于使用拼车和P2P租赁服务，使用频率是更年长人群的两倍。
• 下一代汽车买家偏爱网购，23%的受访者倾向在线购车，远高于24岁以上人群的10%。

6. 二手车市场增长

• 二手车市场逐渐升温，消费者更关注性价比，而非仅低价。
• 新进入者如人人车和优信二手车正努力建立消费者信任。
• 消费者对二手车的主要担忧是质量和安全，但这些担忧有所缓解。

7. 电动车市场现状

• 电动车需求集中在限牌城市，占全国60%的销量。
• 电动车车主对免限行、节省燃油成本、免费充电等优势高度认可。
• 家庭月收入超过25,000元的消费者购买电动车意愿是中产消费者的三倍。
• 62%的车主愿意为车载连接系统付费，显著高于美国和德国。

8. 未来趋势与挑战

• 无人驾驶技术受到消费者高度期待，60%的受访者相信其将成为未来交通工具。
• 外资品牌在技术认知上更具优势，但部分消费者也对科技公司（如百度）抱有期待。
• 传统汽车制造商需加快数字化转型，以应对新兴竞争者。

关键信息

• 市场增长：中国仍将是全球汽车市场增长的主要动力，预计2022年贡献全球53%的市场增长。
• SUV主导增长：SUV销量占总增长的66%，预计到2022年每两辆售出的汽车中就有一辆是SUV。
• 数字化转型：消费者对数字化体验的偏好上升，传统经销商需整合线上线下资源，提升服务体验。
• 品牌忠诚度低：中国消费者品牌忠诚度低于全球平均水平，汽车制造商需重新定位以吸引新一代买家。
• 电动车潜力：电动车市场增长迅速，但普及仍受制于基础设施和成本问题。
• 融资渠道变化：在线融资公司逐渐兴起，但传统渠道仍占据主导地位。
• 二手车市场：消费者对二手车的关注点从低价转向性价比，新兴平台正努力提升信任度。

未来建议

• 提升连接性：汽车制造商应提供先进的智能互联功能，满足消费者对数字化体验的需求。
• 推动电动车发展：需加强充电基础设施建设，推出更具吸引力的高品质电动车。
• 拓展全渠道体验：结合线上与线下资源，打造无缝衔接的消费者旅程，增强4S店的竞争力。
• 关注品牌升级：国产品牌需在高端市场发力，提升品牌形象和产品竞争力。
• 适应新一代消费习惯：重视年轻消费者对共享出行、电商和个性化服务的偏好。

调查方法与样本

• 调查样本覆盖5832名消费者，来自44个城市和7个县，涵盖中国19个关键城市群。
• 调查时间：2017年7月。
• 调查方式：在线与线下结合，区分“数字化受访者”与“非数字化受访者”。

结论

随着新一代汽车买家的崛起，中国消费者对智能互联、高端品牌、电动车和共享出行的需求日益增长。传统汽车制造商需加快转型步伐，以应对市场变化和新兴竞争者的挑战，否则将面临被市场淘汰的风险。