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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年11月15日）
核心内容概览
- 市场表现：新三板市场整体表现平稳，做市指数和成分指数均微涨，交易活跃度有所提升。
- 行业分类指数：天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖传媒、医药、制造、消费、环保、教育、计算机与通信等重点行业。
- 新增挂牌企业：11月14日新增挂牌企业2家，未新增做市企业。
- 定增动态：5家企业发布定增预案，主要用于补充流动资金、项目融资及资产收购。
- 重大公告：多家企业发布对外投资和重大合同公告，涉及环保、科技、供热服务、供应链等多个领域。
- 宏观经济数据：10月经济数据总体平稳，固定资产投资、工业增加值和社会消费品零售总额均保持增长，但部分指标如房地产投资增速有所回落。
- 政策动态：国家层面出台多项政策，支持民营经济和国企改革，推动人工智能产业发展。
市场速览
- 新三板做市指数：报收717.30点，微涨0.14%。
- 新三板成分指数：报收962.92点，微涨0.19%。
- 交易情况：
- 做市转让企业共成交1979万股，成交金额0.43亿元。
- 竞价转让企业共成交5255股，成交金额1.79亿元。
- 新增挂牌企业：2家，分别为“上海隆驰”（零售业）和“瑞档科技”（软件和信息技术服务业）。
天星创新层指数
1.1 天星创新层成份指数
1.2 天星创新层计算机与通信指数
1.3 天星创新层文化传媒指数
1.4 天星创新层先进制造指数
1.5 天星创新层教育指数
1.6 天星创新层医药医疗指数
1.7 天星创新层消费指数
1.8 天星创新层环保指数
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 |
名称 |
现价(元) |
涨跌幅(%) |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 837521.0C |
会搜科技 |
17.77 |
0.00 |
1,368.29 |
77.00 |
| 830899.0C |
联讯证券 |
1.39 |
0.72 |
787.27 |
567.00 |
| 430719.0C |
九鼎集团 |
0.86 |
1.18 |
345.03 |
401.20 |
| 834044.0C |
富泰和 |
5.80 |
-22.67 |
276.08 |
47.60 |
| 831550.0C |
成大生物 |
13.38 |
0.75 |
202.55 |
15.20 |
| 835185.0C |
贝特瑞 |
6.63 |
4.25 |
195.54 |
30.15 |
| 834793.0C |
华强方特 |
10.50 |
-0.94 |
189.94 |
18.00 |
| 833684.0C |
联赢激光 |
6.36 |
4.26 |
187.11 |
30.50 |
| 834742.0C |
麦克韦尔 |
121.57 |
3.84 |
168.87 |
1.40 |
| 834082.0C |
中建信息 |
14.57 |
2.25 |
165.19 |
11.50 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
名称 |
现价(元) |
涨跌幅(%) |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 833135.0C |
中源智人 |
0.53 |
15.22 |
4.02 |
7.80 |
| 831963.0C |
ST 明利 |
0.09 |
12.50 |
3.72 |
43.00 |
| 831363.0C |
佰蒂生物 |
0.46 |
12.20 |
0.72 |
1.60 |
| 430737.0C |
斯达科技 |
1.95 |
12.07 |
4.41 |
2.40 |
| 833114.0C |
商汇小贷 |
0.22 |
10.00 |
1.69 |
8.00 |
| 831091.0C |
精冶源 |
1.50 |
9.49 |
7.68 |
5.10 |
| 430617.0C |
ST 欧迅 |
0.24 |
9.09 |
0.26 |
1.10 |
| 832320.0C |
大富装饰 |
0.70 |
7.69 |
0.96 |
1.40 |
| 831478.0C |
天际数字 |
0.30 |
7.14 |
0.26 |
0.90 |
| 430383.0C |
红豆杉 |
1.44 |
5.88 |
0.86 |
0.60 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
名称 |
现价(元) |
涨跌幅(%) |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 430756.0C |
柒号传媒 |
2.02 |
100.00 |
0.20 |
0.10 |
| 834498.0C |
易简集团 |
28.00 |
100.00 |
2.80 |
0.10 |
| 870546.0C |
ST 骐鸣 |
2.00 |
100.00 |
0.20 |
0.10 |
| 871917.0C |
凯伦科技 |
3.00 |
100.00 |
0.30 |
0.10 |
| 870641.0C |
季丰电子 |
4.81 |
93.95 |
0.48 |
0.10 |
| 872890.0C |
骏网互联 |
12.00 |
86.05 |
1.20 |
0.10 |
| 837291.0C |
汉盛海装 |
4.70 |
80.77 |
0.47 |
0.10 |
| 839683.0C |
鑫亿鼎 |
3.20 |
77.78 |
0.32 |
0.10 |
| 430457.0C |
三网科技 |
4.79 |
65.17 |
0.92 |
0.20 |
| 834166.0C |
杰事杰 |
12.30 |
48.19 |
1.23 |
0.10 |
定增一览
- 共5家企业发布定增预案，主要用于补充流动资金、项目融资及资产收购。
- 吉和昌：拟增发600万股，价格3元/股，用于补充流动资金，行业为化学原料及化学制品制造业。
- 金鼎安全：拟增发1,200万股，价格2.5元/股，用于融资收购其他资产，行业为非金属矿物制品业。
- 新之环保：拟增发395万股，价格3.7元/股，用于项目融资，行业为废弃资源综合利用业。
- 正正电商：拟增发92.38万股，价格12.99元/股，用于补充流动资金，行业为零售业。
- 惠而顺：拟增发261万股，价格4.5元/股，用于补充流动资金，行业为金属制品业。
重大公告
对外投资
- 德长环保：拟成立全资子公司平湖市临港能源有限公司，注册资本3.13亿元，用于拓展业务和增强竞争力。
- 炫坤科技：拟在石家庄设立全资子公司石家庄中泽供热服务有限公司，注册资本5,000万元，用于扩大清洁能源供热业务。
- 力好科技：拟与深圳市海吉商务服务合伙企业共同设立广东利好商业保理有限公司，注册资本5,000万元，用于优化产业结构和提升综合能力。
重大合同
- 宏伟供应：与中国核能电力股份有限公司签署《中国核电工器具采购（标段一）框架协议》，合同金额2,030.64万元，有助于巩固公司在核电领域的优势。
- 美电贝尔：与中国电信股份有限公司广州分公司签署智能交通管理系统采购合同，合计金额2,541.15万元，将对公司业绩和市场拓展产生积极影响。
财经要闻
宏观要闻
- 经济数据：1-10月固定资产投资同比增长5.7%，工业增加值同比增长6.4%，社会消费品零售总额同比增长9.2%。
- 失业率：10月全国城镇调查失业率为4.9%，31个大城市为4.7%。
- 基础设施投资：1-10月基础设施投资首次出现增速回升，政策支持仍需加强。
- 货币政策：11月14日央行不开展逆回购操作，资金面保持宽裕。
- 国企改革：国资委推动国有资本授权经营改革，强调混改和市场化运作。
热点新闻
- 人工智能产业政策：工信部发布《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》，明确2020年目标，推动关键技术突破。
- 华为AR眼镜计划：华为计划推出AR智能眼镜，提升AR消费端渗透，天风证券看好其市场前景。
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