深度报告-20211130-毕马威-粤港澳大湾区银行业报告_68页_19mb

粤港澳大湾区银行业报告总结

核心内容

粤港澳大湾区作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，其银行业在政策支持、市场机遇、金融创新和科技发展等方面迎来了前所未有的发展契机。报告从政策支持、区域发展、金融创新、科技赋能、风险管理、组织变革等维度对大湾区银行业的发展进行了深入分析。

主要观点与关键信息

1. 新政策与新机遇

• 《粤港澳大湾区发展规划纲要》：自2019年发布以来，成为推动大湾区金融合作与创新的重要政策基础。
• 《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》：2020年5月发布，提出26条意见，涵盖跨境金融、金融开放、市场互联互通及风险防范等方面。
• 《实施方案》与地方措施：广东省及深圳、广州等地陆续推出具体落地措施，推动政策实施。
• “跨境理财通”试点：2021年9月启动，分为“南向通”和“北向通”，为居民和机构提供跨境投资便利。
• 绿色金融发展：大湾区在绿色信贷、绿色债券等领域取得显著进展，推动可持续发展。
• 金融科技发展：政策鼓励区块链、大数据、人工智能等技术在跨境贸易、风险控制和客户管理中的应用。

2. 区域银行业现状

广东银行业

• 机构类型：包括股份制银行、城市商业银行、农村商业银行及信用合作社等。
• 发展成果：绿色信贷余额达7,310.62亿元，同比增长26.38%；2020年5家城市商业银行净利润增长约1.29%，部分银行增速显著。
• 政策支持：推动设立粤港澳大湾区国际商业银行，加强金融产品创新。

香港银行业

• 金融机构数量：截至2020年12月，共有162家持牌银行，其中31家为本地注册。
• 资本与盈利：总资产达22.9万亿港元，但受疫情影响，盈利下降19.30%。
• 虚拟银行：截至2020年底，共批出8个虚拟银行牌照，但多数仍处于亏损状态。

澳门银行业

• 机构数量：30家银行，其中11家为本地注册，19家为外地注册。
• 资产质量：资本充足率达15.13%，国际资产占比较高，约90%的国际资产由内地资本持有。

3. 新机遇与挑战

机遇

• 跨境贸易与投融资便利化：简化流程、建立统一账户体系、推动跨境资金池等。
• 绿色金融合作：支持绿色项目融资、发行绿色债券，推动可持续发展。
• 金融科技应用：提升跨境金融服务效率，推动数字化转型。
• 跨境业务税务筹划：利用三地税收政策差异，优化成本结构，提升市场竞争力。

挑战

• 制度差异：三地不同的法律体系、金融监管和税收政策，增加了业务整合难度。
• 跨境风险防范：需加强资金流动监管，防范潜在的金融风险。
• 组织与流程协调：需要打破部门壁垒，提升内部协同效率。

4. 风险管理与合规体系

• 风控合规体系建设：分为三个阶段，从基础设施建设到数据集市，再到智能监测与报告。
• 智慧内控合规体系：通过数据治理、智能评估、非现场监测等手段，实现风险预警与管理。
• 从业人员行为管理：构建员工画像、行为评估与监测体系，提升管理效能。

5. 组织与运营转型

• 组织模式变革：包括总分支模式、条块结合模式、条线化模式和事业部模式等。
• 集约化运营：通过中后台集约化、流程再造、智慧科技应用，提升业务效率与客户体验。
• 网点转型：从物理网点向数字化、智能化方向发展，提升服务与运营能力。

未来展望

• 跨境金融发展：随着“跨境理财通”和资金池业务的推进，跨境金融将成为重要增长点。
• 绿色金融深化：推动绿色金融产品创新，助力企业绿色转型。
• 金融科技融合：加强技术应用，提升服务便捷性与安全性。
• 组织效能提升：通过流程优化、人员激励、科技赋能，提升整体运营效率与市场竞争力。

总结

粤港澳大湾区银行业在政策支持、市场机遇、金融创新和科技发展等方面展现出巨大潜力。面对三地制度差异和跨境金融挑战，商业银行需加快风控合规体系建设，推动组织与运营模式转型，积极应对绿色金融与金融科技的机遇。通过加强内部协同、优化资源配置、提升科技应用能力，大湾区银行业有望在区域一体化和全球金融竞争中发挥更大作用，成为推动区域经济高质量发展的核心力量。