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爱建证券有限责任公司晨会纪要总结（2022年3月24日）

核心内容概览

本次晨会纪要围绕国内市场、行业动态、宏观经济及国际市场四个板块展开，重点分析了当前市场走势、政策动向及行业发展趋势，为投资者提供了交易策略与市场机会的参考。

国内市场分析

市场走势

• 周三市场维持震荡格局，早盘受氢能源、CRO、中药、电信等板块消息刺激而走强。
• 稳增长相关板块出现调整，随后房地产带动稳增长板块回升。
• 两市指数震荡收阳，涨幅不大，成交量9400亿，较前日有所回落。
• 市场整体呈现个股活跃、板块轮动较快的博弈特征。

交易策略

• 市场暂未形成趋势行情，建议坚持“轻指数重个股”的策略。
• 注意避高就低，关注消费与科技板块中涨幅较小的标的。
• 通信板块表现持续性较强，若能持续上涨，可能向上下游的电子和大数据领域蔓延。

行业动态与点评

北部湾城市群“十四五”实施方案获批

• 国务院批准北部湾城市群“十四五”实施方案，旨在推动高质量发展、服务新发展格局、推动绿色发展及维护边疆海疆安宁。
• 城市群建设将依托西部陆海新通道，对接长江经济带、粤港澳大湾区等区域战略，协同推进海南自贸港建设，融入“一带一路”倡议。

IPv6技术创新和融合应用试点名单公布

• 中央网信办等12部门联合发布IPv6试点名单，包含22个综合试点城市和96个试点项目。
• 要求试点单位制定具体实施方案，明确可量化目标，推动IPv6在技术、应用、服务和管理等方面的创新，构建“IPv6+”技术产业生态体系。

宏观经济动态

1. 氢能产业中长期规划发布

   • 我国发布首个《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，明确“十四五”时期发展目标，包括建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的供应体系。
   • 提出燃料电池车辆保有量达5万辆，加氢站建设、可再生能源制氢量及碳减排目标。
   • 强调政策导向，禁止盲目跟风建设氢能项目，防止资源浪费。

2. 北部湾城市群建设方案获批

   • 国务院原则同意北部湾城市群建设方案，强调其在区域协同发展中的重要作用。

3. 央行逆回购操作

   • 央行3月23日开展200亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元到期，净投放100亿元。

4. 财政部留抵退税政策

   • 2022年大规模留抵退税政策预计提供约1.5万亿元现金流，有助于企业技术改造与科技投入，提升发展信心，支撑宏观经济稳定。

国际市场分析

英国通胀数据超预期

• 英国2月CPI同比上涨6.2%，创近30年新高，高于预期值6%。
• 环比涨幅扩大至0.8%，为2009年以来最高。
• 英国央行预计今年晚些时候可能面临两位数的通胀压力。

美国新建住宅市场表现

• 美国2月新建住宅销量下降2%至77.2万套，连续第二个月下滑。
• 新建住宅价格中值同比上涨10.7%至40.06万美元。

国际股指与大宗商品表现

• 国际市场整体偏弱，主要股指下跌，但原油、黄金、铜等大宗商品价格有所上涨。

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