社区生鲜_风口上正在起飞的生鲜渠道第三极_31页_3mb

商业贸易：社区生鲜行业分析总结

核心内容

社区生鲜作为线下生鲜渠道的第三极，正在国内迅速崛起。该行业兼具刚需、高频、短消费半径的特性，具有广阔的市场空间和发展潜力。本文通过分析国内生鲜行业现状、国际经验借鉴以及国内竞争格局，为社区生鲜的发展提供了理论支撑和实践参考。

主要观点

1. 国内生鲜行业：正在变宽下沉的生鲜赛道

• 市场空间广阔：我国生鲜市场规模已达2万亿，且保持持续增长。
• 消费属性明确：生鲜是日常生活必需品，具有刚需、高频、短消费半径的属性。
• 渠道变迁：生鲜渠道经历了“农改超”、“农超对接”和“互联网+”的三次变迁，未来社区生鲜可能成为新主流。
• 产业链问题：上游分散、中游流通层级多、下游渠道有限，导致生鲜价格偏高，损耗严重。
• 政策与电商推动：政策引导和电商发展促使生鲜消费向超市和线上转移，但社区生鲜成为新的需求突破口。

2. 国际对比研究：日本生鲜社区化模式启示

• 日本社区生鲜兴起：生鲜超市小型化、社区化趋势明显，优于便利店生鲜化。
• MY BASKET的成功经验：
  • 深入社区：选址社区，降低租金成本。
  • 密集布点：在社区内密集开店，形成覆盖。
  • 低价策略：通过“天天低价”和“天天低成本”实现盈利。
  • 自有品牌：TOPVALU等自有品牌贡献高毛利。
  • 供应链整合：依托永旺集团的供应链优势，实现高效、低成本运营。

3. 国内竞争格局：大势初起，格局未定

• 入局者众：个体经营户、大型商超、上游企业、专业连锁、线上电商纷纷进入社区生鲜领域。
• 竞争激烈：行业尚未形成清晰格局，存在区域割据可能。
• 代表品牌：
  • 百果园：专注水果，打造全产业链，实现精细化分级和标准化管理。
  • 生鲜传奇：以“五定”模式实现标准化经营，通过定时打折和社区布局吸引顾客。
  • 钱大妈：主打“不卖隔夜肉”，通过加盟模式快速扩张，实现低成本运营。

4. 展望社区生鲜：不积跬步，无以至千里

• 市场定位：社区生鲜应定位“小而精”，精选品类，实现高匹配度。
• 成本控制：通过精简SKU、简化作业、降低人工成本提升盈利空间。
• 外延扩张：结合轻重资产、合伙人制、加盟等模式，实现快速复制和区域覆盖。
• 盈利模式创新：可探索产品+场景、与生鲜电商结合等新路径。
• 未来趋势：行业将经历整合与洗牌，形成区域或全国性龙头。

关键信息

• 政策支持：多地政府对社区生鲜提供租金补贴、资金支持等政策，助力行业发展。
• 消费升级：消费者对生鲜品质、购物环境、便捷性要求提升，推动社区生鲜发展。
• 技术与管理：通过大数据分析、自动化补货系统、智能报警系统等提升运营效率。
• 供应链整合：社区生鲜需具备上游供应链整合能力，通过直采、联采等方式降低成本。
• 盈利模式：社区生鲜需实现低成本运营和精准选品，以价格优势和优质服务吸引顾客。

投资建议

• 关注小业态：建议投资布局社区生鲜小业态，尤其是具有较强生鲜供应链能力的企业。
• 推荐企业：永辉超市、中百集团、王府井等具备社区生鲜布局的企业值得关注。
• 风险提示：
  • 租金成本高可能挤压利润空间；
  • 消费习惯变迁可能影响市场接受度；
  • 政策变化可能带来不确定性。

行业评级

• 行业评级：推荐
• 评级变动：维持

图表目录（摘要）

• 图表1：中国生鲜市场交易规模及同比增长
• 图表2：中国消费者购买生鲜的平均频次（次/周）
• 图表3：农产品流通环节损耗加价示意图
• 图表4：2016年中国农产品流通各渠道占比（%）
• 图表5：2012-2016年中国生鲜终端零售渠道占比（%）
• 图表6：福州、深圳、广州、武汉四个典型“农改超”模式对比
• 图表7：我国“农改超”“农超对接”政策梳理
• 图表8：2000年重点城市消费者在超市买生鲜的比例
• 图表9：2012-2018年中国生鲜电商市场规模及增长
• 图表10：无锡市农贸市场服务范围现状
• 图表11：国内连锁零售企业旗下超市以及大型超市数量
• 图表12：各城市现状或规划的农贸市场关键指标
• 图表13：食品质量等级金字塔
• 图表14：食用农产品可追溯系统
• 图表15：超市新型开放式动线设计效果
• 图表16：新零售超市低矮货架和精美陈设
• 图表17：2017年中国生鲜网购用户选择网购渠道的原因
• 图表18：各地政府对社区生鲜业态的补贴扶持政策梳理
• 图表19：日本各小型生鲜超市品牌对比
• 图表20：日本Lawson Store 100门店
• 图表21：台湾全家与天和鲜物合作尝试便利店+生鲜模式
• 图表22：日本便利店与社区生鲜超市MY BASKET的特征比较
• 图表23：7-11北京门店陈列销售净菜
• 图表24：圆通速递“妈妈菁选”社区生鲜便利店
• 图表25：永旺MY BASKET门店
• 图表26：MY BASKET的门店数量及增长率
• 图表27：东京都大田区不到1 km就有一家MY BASKET
• 图表28：MY BASKET狭长纵深型门店布局图
• 图表29：MY BASKET门店内部布局
• 图表30：永旺自有品牌“TOPVALU”
• 图表31：生鲜由纸盒、转运箱包装直接陈列、简化作业
• 图表32：MY BASKET招募小时工的工作时间段及薪资
• 图表33：永旺的MY BASKET外延拓店+单店经营的特点
• 图表34：社区生鲜行业入局各方及代表品牌
• 图表35：全国社区生鲜连锁竞争格局区域分布
• 图表36：水果连锁百果园门店
• 图表37：百果园果品分级标准
• 图表38：生鲜传奇门店
• 图表39：生鲜传奇店内生鲜区陈列
• 图表40：钱大妈门店
• 图表41：钱大妈定时打折模式
• 图表42：地利生鲜推出针对水产高端需求的地利渔市
• 图表43：生鲜产品包装化、规格化、标准化
• 图表44：蚂蚁商业联盟成员发展及分布情况
• 图表45：各品牌2018年开店计划
• 图表46：社区生鲜外延拓展要点
• 图表47：社区生鲜行业融资情况、时间、投资方、拓展模式比较

结论

社区生鲜正成为线下生鲜渠道的重要补充，具备广阔的市场前景。其发展依赖于精准的市场定位、成本控制、供应链整合以及政策支持。未来，随着技术进步、消费升级和政策扶持，社区生鲜有望成为生鲜零售的重要力量。