2017-中国母婴童市场研究报告_25页_2mb

中国母婴童市场研究报告总结

核心内容概览

中国母婴童市场（-1～14岁）自2009年起逐步发展，2015年市场规模达到18,100亿元，预计以年均15%的速度增长，至2020年将接近35,799亿元。市场潜力巨大，未来五年仍将呈持续上升趋势。母婴童市场涵盖孕妇产品、婴童产品、孕妇服务和婴童服务四大类，其中婴童产品及服务占比超过90%。

主要观点

市场增长与消费趋势

• 市场需求持续上升：受出生人口增长和消费能力升级推动，预计未来五年市场增速将逐步放缓，从17%降至12%左右。
• 消费升级：消费者更注重产品品质、服务及安全性，对价格的敏感性较低，愿意为高质量产品支付溢价。
• 人均消费提升：2015年，每个城镇婴童在母婴童产品和服务上的平均花费为11,197元，其中服务类消费占比约39%。

线上线下融合趋势

• 线上线下渠道融合：80%消费者在接受母婴童服务时会购买产品，半数以上消费者在购买产品时同时考虑线上线下渠道。
• 线上渠道占比提升：预计2020年线上渠道将占整体市场的40%，而线下渠道仍为主导。
• 购物中心下沉：购物中心数量将从2015年的4,200家增至2020年的约6,000家，重点向三四线城市下沉。

消费行为与偏好

• 产品与服务融合：消费者倾向于一站式购买和体验式消费，产品与服务之间存在大量连带销售场景。
• 渠道选择因素：消费者更关注零售商的可信度、产品质量、服务及价格，线上渠道在易耗品、服装及食品等品类中优势明显。
• 消费者连带销售意愿：在购买一种母婴产品时，有较高概率同时购买其他产品或服务，尤其是服务类消费随着婴童年龄增长而上升。

市场结构与竞争格局

• 市场结构：婴童产品市场中，食品和服装占据较高份额，而教育服务是婴童服务中规模最大的子品类。
• 竞争格局：母婴童市场线下渠道竞争分散，主要集合零售商如孩子王、乐友、爱婴岛等逐渐崭露头角。线上渠道呈现多样化趋势，综合性平台占据优势。

关键信息

市场规模预测

• 2015年市场规模：18,100亿元
• 2020年预测市场规模：35,799亿元
• 2015-2020年年均增长率：15%

城市层级与市场发展

• 一线城市：市场趋于饱和，未来以社区型和主题式购物中心为主。
• 二线城市：仍有较大发展空间，但增速放缓。
• 三四线城市：市场潜力大，增长速度快，购物中心数量将显著增加。

消费者调研方法

• 样本分布：罗兰贝格委托TNS进行调研，共抽取1,500名母婴童产品/服务消费者，涵盖不同城市层级和年龄段。
• 消费者行为：消费者更倾向于通过专业媒体、网上评论等渠道获取信息，重视产品品质和安全性。

政策支持

• 鼓励健康化发展：政府加强监管，出台多项政策以规范行业，提升产品质量和服务水平。
• 支持本地化发展：出台相关政策以促进跨境电子商务健康发展，平衡进口与本土品牌市场。

渠道布局模式

• 线下渠道：包括母婴专卖店、购物中心/百货中心非母婴渠道、超市等，其中母婴专卖店未来将占据40%市场份额。
• 线上渠道：包括综合性平台、垂直电商、平台电商等，其中综合性平台占据40.5%市场份额。
• 全渠道发展趋势：部分线下零售商已拓展线上渠道，线上平台也在向线下实体拓展，形成线上线下融合趋势。

产品与服务趋势

• 产品：食品和服装占据较高市场份额，但增速放缓；易耗品和耐用品网购占比下降，服装网购占比上升。
• 服务：教育服务在服务市场中占比最大，预计到2020年将占35%；医疗保健、丽人服务等潜力较大。

市场表现与案例

• 市场表现：超高端定价产品如花王纸尿裤和启赋奶粉市场占有率快速上升。
• 案例：COMOTOMO等主打个性的产品在市场中更受欢迎，体现消费者对个性化的需求。

消费者行为与渠道选择

• 消费者决策因素：关注产品品质、服务、价格、渠道可信度及体验。
• 渠道选择：消费者倾向于结合线上线下渠道，以获取最优惠、最舒适的服务体验。

品牌与零售商策略

• 品牌策略：品牌商和零售商需结合线上线下渠道，向全渠道方向拓展，以覆盖消费者的整个消费周期。
• 零售商策略：线下品牌企业应以消费者为中心，采取“生活方式”和“极致追求”策略，满足新时代消费者需求。

结论

中国母婴童市场潜力巨大，未来将继续增长。市场发展呈现线上线下融合、产品与服务结合的趋势，消费者对品质和服务的重视推动了市场升级。能够灵活调整战略、关注消费者需求变化的企业将在市场中占据优势。