20160721-罗兰贝格-中国母婴童市场研究报告_25页_1mb

中国母婴童市场研究报告总结

核心内容

中国母婴童市场（涵盖0-14岁儿童相关产品和服务）正处于快速发展阶段。2015年市场规模已达18,100亿元，预计未来五年将以年均15%的速度增长，至2020年接近35,799亿元。市场增长主要得益于年轻父母消费能力提升、育儿观念变化以及二胎政策的全面放开。

主要观点

• 市场潜力巨大：母婴童市场持续增长，预计2020年市场规模将接近3.6万亿元。
• 消费升级推动消费结构变化：消费者更加注重产品品质与服务，对价格敏感度降低，愿意为高质量产品支付溢价。
• 线上线下融合趋势明显：80%的消费者在购买母婴童产品时会同时考虑线上线下渠道，线上渠道占比预计从2015年的32%上升至2020年的40%。
• 渠道结构变化：线下渠道仍为主导，但母婴专卖店的市场份额将逐步上升，预计2020年占据40%。
• 城市层级差异显著：三四线城市因人口基数大、二胎政策影响更显著，未来增长潜力最大，预计占总增长的80%以上。
• 产品与服务融合：消费者倾向于一站式购买与体验式消费，渠道商正逐步向提供全品类产品及服务的方向发展。
• 市场竞争分散：国内母婴童市场集合零售商数量众多，竞争格局分散，但部分品牌已逐渐脱颖而出。

关键信息

市场规模预测

• 2015年市场规模：18,100亿元
• 2020年预计市场规模：35,799亿元
• 年均增长率：15%

消费者行为特征

• 人均消费：2015年城镇婴童人均消费为11,197元，其中服务类消费占比约39%。
• 产品与服务消费趋势：
  • 产品消费中，易耗品和耐用品网购占比下降，服装网购占比上升。
  • 服务消费中，教育服务占比最大，且随着婴童年龄增长，服务消费占比提升。
• 消费者决策因素：产品品质、服务、价格、渠道可信度、产品体验等。

市场结构分析

• 产品市场：食品和服装占比较高，预计到2020年将共占整体产品市场的67%。
• 服务市场：教育服务占最大份额，预计2020年服务市场占比达35%。
• 渠道结构：
  • 线下渠道仍为主导，母婴专卖店将增长至40%。
  • 线上渠道占比上升，预计2020年占40%。
  • 购物中心将继续扩张，尤其向三四线城市下沉。

政策与行业趋势

• 政策支持：政府加强监管，出台多项政策鼓励母婴童市场健康发展，包括产品质量、服务标准、税收优惠等。
• 全渠道发展：部分渠道商已开始线上线下相互渗透，通过APP、线上平台等方式拓展业务。
• 消费者需求个性化：消费者更倾向于购买品质好、服务优、有个性的产品，如COMOTOMO等品牌。

消费者调研方法

• 调研样本：1,500名母婴童产品/服务消费者，由TNS进行调研。
• 调研内容涵盖：消费者购买决策因素、渠道选择、产品与服务消费趋势等。

市场分层级规模预测

• 一线城市：购物中心趋于饱和，社区型和主题式购物中心将成为主力。
• 二线城市：仍有建设空间，但增速放缓。
• 三四线城市：购物中心数量将大幅增加，成为增长主要驱动力。

品牌与零售商分析

• 主要品牌：孩子王、乐友、爱婴岛、好孩子、金宝贝等。
• 渠道布局模式：包括品牌店、线下集合零售、垂直电商、平台电商等。
• 全渠道趋势：1/3的消费者使用过线下零售商开发的APP，说明全渠道拓展已初见成效。

未来展望

• 市场增长：未来五年，母婴童市场将持续增长，服务类消费占比将逐步上升。
• 消费者需求：消费者更加注重品质与个性化，渠道融合趋势显著。
• 企业策略：企业需提前布局，结合市场趋势调整战略，以满足消费者日益多样化的需求。

数据来源

• 消费者调研（TNS，N=1,500，2016.05）
• 罗兰贝格模型测算
• 国家统计局、计生委、中购联、世邦魏理仕等官方及行业数据

结论

中国母婴童市场潜力巨大，未来增长空间广阔。企业需关注消费升级趋势、渠道融合、产品与服务一体化等关键因素，以提升竞争力，赢得市场。