德勤：半导体：未来浪潮——新兴机遇与制胜策略_54页__6mb

半导体行业格局与发展趋势总结

核心内容

全球半导体行业正处于快速演变阶段，未来十年预计将持续稳定增长。随着无人驾驶、人工智能、5G和物联网等新兴技术的发展，半导体行业将面临新的增长机遇。东亚地区，特别是中国大陆，已经成为全球半导体行业的重要市场，其市场价值接近全球总量的一半。中国正在积极发展本土半导体产业，以减少对进口产品的依赖，并推动成为全球半导体行业的引擎。

主要观点

半导体行业增长趋势

• 全球半导体行业总收入预计从2018年的4,810亿美元增长至2019年的5,150亿美元，并预计在未来十年保持增长。
• 数据处理电子和通讯电子是主要增长领域，其中存储设备（如固态硬盘）和无线通讯设备的增长尤为显著。
• 消费电子市场增长趋于饱和，但汽车和人工智能等新兴领域将成为半导体行业增长的主要驱动力。

汽车半导体的突破口

• 汽车电子系统已成为半导体行业增长的重要推动力，预计2022年每辆车的半导体成本将达到近600美元。
• 汽车行业的四大趋势（自动化、电气化、数字互联与安全性）将推动汽车中半导体元器件的使用量不断上升。
• 无人驾驶和高级驾驶辅助系统（ADAS）对传感器、微控制器和存储器的需求激增，成为汽车半导体市场增长的关键。

人工智能芯片竞赛开启

• 人工智能芯片市场预计到2022年将实现54%的复合年均增长率，其中云端推理芯片市场增长最快。
• 图形处理器（GPU）是当前人工智能芯片市场的主流，拥有超过30%的市场份额。
• 智能监控系统、无人驾驶和边缘计算设备对人工智能芯片的需求迅速上升。

并购活动回归理性

• 半导体行业的并购活动已经进入稳定期，交易额在2016年达到1,200亿美元的峰值后有所下降。
• 中国成为全球半导体并购最活跃的地区，2014年至2018年期间，中国半导体并购交易量的全球占比从48%上升至72%。
• 中国企业的并购动机包括获取先进技术、提高市场地位、进入新兴领域和扩大行业供应链，但面临政治和法律风险。

深思熟虑进军中国市场

• 中国已成为全球主要半导体厂商的重要收入来源，其中部分企业的营收超过一半来自中国。
• 跨国企业进入中国市场时需综合考虑政策、技术、市场营销、物流和全球策略等多重因素。
• 中国市场的增长潜力巨大，预计到2024年，中国在全球半导体消费中的占比将达到57%。

关键信息

• 市场增长：全球半导体行业将持续增长，其中汽车和人工智能将成为主要驱动力。
• 区域发展：东亚地区（中国大陆、日本、韩国、中国台湾）是半导体行业的重要市场，其中中国大陆增长最快。
• 技术趋势：自动化、电气化、数字互联和安全性是未来十年汽车半导体发展的核心趋势。
• 并购动态：中国半导体行业并购活跃，主要集中在获取技术、扩大市场份额和进入新兴领域。
• 中国市场：跨国企业进入中国市场需考虑多种因素，如政策、技术、市场策略等，以确保成功。

未来展望

• 随着自动驾驶、电动汽车和智能互联汽车的发展，汽车半导体市场将不断扩大。
• 人工智能芯片将在云端和边缘计算设备中得到广泛应用，推动相关市场增长。
• 中国在全球半导体行业中扮演越来越重要的角色，特别是在人工智能和5G等新兴领域。
• 并购活动将更加理性，企业需谨慎评估目标和风险，确保并购成功。
• 跨国企业需制定合适的市场进入策略，以适应中国市场的复杂性和竞争环境。