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报告摘要

晨会纪要总结

【今日焦点】

2022年全国财政工作视频会议

会议重点：2023年积极的财政政策将加力提效，更直接更有效发挥财政作用。
五个重点方向：
1. 完善税费支持政策，延续或优化现有政策以纾解企业困难。
2. 加强财政资源统筹，使用财政赤字、专项债、贴息等工具，适度扩大支出规模。
3. 优化支出结构，重点支持科技攻关、乡村振兴、区域重大战略、教育、基本民生、绿色发展等领域，从严控制一般性支出。
4. 均衡区域间财力水平，增加中央对地方的转移支付，健全县级财力保障机制。
5. 严肃财经纪律，规范财政收支管理，防范财政风险。

【重要财经消息】

香港出口和进口货值

2022年11月出口货值同比下降24.1%，进口货值同比下降20.3%。
11月有形贸易逆差为271亿元，占进口货值的7.0%。
首11个月出口货值同比下降6.4%，进口货值同比下降5.4%。
首11个月有形贸易逆差3,437亿元，占进口货值的7.6%。

国务院关税税则委员会

2023年1月1日起调整部分商品的进出口关税。
取消部分商品的进口暂定税率，恢复最惠国税率。
提高铝和铝合金的出口关税，以促进产业升级和高质量发展。

【行业要闻】

光伏行业价格下行

光伏产业链价格持续下跌，电池片价格进一步下滑。
通威股份宣布下调电池报价，降幅约20%。
电池片需求萎缩，导致价格下跌加剧。

银保监会修订《汽车金融公司管理办法》

修订内容旨在支持汽车金融公司扩大服务对象、丰富产品种类。
增强对中小微经销商、汽车销售服务商及居民购车消费的金融支持。
推动行业高质量发展，提升服务实体经济的效率。

【全球视野】

美国股市

道指上涨1.05%，报33220.8点。
标普500指数上涨1.75%，报3849.28点。
纳指上涨2.59%，报10478.09点。

欧洲股市

德国DAX指数上涨1.05%，报14,071.72点。
英国富时100指数上涨0.21%，报7,512.72点。
法国CAC40指数上涨0.97%，报6,573.47点。

亚太股市

沪指下跌0.44%，报3,073.70点。
深成指下跌0.13%，报10,996.41点。
创业板指上涨0.48%，报2,349.38点。
韩国综合指数下跌1.93%，报2,236.40点。
日经225下跌0.94%，报26,093.67点。
澳洲标普200指数下跌0.82%，报7,017.40点。

【资金流向监控】

A股主力净流入额：-1,633,641.07万元。
净流入行业：医疗保健、电信服务、金融、能源、公用事业。
净流出行业：信息技术、工业、可选消费、材料、日常消费。
净流入个股：宁德时代、久其软件、全聚德、药明康德、北方华创。
净流出个股：西安饮食、玉龙股份、英飞拓、太阳能、以岭药业。

【山西经济动态】

蓝佛安同志任山西省委书记：
- 12月29日，山西省召开领导干部会议宣布中央决定。
- 蓝佛安接任山西省委书记，林武不再担任。

【个股动态】

辉瑞提升Paxlovid可及性：
- 辉瑞表示将继续配合政府及其他合作方，提升创新药物的可及性。
- 以满足中国患者的临床需求。
贵州茅台2022年业绩：
- 预计营收1272亿元，同比增长约16.20%。
- 预计净利626亿元，同比增长约19.33%。

【今日停复牌】

停牌股：
- 深纺织A、丰原药业、维信诺、深纺织B、海默科技。
- 停牌原因：重大事项。
复牌股：
- 天鹅股份、N三祥、N佳合、N太湖雪。

【新股、债券和基金发行（周）】

新股发行

百利天恒：申购代码787506，网上申购日2022-12-26，发行价24.7元。
迅安科技：申购代码889115，网上申购日2022-12-27，发行价13元。

新股上市

珠城科技：上市日期2022-12-26，发行价67.4元，上市板创业板。
山外山：上市日期2022-12-26，发行价32.3元，上市板科创板。
纬达光电：上市日期2022-12-27，发行价8.52元，上市板北证。
瑞奇智造：上市日期2022-12-26，发行价7.93元，上市板北证。

增发、配股、可转债、债券发行

债券发行：
- 起航3号2：发行规模9.52亿元，期限1年。
- 起航3号1：发行规模9.45亿元，期限1年。
- 22蒙江次：发行规模0.01亿元，期限30.02年。
- 22蒙江优：发行规模21.67亿元，期限30.02年。
- 锦江1次：发行规模0.26亿元，期限12.01年。
- 锦江1优：发行规模5亿元，期限12.01年。
- 22大唐集MTN011：发行规模20亿元，期限2年。
- 22华电MTN002B：发行规模10亿元，期限3年。
- 22华电MTN002A：发行规模10亿元，期限2年。
- 22中粮置业MTN001：发行规模15亿元，期限2年。
- 22鼎兴实业MTN001：发行规模3亿元，期限3年。
- 22湘乡东投债：发行规模2亿元，期限7年。
- 22东莞农商二级：发行规模40亿元，期限10年。
- 22广州银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22盛京银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22岗山小微01：发行规模4亿元，期限7年。
- 22江苏锦汇小微债：发行规模3亿元，期限5年。
- 葛洲坝1C：发行规模0.01亿元，期限0.98年。
- 葛洲坝1A：发行规模10.95亿元，期限0.98年。
- 22山东能源ABN001次：发行规模0.69亿元，期限0.21年。
- 22山东能源ABN001优先：发行规模22.31亿元，期限0.21年。
- 22建鑫10C：发行规模0.37亿元，期限4.33年。
- 22建鑫10优先：发行规模1.28亿元，期限0.82年。
- 22建鑫9C：发行规模2.6亿元，期限5.06年。
- 22建鑫9优先：发行规模7.9亿元，期限2.56年。
- 22鲁钢铁MTN004：发行规模10亿元，期限2年。
- 22华能集MTN007B：发行规模7.5亿元，期限3年。
- 22华能集MTN007A：发行规模7.5亿元，期限2年。
- 22桂冠电力MTN001：发行规模14亿元，期限2年。
- 22资阳国资MTN001：发行规模5亿元，期限5年。
- 22东莞农商二级：发行规模40亿元，期限10年。
- 22广州银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22盛京银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22岗山小微01：发行规模4亿元，期限7年。
- 22江苏锦汇小微债：发行规模3亿元，期限5年。
- 葛洲坝1C：发行规模0.01亿元，期限0.98年。
- 葛洲坝1A：发行规模10.95亿元，期限0.98年。
- 22山东能源ABN001次：发行规模0.69亿元，期限0.21年。
- 22山东能源ABN001优先：发行规模22.31亿元，期限0.21年。
- 22建鑫10C：发行规模0.37亿元，期限4.33年。
- 22建鑫10优先：发行规模1.28亿元，期限0.82年。
- 22建鑫9C：发行规模2.6亿元，期限5.06年。
- 22建鑫9优先：发行规模7.9亿元，期限2.56年。
- 22鲁钢铁MTN004：发行规模10亿元，期限2年。
- 22华能集MTN007B：发行规模7.5亿元，期限3年。
- 22华能集MTN007A：发行规模7.5亿元，期限2年。
- 22桂冠电力MTN001：发行规模14亿元，期限2年。
- 22资阳国资MTN001：发行规模5亿元，期限5年。
- 22东莞农商二级：发行规模40亿元，期限10年。
- 22广州银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22盛京银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22岗山小微01：发行规模4亿元，期限7年。
- 22江苏锦汇小微债：发行规模3亿元，期限5年。
- 葛洲坝1C：发行规模0.01亿元，期限0.98年。
- 葛洲坝1A：发行规模10.95亿元，期限0.98年。
- 22山东能源ABN001次：发行规模0.69亿元，期限0.21年。
- 22山东能源ABN001优先：发行规模22.31亿元，期限0.21年。
- 22建鑫10C：发行规模0.37亿元，期限4.33年。
- 22建鑫10优先：发行规模1.28亿元，期限0.82年。
- 22建鑫9C：发行规模2.6亿元，期限5.06年。
- 22建鑫9优先：发行规模7.9亿元，期限2.56年。
- 22鲁钢铁MTN004：发行规模10亿元，期限2年。
- 22华能集MTN007B：发行规模7.5亿元，期限3年。
- 22华能集MTN007A：发行规模7.5亿元，期限2年。
- 22桂冠电力MTN001：发行规模14亿元，期限2年。
- 22资阳国资MTN001：发行规模5亿元，期限5年。
- 22东莞农商二级：发行规模40亿元，期限10年。
- 22广州银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22盛京银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22岗山小微01：发行规模4亿元，期限7年。
- 22江苏锦汇小微债：发行规模3亿元，期限5年。
- 葛洲坝1C：发行规模0.01亿元，期限0.98年。
- 葛洲坝1A：发行规模10.95亿元，期限0.98年。
- 22山东能源ABN001次：发行规模0.69亿元，期限0.21年。
- 22山东能源ABN001优先：发行规模22.31亿元，期限0.21年。
- 22建鑫10C：发行规模0.37亿元，期限4.33年。
- 22建鑫10优先：发行规模1.28亿元，期限0.82年。
- 22建鑫9C：发行规模2.6亿元，期限5.06年。
- 22建鑫9优先：发行规模7.9亿元，期限2.56年。
- 22鲁钢铁MTN004：发行规模10亿元，期限2年。
- 22华能集MTN007B：发行规模7.5亿元，期限3年。
- 22华能集MTN007A：发行规模7.5亿元，期限2年。
- 22桂冠电力MTN001：发行规模14亿元，期限2年。
- 22资阳国资MTN001：发行规模5亿元，期限5年。
- 22东莞农商二级：发行规模40亿元，期限10年。
- 22广州银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22盛京银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22岗山小微01：发行规模4亿元，期限7年。
- 22江苏锦汇小微债：发行规模3亿元，期限5年。
- 葛洲坝1C：发行规模0.01亿元，期限0.98年。
- 葛洲坝1A：发行规模10.95亿元，期限0.98年。
- 22山东能源ABN001次：发行规模0.69亿元，期限0.21年。
- 22山东能源ABN001优先：发行规模22.31亿元，期限0.21年。
- 22建鑫10C：发行规模0.37亿元，期限4.33年。
- 22建鑫10优先：发行规模1.28亿元，期限0.82年。
- 22建鑫9C：发行规模2.6亿元，期限5.06年。
- 22建鑫9优先：发行规模7.9亿元，期限2.56年。
- 22鲁钢铁MTN004：发行规模10亿元，期限2年。
- 22华能集MTN007B：发行规模7.5亿元，期限3年。
- 22华能集MTN007A：发行规模7.5亿元，期限2年。
- 22桂冠电力MTN001：发行规模14亿元，期限2年。
- 22资阳国资MTN001：发行规模5亿元，期限5年。
- 22东莞农商二级：发行规模40亿元，期限10年。
- 22广州银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22盛京银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22岗山小微01：发行规模4亿元，期限7年。
- 22江苏锦汇小微债：发行规模3亿元，期限5年。
- 葛洲坝1C：发行规模0.01亿元，期限0.98年。
- 葛洲坝1A：发行规模10.95亿元，期限0.98年。
- 22山东能源ABN001次：发行规模0.69亿元，期限0.21年。
- 22山东能源ABN001优先：发行规模22.31亿元，期限0.21年。
- 22建鑫10C：发行规模0.37亿元，期限4.33年。
- 22建鑫10优先：发行规模1.28亿元，期限0.82年。
- 22建鑫9C：发行规模2.6亿元，期限5.06年。
- 22建鑫9优先：发行规模7.9亿元，期限2.56年。
- 22鲁钢铁MTN004：发行规模10亿元，期限2年。
- 22华能集MTN007B：发行规模7.5亿元，期限3年。
- 22华能集MTN007A：发行规模7.5亿元，期限2年。
- 22桂冠电力MTN001：发行规模14亿元，期限2年。
- 22资阳国资MTN001：发行规模5亿元，期限5年。
- 22东莞农商二级：发行规模40亿元，期限10年。
- 22广州银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22盛京银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22岗山小微01：发行规模4亿元，期限7年。
- 22江苏锦汇小微债：发行规模3亿元，期限5年。
- 葛洲坝1C：发行规模0.01亿元，期限0.98年。
- 葛洲坝1A：发行规模10.95亿元，期限0.98年。
- 22山东能源ABN001次：发行规模0.69亿元，期限0.21年。
- 22山东能源ABN001优先：发行规模22.31亿元，期限0.21年。
- 22建鑫10C：发行规模0.37亿元，期限4.33年。
- 22建鑫10优先：发行规模1.28亿元，期限0.82年。
- 22建鑫9C：发行规模2.6亿元，期限5.06年。
- 22建鑫9优先：发行规模7.9亿元，期限2.56年。
- 22鲁钢铁MTN004：发行规模10亿元，期限2年。
- 22华能集MTN007B：发行规模7.5亿元，期限3年。
- 22华能集MTN007A：发行规模7.5亿元，期限2年。
- 22桂冠电力MTN001：发行规模14亿元，期限2年。
- 22资阳国资MTN001：发行规模5亿元，期限5年。
- 22东莞农商二级：发行规模40亿元，期限10年。
- 22广州银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22盛京银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22岗山小微01：发行规模4亿元，期限7年。
- 22江苏锦汇小微债：发行规模3亿元，期限5年。
- 葛洲坝1C：发行规模0.01亿元，期限0.98年。
- 葛洲坝1A：发行规模10.95亿元，期限0.98年。
- 22山东能源ABN001次：发行规模0.69亿元，期限0.21年。
- 22山东能源ABN001优先：发行规模22.31亿元，期限0.21年。
- 22建鑫10C：发行规模0.37亿元，期限4.33年。
- 22建鑫10优先：发行规模1.28亿元，期限0.82年。
- 22建鑫9C：发行规模2.6亿元，期限5.06年。
- 22建鑫9优先：发行规模7.9亿元，期限2.56年。
- 22鲁钢铁MTN004：发行规模10亿元，期限2年。
- 22华能集MTN007B：发行规模7.5亿元，期限3年。
- 22华能集MTN007A：发行规模7.5亿元，期限2年。
- 22桂冠电力MTN001：发行规模14亿元，期限2年。
- 22资阳国资MTN001：发行规模5亿元，期限5年。
- 22东莞农商二级：发行规模40亿元，期限10年。
- 22广州银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22盛京银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22岗山小微01：发行规模4亿元，期限7年。
- 22江苏锦汇小微债：发行规模3亿元，期限5年。
- 葛洲坝1C：发行规模0.01亿元，期限0.98年。
- 葛洲坝1A：发行规模10.95亿元，期限0.98年。
- 22山东能源ABN001次：发行规模0.69亿元，期限0.21年。
- 22山东能源ABN001优先：发行规模22.31亿元，期限0.21年。
- 22建鑫10C：发行规模0.37亿元，期限4.33年。
- 22建鑫10优先：发行规模1.28亿元，期限0.82年。
- 22建鑫9C：发行规模2.6亿元，期限5.06年。
- 22建鑫9优先：发行规模7.9亿元，期限2.56年。
- 22鲁钢铁MTN004：发行规模10亿元，期限2年。
- 22华能集MTN007B：发行规模7.5亿元，期限3年。
- 22华能集MTN007A：发行规模7.5亿元，期限2年。
- 22桂冠电力MTN001：发行规模14亿元，期限2年。
- 22资阳国资MTN001：发行规模5亿元，期限5年。
- 22东莞农商二级：发行规模40亿元，期限10年。
- 22广州银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22盛京银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22岗山小微01：发行规模4亿元，期限7年。
- 22江苏锦汇小微债：发行规模3亿元，期限5年。
- 葛洲坝1C：发行规模0.01亿元，期限0.98年。
- 葛洲坝1A：发行规模10.95亿元，期限0.98年。
- 22山东能源ABN001次：发行规模0.69亿元，期限0.21年。
- 22山东能源ABN001优先：发行规模22.31亿元，期限0.21年。
- 22建鑫10C：发行规模0.37亿元，期限4.33年。
- 22建鑫10优先：发行规模1.28亿元，期限0.82年。
- 22建鑫9C：发行规模2.6亿元，期限5.06年。
- 22建鑫9优先：发行规模7.9亿元，期限2.56年。
- 22鲁钢铁MTN004：发行规模10亿元，期限2年。
- 22华能集MTN007B：发行规模7.5亿元，期限3年。
- 22华能集MTN007A：发行规模7.5亿元，期限2年。
- 22桂冠电力MTN001：发行规模14亿元，期限2年。
- 22资阳国资MTN001：发行规模5亿元，期限5年。
- 22东莞农商二级：发行规模40亿元，期限10年。
- 22广州银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22盛京银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22岗山小微01：发行规模4亿元，期限7年。
- 22江苏锦汇小微债：发行规模3亿元，期限5年。
- 葛洲坝1C：发行规模0.01亿元，期限0.98年。
- 葛洲坝1A：发行规模10.95亿元，期限0.98年。
- 22山东能源ABN001次：发行规模0.69亿元，期限0.21年。
- 22山东能源ABN001优先：发行规模22.31亿元，期限0.21年。
- 22建鑫10C：发行规模0.37亿元，期限4.33年。
- 22建鑫10优先：发行规模1.28亿元，期限0.82年。
- 22建鑫9C：发行规模2.6亿元，期限5.06年。
- 22建鑫9优先：发行规模7.9亿元，期限2.56年。
- 22鲁钢铁MTN004：发行规模10亿元，期限2年。
- 22华能集MTN007B：发行规模7.5亿元，期限3年。
- 22华能集MTN007A：发行规模7.5亿元，期限2年。
- 22桂冠电力MTN001：发行规模14亿元，期限2年。
- 22资阳国资MTN001：发行规模5亿元，期限5年。
- 22东莞农商二级：发行规模40亿元，期限10年。
- 22广州银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22盛京银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22岗山小微01：发行规模4亿元，期限7年。
- 22江苏锦汇小微债：发行规模3亿元，期限5年。
- 葛洲坝1C：发行规模0.01亿元，期限0.98年。
- 葛洲坝1A：发行规模10.95亿元，期限0.98年。
- 22山东能源ABN001次：发行规模0.69亿元，期限0.21年。
- 22山东能源ABN001优先：发行规模22.31亿元，期限0.21年。
- 22建鑫10C：发行规模0.37亿元，期限4.33年。
- 22建鑫10优先：发行规模1.28亿元，期限0.82年。
- 22建鑫9C：发行规模2.6亿元，期限5.06年。
- 22建鑫9优先：发行规模7.9亿元，期限2.56年。
- 22鲁钢铁MTN004：发行规模10亿元，期限2年。
- 22华能集MTN007B：发行规模7.5亿元，期限3年。
- 22华能集MTN007A：发行规模7.5亿元，期限2年。
- 22桂冠电力MTN001：发行规模14亿元，期限2年。
- 22资阳国资MTN001：发行规模5亿元，期限5年。
- 22东莞农商二级：发行规模40亿元，期限10年。
- 22广州银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22盛京银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22岗山小微01：发行规模4亿元，期限7年。
- 22江苏锦汇小微债：发行规模3亿元，期限5年。
- 葛洲坝1C：发行规模0.01亿元，期限0.98年。
- 葛洲坝1A：发行规模10.95亿元，期限0.98年。
- 22山东能源ABN001次：发行规模0.69亿元，期限0.21年。
- 22山东能源ABN001优先：发行规模22.31亿元，期限0.21年。
- 22建鑫10C：发行规模0.37亿元，期限4.33年。
- 22建鑫10优先：发行规模1.28亿元，期限0.82年。
- 22建鑫9C：发行规模2.6亿元，期限5.06年。
- 22建鑫9优先：发行规模7.9亿元，期限2.56年。
- 22鲁钢铁MTN004：发行规模10亿元，期限2年。
- 22华能集MTN007B：发行规模7.5亿元，期限3年。
- 22华能集MTN007A：发行规模7.5亿元，期限2年。
- 22桂冠电力MTN001：发行规模14亿元，期限2年。
- 22资阳国资MTN001：发行规模5亿元，期限5年。
- 22东莞农商二级：发行规模40亿元，期限10年。
- 22广州银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22盛京银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22岗山小微01：发行规模4亿元，期限7年。
- 22江苏锦汇小微债：发行规模3亿元，期限5年。
- 葛洲坝1C：发行规模0.01亿元，期限0.98年。
- 葛洲坝1A：发行规模10.95亿元，期限0.98年。
- 22山东能源ABN001次：发行规模0.69亿元，期限0.21年。
- 22山东能源ABN001优先：发行规模22.31亿元，期限0.21年。
- 22建鑫10C：发行规模0.37亿元，期限4.33年。
- 22建鑫10优先：发行规模1.28亿元，期限0.82年。
- 22建鑫9C：发行规模2.6亿元，期限5.06年。
- 22建鑫9优先：发行规模7.9亿元，期限2.56年。
- 22鲁钢铁MTN004：发行规模10亿元，期限2年。
- 22华能集MTN007B：发行规模7.5亿元，期限3年。
- 22华能集MTN007A：发行规模7.5亿元，期限2年。
- 22桂冠电力MTN001：发行规模14亿元，期限2年。
- 22资阳国资MTN001：发行规模5亿元，期限5年。
- 22东莞农商二级：发行规模40亿元，期限10年。
- 22广州银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22盛京银行二级01：发行规模50亿元，期限10年。
- 22岗山小微01：发行规模4亿元，期限7年。
- 22江苏锦汇小微债：发行规模3亿元，期限5年。
- 葛洲坝1C：发行规模0.01亿元，