2018-清科2012年4月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_3页_260kb

清科数据：2012年4月VC/PE募资总结

核心内容概述

2012年4月，中外创业投资及私募股权投资机构共募集了21.95亿美元的新基金，其中人民币基金占比高达85.7%，成为募资主力。整体来看，4月VC/PE市场呈现人民币基金主导、券商PE崛起的态势。

募资情况分析

募资币种分布

• 人民币基金：

  • 新募基金数：17支
  • 占比：85.0%
  • 新增资本量：18.80亿美元
  • 占比：85.7%
  • 平均规模：1.11亿美元

• 外币基金：

  • 新募基金数：3支
  • 占比：15.0%
  • 新增资本量：3.14亿美元
  • 占比：14.3%
  • 平均规模：1.57亿美元

• 合计：

  • 新募基金数：20支
  • 新增资本量：21.95亿美元
  • 平均规模：115.51万美元

基金类型分布

• 成长基金：

  • 数量：9支
  • 占比：45.0%
  • 新增资本量：15.91亿美元
  • 占比：72.5%
  • 平均规模：176.77万美元

• 创业基金：

  • 数量：9支
  • 占比：45.0%
  • 新增资本量：5.80亿美元
  • 占比：26.4%
  • 平均规模：64.45万美元

• 房地产基金：

  • 数量：1支
  • 占比：5.0%
  • 新增资本量：0.24亿美元
  • 占比：1.1%
  • 平均规模：23.78万美元

• 天使基金：

  • 数量：1支
  • 占比：5.0%
  • 新增资本量：0美元
  • 占比：0%
  • 平均规模：0美元

新设立基金情况

目标募集规模

• 新设立基金总数：6支
• 计划募集资金：114.36亿美元
• 环比增长：379.70%
• 平均目标规模：19.06亿美元

募资币种

• 所有新设立基金均为人民币基金

基金类型分布

• 成长基金：

  • 数量：2支
  • 占比：33.3%
  • 目标募集资本量：95.1678亿美元
  • 占比：83.2%

• 创业基金：

  • 数量：2支
  • 占比：33.3%
  • 目标募集资本量：17.447亿美元
  • 占比：1.5%

• 房地产基金：

  • 数量：1支
  • 占比：16.7%
  • 目标募集资本量：15.8613亿美元
  • 占比：13.9%

• 并购基金：

  • 数量：1支
  • 占比：16.7%
  • 目标募集资本量：15.861亿美元
  • 占比：1.4%

券商PE崛起

• 4月份券商直投子公司在PE领域取得显著进展：
  • 华泰紫金设立江苏股权投资基金，获证监会无异议函。
  • 中信证券设立中信金石投资基金，获证监会批准。
  • 海通证券设立上海文化产业股权投资基金，首期20亿元已募集完成。
  • 中金公司自2011年起已获PE基金业务资质。
• 截至4月，已有4家券商获得PE基金业务资质，显示券商在PE领域的布局加速。

券商PE业务优势

• 设立PE基金后，券商可向特定机构募集资金，突破证券公司净资产15%的投资上限。
• 有助于券商直投业务突破资本金限制，实现更大发展。
• 在募资难度增加、项目竞争加剧的背景下，券商PE具备更强的竞争力。

关键信息

• 人民币基金在4月募资中占据主导地位。
• 成长基金与创业基金是主要募资类型。
• 券商PE业务模式逐步成熟，成为行业新趋势。
• 4家券商已具备PE基金业务资质，未来有望进一步扩大市场份额。

关于清科研究中心

• 成立于2001年，是大中华区领先的VC/PE研究机构。
• 提供专业研究报告及行业定制服务，涵盖创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购等领域。
• 每年发布50份主题报告，研究内容广泛，包括行业专题及TMT、清洁科技、生技/健康等10大领域。

关于清科数据库

• 是清科研究中心旗下的专业数据库，覆盖中国VC/PE行业自1992年以来的数据。
• 包含有限合伙人、投资机构、基金、管理人员、投资组合公司、并购与上市数据。
• 提供政策法规、行业市场发展信息及研究报告等。
• 数据来源为定期调查问卷与每日电话访问，保持每日更新，确保数据的及时性、精准性与权威性。