2018-清科2012年8月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_4页_366kb

清科数据：2012年8月VC/PE募资情况总结

核心内容概述

2012年8月，中外创业投资暨私募股权投资机构共新募集基金11支，新增可投资本量为23.72亿美元。整体募资活跃度不高，较上月有所下降。人民币基金与美元基金在募资规模和数量上均有所表现，其中美元基金占据主导地位。

募资情况分析

募资币种分布

• 人民币基金：

  • 新募集基金数：7支
  • 占比：63.6%
  • 新增资本量：7.74亿美元
  • 占比：32.6%
  • 平均新增资本量：110.51万美元

• 外币基金：

  • 新募集基金数：4支
  • 占比：36.4%
  • 新增资本量：15.98亿美元
  • 占比：67.4%
  • 平均新增资本量：399.50万美元

• 合计：

  • 新募集基金数：11支
  • 新增资本量：23.72亿美元
  • 平均新增资本量：215.60万美元

基金类型分布

• 创业基金：

  • 新募基金数：4支
  • 占比：36.4%
  • 新增资本量：14.66亿美元
  • 占比：61.8%
  • 平均新增资本量：366.45万美元

• 成长基金：

  • 新募基金数：4支
  • 占比：36.4%
  • 新增资本量：6.91亿美元
  • 占比：29.2%
  • 平均新增资本量：172.84万美元

• 天使基金：

  • 新募基金数：2支
  • 占比：18.2%
  • 新增资本量：1.51亿美元
  • 占比：6.4%
  • 平均新增资本量：75.66万美元

• 房地产基金：

  • 新募基金数：1支
  • 占比：9.0%
  • 新增资本量：0.63亿美元
  • 占比：2.6%
  • 平均新增资本量：63.14万美元

新设立基金情况

2012年8月，中外创业投资暨私募股权投资机构共新设立基金5支，较7月份略有减少，其中4支披露了目标规模，计划募集资金总额为11.96亿美元，平均每支目标规模为2.99亿美元。

• 吉林省水利及农业产业投资基金：

  • 目标规模：60亿元人民币
  • 首期募集：2.5亿元
  • 组织形式：有限合伙制
  • 投资方向：水利及农业产业

• 久银客家农业投资基金：

  • 目标规模：10亿元人民币
  • 投资方向：农业食品、保健品、茶油植物、茶叶、中药原材料、水产、生物农业、涉农服务等

• 广东广垦现代农业基金：

  • 规模：10亿元人民币

其他基金目标规模均在5亿元人民币以内。

行业趋势与政策背景

自律体系建设

2012年8月，中国投资协会股权和创业投资专业委员会发布了《自律规则》，这是我国首部PE行业自律规则，涵盖基金设立、募集、投资、投后管理、退出、诚信信息管理、惩戒措施、行业发展与社会责任等方面，标志着创投自律体系的初步建立。

农业产业基金受青睐

• 8月披露的基金中有3支为农业专项基金，总规模达80亿元人民币。
• 农业产业基金包括：
  • 广东广垦现代农业基金（10亿元）
  • 吉林省水利及农业产业投资基金（60亿元）
  • 久银客家农业投资基金（10亿元）

农业投资趋势

• 农业产业投资成为VC/PE市场的新热点，受益于中国庞大的人口基数和农业产业的持续增长。
• 国家“十二五”规划将农业产业结构调整和升级列为重要任务，推动农业投资价值提升。
• 消费升级与内需拉动进一步增强了农业产品的市场潜力，促使更多资本关注农业领域。

机构介绍

清科研究中心

• 成立时间：2001年
• 服务对象：有限合伙人、VC/PE投资机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等
• 研究领域：创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购等
• 研究内容：涵盖VC/PE投资情况、投资回报、基金募集、房地产基金发展等
• 每年出版主题报告：50份

清科数据库

• Zdatabase 是清科研究中心的专业数据库，覆盖中国创业投资及私募股权投资领域。
• 数据来源：定期调查问卷、每日电话访问，经过多方核对，确保数据的及时、精准与权威性。
• 数据内容：包括基金、投资机构、有限合伙人、投资组合公司、并购与上市数据，以及政策法规、行业市场发展信息等。

总结

2012年8月，中国VC/PE市场募资活跃度较低，美元基金占据主导地位。农业产业基金成为市场关注的焦点，多支农业专项基金设立，反映出行业对农业领域的重视。同时，创投自律体系的初步建立为行业规范发展提供了制度保障。