清科2014年2月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_4页_392kb

清科数据：2014年2月VC/PE募资总结

核心内容

2014年2月，中外创业投资暨私募股权投资机构共新募集基金9支，披露目标规模的基金有8支，计划募集资金总额为20.22亿美元。整体募资规模较去年同期增长约2.6倍，但受春节长假影响，环比下降约61.2%。

主要观点

• 美元基金主导市场：美元基金在数量和募资金额上均占据主导地位，共募集6支，占总基金数的66.7%，募资金额达15.34亿美元，占总募资额的92.1%。
• 人民币基金表现较弱：人民币基金共募集4支，披露金额为1.31亿美元，仅占募资总额的7.9%，平均规模较小。
• 行业集中度高：新募集基金主要集中在大消费、清洁技术、文化产业、互联网等热门行业。
• 外资机构信心回升：外资机构对大中华地区的投资预期良好，并重视境内项目海外退出的可能性。
• 本土机构探索海外市场：部分本土机构开始尝试跨境募集，如渤海华美（上海）并购股权投资基金，采用双币种募集方式，拓展全球并购机会。

关键信息

募资统计

• 总基金数：9支
• 披露金额基金数：8支
• 计划募资总额：20.22亿美元
• 平均目标规模：2.593亿美元

募资币种分布

基金类型分布

美元基金表现

• 最高募资基金：红杉中国成长基金三期（Sequoia Capital China Growth Fund III, L.P.），目标规模约5.00亿美元。
• 外资机构动态：红杉资本在美国和印度分别设立基金，计划募集10.00亿美元和6.00亿美元，不计入中国募资统计。
• 晨兴创投表现突出：晨兴创投本月募集三支美元基金，投资于TMT行业，总额逾4.00亿美元。

人民币基金表现

• 募资总额：1.31亿美元
• 平均规模：4,364.00万美元
• 基金类型：包括创业基金、成长基金、并购基金、房地产基金和天使基金。

特殊案例：渤海华美（上海）并购股权投资基金

• 募集总额：50.00亿元人民币（含25.00亿元人民币基金和25.00亿元等值美元基金）
• 发起方：渤海产业投资基金管理有限公司、上海丰实金融服务有限公司、Rosemont Seneca Partners、LLC和Thornton Group LLC
• 投资方向：主要投资欧美等发达国家成熟市场，进行并购，引入先进技术，重点关注制造业、自然资源和服务业市场。

总结

2014年2月，中国VC/PE市场在经历了一年的低迷后，开始回暖。美元基金在募资规模和数量上占据主导地位，而人民币基金表现相对疲软。外资机构对大中华地区表现出较高的投资热情，同时本土机构也在尝试通过双币种募集方式拓展海外市场。整体来看，市场正逐步恢复活力，重点关注大消费、互联网、清洁技术等行业。