2018-清科2014年5月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_3页_455kb
报告摘要
清科数据：2014年5月VC/PE市场总结
核心内容概述
2014年5月，中国VC/PE市场在政策支持下表现出一定的回暖迹象，尤其是外币基金在募资中占据主导地位，同时发改委出台多项措施力挺创业投资，特别是天使投资机构。
募资情况分析
总体募资数据
- 新募集基金数量：22支
- 披露金额基金数量：20支
- 新增可投中国大陆资本总量：42.42亿美元
- 环比增长：30.5%
- 同比减少：较去年同期下降约51.6%
募资币种分布
| 募资币种 | 新募集基金数 | 占比 | 披露金额基金数 | 新增资本量（亿美元） | 占比 | 平均新增资本量（万美元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 12 | 54.5% | 11 | 5.57 | 13.1% | 5,067.00 |
| 外币 | 10 | 45.5% | 9 | 36.84 | 86.9% | 409.37 |
| 合计 | 22 | 100.0% | 20 | 42.41 | 100.0% | 212.09 |
募资额增长趋势
- 尽管5月募资总额较去年同期下降51.6%，但外币基金的募资额仍占绝对比重（86.9%），且部分基金超额完成目标，如云锋基金二期募资11亿美元，超出原计划的10亿美元。
基金类型分布
| 基金类型 | 新募集基金数 | 占比 | 披露金额基金数 | 新增资本量（亿美元） | 占比 | 平均新增资本量（万美元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成长基金 | 9 | 40.9% | 7 | 18.17 | 42.8% | 259.57 |
| 创业基金 | 8 | 36.4% | 8 | 16.44 | 38.7% | 205.48 |
| 并购基金 | 4 | 18.2% | 4 | 6.81 | 16.1% | 170.23 |
| 房地产基金 | 1 | 4.5% | 1 | 1.00 | 2.4% | 99.99 |
| 合计 | 22 | 100.0% | 20 | 42.41 | 100.0% | 212.09 |
新设立基金情况
总体数据
- 新设立基金数量：7支
- 披露目标规模基金数量：5支
- 计划募集资金总量：23.32亿美元
- 平均每支目标规模：4.67亿美元
募资币种分布
| 募资币种 | 新设立基金数 | 占比 | 披露目标规模基金数 | 目标募集资本量（亿美元） | 占比 | 平均目标规模（万美元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 5 | 71.4% | 4 | 22.82 | 97.9% | 570.62 |
| 外币 | 2 | 28.6% | 1 | 5.00 | 2.1% | 50.00 |
| 合计 | 7 | 100.0% | 5 | 23.32 | 100.0% | 466.50 |
基金类型分布
| 基金类型 | 新设立基金数 | 占比 | 目标募集资本量（亿美元） | 占比 | 平均规模（万美元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 成长基金 | 4 | 57.1% | 6.52 | 28.0% | 217.38 |
| 并购基金 | 1 | 14.3% | 16.30 | 69.9% | 1,630.35 |
| 创业基金 | 1 | 14.3% | 5.00 | 2.1% | 50.00 |
| 房地产基金 | 1 | 14.3% | N/A | N/A | N/A |
| 合计 | 7 | 100.0% | 23.32 | 100.0% | 466.50 |
政策支持：发改委新举力挺天使VC
2014年5月13日，国家发展改革委发布《关于进一步做好支持创业投资企业发展相关工作的通知》（以下简称《通知》），提出以下主要政策支持：
- 简政放权：简化创业投资企业设立和运营流程。
- 引导基金支持：加快设立和完善创业投资引导基金，加大国家新兴产业创投计划实施力度。
- 企业债券支持：支持符合条件的创业投资企业发行企业债券。
- 利益分配支持：提供应纳税所得额抵扣、创业投资引导基金支持和豁免国有创业投资机构股权转让义务等优惠政策。
- 天使投资机构支持：鼓励符合条件的天使投资机构备案为创业投资企业，享受相应扶持政策。
关键信息总结
- 外币基金主导募资：5月外币基金募资占总额的86.9%，显示外资在市场中的重要地位。
- 部分基金超额募资：如云锋基金二期募资11亿美元，超出目标10亿美元。
- 政策利好明显：发改委出台多项措施，支持创业投资发展，尤其关注天使投资机构。
- 市场回暖迹象：尽管募资总额同比下降，但平均单支基金募资规模有所回升，显示市场在逐步恢复活力。
数据来源与研究机构
- 数据来源：清科集团旗下私募通
- 研究报告发布日期：2014年6月6日
- 研究机构：清科研究中心，成立于2001年，是中国私募股权投资领域最专业权威的研究机构之一，研究范围涵盖创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购及多个行业市场。
- 清科集团简介：成立于1999年，是中国领先的创业投资与私募股权投资领域综合服务及投资机构，主要业务包括信息资讯、研究咨询、会议论坛、投资银行服务、直接投资及母基金管理。
联系方式
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- 电话：+86 10 84535220-6202
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