2017年-Trustdata_2017年中国消费金融行业发展分析报告-Finpdf_32页_3mb

2017年中国消费金融行业发展分析报告总结

核心内容概述

本报告由Trustdata发布，基于其自建的移动互联网样本数据，分析了2017年中国消费金融行业的发展状况、用户行为及市场趋势。报告涵盖了现金贷与消费分期两大主要形式，并提供了相关的行业数据、用户画像及发展指数分析，以帮助理解消费金融市场的动态。

主要观点与关键信息

消费金融行业发展概况

• 行业定义：消费金融是指通过移动互联网平台为用户提供小额、高频的消费金融服务，主要形式包括现金贷和消费分期。
• 行业现状：消费金融行业在2017年9月借贷规模突破1100亿元，同比增长约1.5倍，显示行业快速扩张。
• 行业驱动因素：
  • 政策支持：2016年3月央行及银监会联合发布指导意见，2016年4月发改委推出行动方案，2017年4月银监会进一步规范行业发展。
  • 技术进步：大数据风控、人工智能等技术的发展，使得长尾用户更容易获得金融服务。
  • 市场需求：随着社会物质水平提高和消费升级，用户对便捷消费金融服务的需求增强。

现金贷与消费分期对比分析

• 用户规模：2017年9月，现金贷用户规模达1257万，同比增速近250%，远高于消费分期。
• 应用安装量：现金贷应用安装量近六千万次，显著高于消费分期。
• 用户忠诚度：现金贷用户30日内未卸载率仅为11.8%，远低于消费分期用户。
• 市场分布：四线城市现金贷及消费分期覆盖率显著高于其他城市。
• 用户群体特征：
  • 现金贷用户：以男性为主，使用频率高，主要集中在23-40岁人群，普遍收支不平衡，使用58同城及陌陌的比例高于全网。
  • 消费分期用户：更倾向使用一款分期应用，23-40岁人群占比较高，超前消费需求旺盛，商务白领及月收入低于1万元的用户占比高。

消费金融用户行为分析

• 用户使用习惯：
  • 现金贷用户使用频率高，近三成用户每月至少使用五天。
  • 消费分期用户使用频率相对较低，但更集中。
• 用户安装分布：
  • 现金贷用户平均安装约五款应用，轻度用户使用1款，重度用户使用≥2款。
  • 消费分期用户更集中于少数几款应用，TOP3应用为来分期、分期乐及招联金融，合计占比达77.8%。
• 市场乱象与监管：2016年9月起，校园裸贷等金融乱象频出，导致学生市场萎缩，但随着监管政策出台，市场逐步规范。

消费金融发展指数

• 发展指数模型：基于移动消费金融的用户活跃度、使用时长、新增用户等指标构建。
• 发展指数增长：
  • 2017年9月消费金融发展指数超300点，较2016年1月增长超两倍。
  • 现金贷发展指数同比增长323.4%，消费分期发展指数增长106.8%。
• 最具价值应用：
  • 现金贷TOP10应用中，用钱宝排名第一，融360及拍拍贷借款紧随其后。
  • 消费分期TOP10应用中，来分期、分期乐及招联金融稳居前三。

Trustdata 数据能力说明

• 数据来源：基于日活跃用户超过5000万、月活跃用户超过1.5亿的样本集。
• 数据采集方法：
  • 只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据真实有效。
  • 不带支付功能的APP数据采集频次为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒。
• 数据处理能力：
  • 每日原始数据采集量达60TB。
  • 每日运算后结构化数据量为300G。
  • 数据报告生成时间为T+2。
• 数据安全性：
  • Trustdata仅采集用户使用动作数据，不采集内容数据。
  • 数据分析基于群体层面，不涉及个体信息。

结构总结

• 行业现状：消费金融行业快速增长，借贷规模突破1100亿元。
• 用户行为：现金贷用户更频繁，消费分期用户更集中。
• 市场趋势：现金贷市场增长迅速，但用户忠诚度较低；消费分期市场相对稳定，但仍有较大发展空间。
• 技术与政策：技术进步和政策支持是行业发展的主要驱动力。
• Trustdata能力：具备强大的数据采集、处理与分析能力，致力于成为领先的移动应用数据解决方案提供商。