2017年中国消费金融行业发展分析报告-Fin_32页_3mb

报告摘要

2017年中国消费金融行业发展分析报告总结

核心内容概述

2017年中国消费金融行业在移动互联网技术的推动下迅速发展，行业规模持续扩大，用户活跃度和市场渗透率显著提升。行业主要分为现金贷和消费分期两种形式，两者在用户规模、应用安装量、用户忠诚度等方面存在显著差异。报告基于Trustdata自建的样本集，采集了超过5000万日活跃用户和1.5亿月活跃用户的数据，分析了行业现状、用户行为及发展指数等关键指标。

主要观点

行业增长迅速：2017年9月，消费金融借贷规模突破1100亿元，同比增长约1.5倍。
移动消费金融崛起：移动消费金融解决了传统金融机构与用户需求不匹配的问题，成为行业发展的主要推动力。
现金贷增长迅猛：现金贷用户规模及应用安装量均远超消费分期，2017年9月现金贷用户规模达1257万，同比增速近250%。
用户行为差异显著：现金贷用户更倾向于高频使用，而消费分期用户更偏好单一应用。现金贷用户以男性为主，集中在低收入群体；消费分期用户则更偏向23-40岁、超前消费倾向明显的商务白领群体。
市场渗透率提升：四线城市现金贷及消费分期覆盖率显著高于其他城市，显示出消费金融在下沉市场的潜力。
产品同质化严重：平均每个用户安装约五款消费金融应用，反映出市场产品缺乏差异化。
用户忠诚度差异：现金贷用户30日内未卸载率仅为11.8%，而消费分期用户忠诚度相对较高。
技术推动行业发展：大数据风控和人工智能技术的成熟，使得长尾用户能够获得更完善的金融服务。
政策监管加强：2016年及2017年多项政策出台，规范行业发展，尤其在校园裸贷等乱象后，学生市场逐步回归正轨。

关键信息

消费金融行业现状

2017年9月，消费金融借贷规模突破1100亿元，同比增长约1.5倍。
消费金融日活用户持续增长，2017年9月峰值逾370万，同比增长超三倍。
2017年8月，消费金融用户安装量突破8000万，环比增长47.9%。

用户行为分析

现金贷用户：
- 近半数用户同时使用多款现金贷应用，轻度用户近三成使用用钱宝。
- 现金贷用户需求高频，逾三成用户每月至少使用五天。
- 现金贷用户以男性为主，集中在低收入群体，使用58同城及陌陌的比例远高于全网。
消费分期用户：
- 更倾向使用一款分期应用，最受欢迎的TOP3为来分期、分期乐及招联金融。
- 消费分期用户以23-40岁为主，超前消费需求旺盛，且多为商务白领。
- 消费分期用户忠诚度较高，30日内未卸载率超过两成。

发展指数分析

发展指数增长显著：2017年9月，消费金融发展指数超过300点，较2016年1月增长超两倍。
现金贷发展指数增长更快：现金贷发展指数同比增长达323.4%，消费分期仅增长106.8%。
最具价值应用：
- 现金贷：用钱宝、融360、拍拍贷借款等应用占据前列。
- 消费分期：来分期、分期乐、招联金融等应用稳居TOP3。

数据采集与分析方法

数据来源：Trustdata自建的样本集，覆盖日活跃用户超过5000万，月活跃用户超过1.5亿。
采集方式：仅在亮屏情况下进行数据采集，确保数据真实性及有效性。
采集频次：
- 不带支付功能的APP：每次10秒。
- 带有支付功能的APP：每次1秒。
数据处理能力：
- 每日原始数据采集量：60TB。
- 每日运算后结构化数据量：300G。
- 数据报告生成时间：T+2。
法律合规性：仅采集用户使用动作数据，不涉及内容数据，且基于群体分析，无个体信息泄露风险。

未来趋势与建议

市场仍处于培育阶段：消费金融行业需进一步优化产品结构，提升用户粘性。
差异化竞争：产品同质化严重，建议加强产品创新，满足不同用户群体的多样化需求。
政策与技术并重：在政策监管下，技术手段（如大数据风控）是推动行业健康发展的关键。
关注年轻用户：学生群体和年轻用户是消费金融的重要市场，需合理引导其消费行为，避免过度借贷风险。

Trustdata简介

成立时间：2014年初。
定位：致力于成为大数据时代最领先的移动应用数据内容解决方案提供商。
客户覆盖：PE/VC、政府机关、金融、快消等传统及互联网领域企业。
数据能力：拥有行业领先的数据挖掘与分析能力，为客户提供全方位服务体系。

结论

2017年中国消费金融行业在政策、技术、市场等多重因素推动下，呈现出快速增长的趋势。现金贷因其高频需求和低门槛，成为市场增长的主要动力，而消费分期则在用户忠诚度和市场稳定性方面表现突出。行业仍处于市场培育阶段，产品同质化、用户忠诚度较低等问题亟需解决。Trustdata凭借强大的数据采集与分析能力，为行业提供了有力的数据支持。

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