2017年中国消费金融行业发展分析报告

2017年中国消费金融行业发展分析报告总结

核心内容概览

2017年，中国消费金融行业迎来了快速发展，市场规模持续扩大，用户行为逐渐成熟，技术与政策推动行业发展。以下为报告的核心内容、主要观点和关键信息。

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一、消费金融行业发展概况

行业定义与需求图谱

消费金融是指为满足个人日常消费需求而提供的金融服务，主要涵盖现金贷和消费分期两种形式。随着移动互联网的发展，消费金融需求图谱更加清晰，行业逐渐形成以移动端为主的市场格局。

行业现状

• 2017年9月，消费金融借贷规模突破1100亿元，同比增长约1.5倍。
• 消费金融日活用户持续增长，2017年9月峰值逾370万，同比增长超三倍。
• 市场推广力度加大，2017年8月用户安装量超越8000万，环比增长47.9%。

主要驱动因素

1. 政策环境：2016年3月，央行及银监会发布指导意见，支持消费金融发展；2016年4月，发改委出台行动方案，推动消费升级；2017年4月，银监会进一步规范行业发展。
2. 经济环境：消费升级趋势明显，但传统金融机构未能及时满足用户需求。
3. 技术环境：大数据风控、人工智能等技术成熟，使得长尾用户也能获得较为成熟的金融服务。
4. 社会环境：年轻用户群体超前消费习惯逐步形成，收入较低，借贷及分期需求强烈。

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二、现金贷与消费分期对比分析

用户规模

• 现金贷：2017年9月用户规模达1257万，同比增速近250%。
• 消费分期：用户规模相对较小，但增长稳定。

应用安装量

• 现金贷：2017年9月应用安装量近六千万次，远超消费分期。
• 消费分期：最受欢迎的TOP3应用为“来分期”、“分期乐”及“招联金融”，合计占比达77.8%。

用户忠诚度

• 现金贷：用户安装后30日内未卸载率仅11.8%，忠诚度较低。
• 消费分期：用户忠诚度相对较高，使用一款应用的用户占比显著。

城市覆盖率

• 四线城市现金贷及消费分期覆盖率显著高于其他城市，显示出下沉市场的潜力。

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三、消费金融用户行为分析

用户使用习惯

• 现金贷用户：需求高频，逾三成用户每月至少使用五天。
• 消费分期用户：更倾向使用一款分期应用，使用习惯相对集中。

用户人群画像

• 现金贷用户：以男性为主，普遍收支不平衡，使用58同城及陌陌的比例为全网用户的三倍以上。
• 消费分期用户：以23-40岁用户为主，超前消费需求旺盛，斗鱼及YY直播平台用户占比显著高于全网。

用户分布

• 现金贷用户：轻度用户（使用1款）占比约67.8%，重度用户（使用≥2款）占比约32.2%。
• 消费分期用户：轻度用户占比约59.2%，重度用户占比约40.8%。

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四、消费金融发展指数

发展指数模型

• 移动消费金融发展指数模型基于多种影响因子，包括MAU、DAU、月新增用户、日均打开次数等。
• 现金贷发展指数：2016年1月至2017年9月增长达323.4%。
• 消费分期发展指数：同期增长仅106.8%，增速相对较低。

最具价值应用

• 现金贷：用钱宝暂居TOP1，价值指数131.7；融360和拍拍贷借款紧随其后。
• 消费分期：来分期、分期乐及招联金融稳居TOP3，价值指数分别为61.9、57.5和48.6。

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五、Trustdata 数据能力说明

样本覆盖规模

• 月活用户：1.5亿
• 日活用户：5000万

数据采集频次

• 不带支付功能的APP：10秒/次
• 带有支付功能的APP：1秒/次

数据有效性

• 只在亮屏情况下采集数据，确保数据真实性与有效性。

数据处理能力

• 每日原始数据采集量：60TB
• 每日运算后结构化数据量：300G
• 数据报告生成时间：T+2

法律安全性

• Trustdata仅采集用户使用动作数据，不涉及内容数据，所有数据均基于群体分析，不包含任何个体信息。

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六、总结

2017年中国消费金融行业在政策、经济、技术和社会环境的多重驱动下实现了快速增长。现金贷因高频需求和高增长速度成为市场亮点，而消费分期则在用户忠诚度和市场渗透方面表现稳健。Trustdata作为行业领先的数据分析机构，凭借强大的数据采集与处理能力，为消费金融行业提供了详实的市场洞察与分析支持。