中国自动驾驶和未来出行服务市场展望_35页_1mb

中国自动驾驶和未来出行服务市场展望总结

核心内容概述

中国自动驾驶市场正处于快速发展阶段，政策支持、技术进步和市场需求共同推动其向前演进。根据IHS Markit的预测，中国乘用车市场将在2020-2030年间逐步进入平稳发展阶段，而自动驾驶技术将成为新车竞争的重要卖点。随着智能辅助驾驶（L2+/L3）和无人自动驾驶（L4/L5）技术的不断成熟，市场将逐步实现商业化应用。

主要观点

• 乘用车市场趋势：中国乘用车新车销量预计在“后疫情时期”反弹增长后进入平稳阶段，增长率逐步下降，市场将趋于成熟。
• 政策支持：《中国智能网联汽车发展路线图2.0》为智能汽车行业指明了发展方向，推动L2+/L3和L4/L5技术的普及。
• 技术发展路径：智能辅助驾驶技术（L2+/L3）将在短期内快速普及，而L4/L5无人自动驾驶技术则处于早期测试阶段，未来将逐步商业化。
• 市场参与者：科技公司、传统车企、地方政府和共享出行服务商是自动驾驶市场的主要推动者。
• 成本因素：目前L2+/L3技术成本相对较低，L4/L5则因传感器精度和算力要求高，成本较高。
• 用户付费意愿：用户对高阶自动驾驶技术接受度高，愿意为智能辅助驾驶和无人自动驾驶支付额外费用。
• 商业模式：自动驾驶即服务（ADaS）模式成为车企新增长点，通过订阅服务提高收入。

关键信息

智能辅助驾驶市场展望（L2+/L3）

• 2025年目标：L2+和L3级自动驾驶新车销量占比将超过50%。
• 2030年目标：L2+和L3级自动驾驶新车销量占比将达70%，L4级自动驾驶新车销量占比将达20%。
• 技术发展：目前L2+/L3方案已实现量产，主要依赖多传感器融合和视觉识别技术，L3的人机切换机制是当前技术研究重点。
• 成本控制：随着应用推广，传感器和芯片成本将逐步下降，L2+方案有望覆盖售价20万元以下的车型。
• 代表车型：
  • 北汽ARCFOX Alpha-S华为Hi版：搭载华为自动驾驶方案，实现L2+级自动驾驶。
  • 蔚来ET7：搭载NIO Autonomous Driving，实现高速、城区、停车等场景的自动驾驶。
  • 宝马iX：搭载Mobileye EyeQ5处理器，实现智能驾驶辅助功能。
• 市场推广：车企和科技公司通过合作，推动智能辅助驾驶技术的快速落地，部分企业已推出按月付费的订阅模式。

无人自动驾驶市场分析（L4/L5）

• 技术现状：L4级自动驾驶仍处于测试阶段，尚未实现大规模商业化。
• 政策环境：当前法律法规仍以传统驾驶为基础，L4/L5的法规尚不完善。
• 成本问题：L4/L5方案需要高性能传感器和大算力芯片，成本较高。
• 参与主体：科技公司、地方政府、共享出行服务商和部分车企均在推动L4/L5技术测试和应用。
• Robotaxi前景：Robotaxi作为L4级自动驾驶的重要应用场景，具有较高的盈利潜力和市场吸引力。
• 市场集中度：未来Robotaxi市场将集中在少数头部参与者，如百度、小马智行、滴滴等。
• 测试数据：
  • 百度累计测试里程超过1,600万公里。
  • 小马智行测试里程超过800万公里。
  • 上汽测试里程超过160万公里（含商用车）。
  • 滴滴测试里程超过100万公里。

市场预测

• 2025年：L2+/L3新车销量占比将达50%，DuerOS智能网联方案市占率预计为38%。
• 2030年：L2+/L3新车销量占比将达70%，L4级自动驾驶新车销量占比将达20%；车联网渗透率将达100%，DuerOS市占率有望提升至40%。
• ADaS模式：通过订阅服务，车企可获得新增收入来源，预计2025-2030年间，至少70%的车辆将搭载智能驾驶辅助系统。

技术与政策推动因素

• 政策法规：修订中的《道路交通安全法》为L3级自动驾驶提供法律支持，预计2023年正式实施。
• 技术成熟度：L2+/L3技术已实现量产，L4技术仍在测试阶段，需进一步完善。
• 硬件创新：智能辅助驾驶方案依赖激光雷达、摄像头、毫米波雷达和高算力芯片，未来将通过降维开发降低L3方案成本。
• 软件算法：AI感知算法、地图数据精度提升、HA测评体系的建立为自动驾驶提供技术保障。
• 智能座舱与车联服务：科技公司通过车联服务与车企合作，逐步拓展至自动驾驶领域，构建智能座舱体验。

市场参与者分析

• 科技公司：百度、腾讯、阿里等公司已布局自动驾驶解决方案，推动技术迭代与商业化落地。
• 车企：北汽、蔚来、宝马等车企积极引入智能驾驶技术，提升产品竞争力。
• 地方政府：北京、上海、广州、长沙等城市已出台自动驾驶相关政策，支持测试与应用。
• 共享出行服务商：Robotaxi作为未来出行的重要模式，正在吸引资本和资源投入，市场增长潜力巨大。

市场趋势与挑战

• 成本限制：当前L2+/L3方案成本较高，限制其普及。
• 用户接受度：用户对L3和L4方案的接受度逐步提高，但仍需时间培养。
• 法规完善：L4/L5技术的落地仍需更完善的法律法规支持。
• 技术迭代：需要大量测试数据和用户体验数据，以推动自动驾驶技术快速成熟。

未来展望

• 自动驾驶市场将逐步从L2+/L3向L4/L5演进，形成多层次、多场景的应用格局。
• 随着技术进步和成本下降，L2+/L3方案将成为市场主流，L4方案将在Robotaxi等场景中实现商业化。
• 科技公司与车企的合作将加速自动驾驶技术的落地和商业化进程，推动行业整体发展。

作者与联系方式

• 作者：Justin Hu（胡昊煜），IHS Markit汽车咨询业务高级咨询顾问。
• 联系信息：
  • Mark Boyadjis（亚太市场咨询服务总监）
  • Paul Jiang（东北亚市场销售总监）
  • IHS Markit Customer Care邮箱：AsiaPacificAutomotive@ihsmarket.com
  • 电话：+604 291 3600
  • 微信公众号：IHS Markit Automotive WeChat