2022-03-23-IHS_Markit-中国自动驾驶和未来出行服务市场展望（2021）_35页_1mb

中国自动驾驶和未来出行服务市场展望总结

中国乘用车市场在经历高速增长后，进入平稳发展阶段，增长率逐步下降。自动驾驶技术成为新的竞争焦点和主要卖点，尤其是在后疫情时期，用户需求趋于平稳，车企通过技术提升保持竞争活力。预计到2030年，智能辅助驾驶（L2+ / L3）和无人自动驾驶（L4 / L5）将逐步普及，其中L2功能在中高端车型中可能在短期内成为标配，进一步推动市场增长。

政策与技术发展

• 国家层面发布了《中国智能网联汽车发展路线图2.0》，目标到2030年，L2+ / L3新车搭载率达到70%以上，L4级自动驾驶新车比例达到20%，C-V2X终端装配率100%。
• 政策法规的逐步完善，如《道路交通安全法》修订，将为L3车辆合法上路提供法律保障。
• 技术方面，传感器、芯片算力及算法是核心竞争要素，当前高阶自动驾驶方案成本较高，尤其是激光雷达等硬件占比较大。随着量产规模扩大，成本有望通过规模效应下降。

市场渗透预测

• 在乐观假设下，L2级别搭载率预计到2025年达到35.1%，2030年进一步提升。
• L4自动驾驶将在Robotaxi商用市场率先发展，到2030年，其在整体市场中的份额有望达到51%。

成本挑战

高昂的硬件成本是制约L3及以上技术普及的主要因素，尤其是激光雷达和域控制器芯片。尽管技术方案在不断优化，降本仍需时日。

用户付费意愿

用户对高阶自动驾驶技术和增值服务表现出了较高的接受度，尤其是智能辅助驾驶和无人自动驾驶服务。部分用户愿意为这些技术单独付费，以提升出行体验。

市场参与者与合作模式

• 车企与科技公司合作日益紧密，共同推动自动驾驶技术落地。
• 百度、华为、小鹏、腾讯等科技公司通过提供自动驾驶解决方案、加强云服务和数据积累，加速相关技术商业化。
• 车企通过与科技公司合作，缩短研发周期，降低技术门槛，同时提升品牌竞争力。

无人自动驾驶市场分析

无人自动驾驶技术目前仍处于早期测试阶段，仍需进一步发展。Robotaxi有望成为技术落地的重要场景，提供新的商业模式。
受制于法规、技术和资金投入，参与者众多，竞争激烈，未来市场将集中于少数头部公司，主要包括科技公司、车企和地方政府。

总体来看，中国自动驾驶市场正处于快速发展阶段，政策、技术和资本的支持为行业发展提供了强劲动力，但成本问题仍是主要障碍。智能辅助驾驶在短期内将继续成为市场重点，而长期内，无人自动驾驶有望逐步实现商业化。