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天星资本晨报总结（2017年11月15日）

一、市场速览

• 新三板做市指数：2017年11月14日报收1000.44点，下跌0.68点，跌幅为0.07%。
• 新三板成分指数：报收1295.26点，上涨7.58点，涨幅为0.59%。
• 交易情况：
  • 共有824只股票发生交易，其中做市转让企业456家，成交4420万股，金额1.41亿元；协议转让企业368家，成交9304万股，金额5.74亿元。
  • 新增挂牌企业7家，新增做市企业1家。截至11月14日，新三板挂牌企业总数为11649家，其中协议转让企业10261家，做市转让企业1388家。

二、天星创新层指数

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

• 天星创新层成份指数：11月14日报收831.43点，下跌14.68点，跌幅1.73%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收784.32点，下跌28.89点，跌幅3.55%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收786.78点，上涨0.04点，涨幅0.01%。
• 天星创新层先进制造指数：报收1125.52点，下跌31.82点，跌幅2.75%。
• 天星创新层教育指数：报收820.87点，下跌0.3点，跌幅0.04%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收788.86点，上涨0.07点，涨幅0.01%。
• 天星创新层消费指数：报收951.74点，上涨24.56点，涨幅2.65%。
• 天星创新层环保指数：报收860.06点，下跌2.76点，跌幅0.32%。

三、市场数据

1. 挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
834342.00	慧云股份	14.70	49.69	4,496.24	312.10
834606.00	拥湾资产	14.69	0.07	2,879.89	196.00
835320.00	诺斯贝尔	13.50	0.00	2,835.00	210.00
832796.00	逸舒制药	7.50	46.20	2,568.00	500.40
833294.00	亿邦股份	11.50	-23.33	2,415.00	210.00
834195.0C	华清飞扬	18.30	0.60	1,481.36	82.40
835474.0C	蓝色未来	5.43	81.00	1,420.85	658.60
834206.0C	傲基电商	30.00	-40.00	1,230.00	41.00
430092.0C	金刚游戏	12.00	-50.00	1,200.00	100.00
836147.0C	智慧眼	15.00	-	1,200.00	80.00

2. 做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
430313.0C	国创富盛	1.56	100.00	0.16	0.10
831052.0C	金开利	5.40	92.86	8.97	4.90
832835.0C	三禾科技	19.80	65.00	1.98	0.10
831950.0C	亚太能源	20.00	64.88	60.00	3.00
831427.0C	信通电子	12.00	60.00	3.12	0.26
834342.0C	慧云股份	14.70	49.69	4,496.24	312.10
832796.0C	逸舒制药	7.50	46.20	2,568.00	500.40
830916.0C	公准股份	30.00	40.32	4.50	0.20
830835.0C	南源电力	7.00	40.00	0.70	0.10
830780.0C	永鹏科技	5.50	34.80	3.30	0.60

3. 协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
838955.0C	迈特望	10.78	169.50	397.99	37.10
833393.0C	速达科技	26.00	100.00	28.60	2.10
833833.0C	美天生物	9.00	100.00	134.40	44.60
834639.0C	晨光电缆	6.00	100.00	0.60	0.10
837059.0C	聚业装备	20.00	100.00	2.00	0.10
832284.0C	贝达化工	1.99	99.00	0.20	0.10
831990.0C	纵横宝盈	3.58	98.89	0.36	0.10
834377.0C	德博科技	10.50	90.91	1.05	0.10
838263.0C	盈通黑金	3.80	90.00	100.83	100.30
834777.0C	中投保	4.20	86.67	0.42	0.10

四、新增挂牌

2017年11月14日新增挂牌企业7家，涵盖多个行业：

代码	名称	营业收入（万元）	净利润（万元）	行业
872373.0C	第一成美	4,293.23	854.60	房地产业
872374.0C	云里物里	4,561.25	422.97	计算机、通信和其他电子设备制造业
872378.0C	韦伯股份	1,024.00	118.67	商务服务业
872364.0C	广博装饰	17,476.77	341.97	建筑装饰和其他建筑业
872274.0C	卡本新能	1,203.30	317.34	商务服务业
872328.0C	宁苗生态	25,833.31	1,066.31	土木工程建筑业
872360.0C	鹏翔智造	967.65	197.15	通用设备制造业

五、新增做市

2017年11月14日新增做市企业1家：

代码	名称	做市券商	行业	做市首日涨跌幅(%)	做市首日成交金额（万元）
838955.0C	迈特望	江海证券, 信达证券, 联讯证券	软件和信息技术服务业	169.50	397.99

六、定增一览

2017年11月14日，共9家公司发布定增预案，涉及多个行业，主要目的是补充流动资金或引入战略投资者。

七、重大公告

1. 对外投资

• 金正方：拟与新农利合控股有限公司共同设立控股子公司，注册资本5000万元。
• 鑫路捷：拟设立全资子公司，注册资本5000万元，以优化战略布局。
• 龙电电气：拟设立全资子公司，注册资本5000万元，用于提升综合竞争力。

2. 重大合同

• 中天集团：与株洲武广新里程投资发展有限责任公司签订施工合同，金额2.26亿元。
• 同力股份：与鄂尔多斯市锦锴源科技能源发展有限责任公司签订设备买卖合同，金额3.27亿元。
• 里得电科：与国网电力科学研究院签订绝缘斗臂车采购合同，金额6053.4万元。

八、财经要闻

1. 宏观要闻

• 10月规模以上工业增加值同比增6.2%，为年内次低。
• 10月社会消费品零售总额同比增长10%，为年内次低。
• 1-10月城镇固定资产投资同比增长7.3%，民间投资增长5.8%。
• 央行进行逆回购操作，净投放1400亿元。
• 2017年10月实际使用外资601.2亿元，同比增长5%；高技术制造业外资增长22.9%。
• 中国超额完成新增就业目标，10月31个城市失业率仍低于5%。
• 财政部增加国库现金管理操作规模至1200亿元，期限3个月。

2. 热点新闻

• 人工智能发展：上海发布《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》，目标到2030年建成全球影响力的人工智能高地。
• 量子信息安全：清华大学与南京邮电大学实现500米光纤中量子信息直接安全传送。
• 新能源车牌照恢复：消息称新能源车牌照可能于2018年上半年恢复发放，推动传统车企转型。

九、声明与免责

• 研究员声明：本报告观点反映其个人看法，与天星资本无直接关系。
• 免责声明：本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性，仅供参考，不构成投资建议。