20231119-太平洋-计算机行业周报_应用华为AI一体机正在成为算力行业趋势_12页_1mb

华为AI一体机成为算力行业趋势总结

市场背景与供需矛盾

• 全球算力需求激增（如ChatGPT基础设施压力），英伟达主导市场。
• 国内AI芯片市场快速增长，但核心芯片依赖进口，美国出口管制加剧供需紧张。
• 英伟达H800芯片禁售倒逼国产替代加速，华为AI一体机市场空间打开。

AI一体机解决方案

• 核心定位：软硬结合，数据私有化部署，满足政企安全需求，解决技术适配难题。
• 厂商布局：已有多达11家厂商联合华为发布昇腾AI大模型一体机，覆盖政务、医疗、教育、遥感等领域。

市场空间分析

• 计算基数：中大型企业、学校、医院、智算中心等市场总需求支撑千亿级市场空间。
• 技术支撑：根据恒为科技中标数据，算力一体机单台均价440万元，复合增长率达4758%。
• 政策风险：中美贸易摩擦可能成为国产算力市场上限的催化剂。

投资建议

• 重点推荐：云从科技、科大讯飞。
• 重点关注：软通动力、安恒信息、恒为科技、医渡科技、云天励飞。
• 风险提示：技术研发不及预期、生态建设不及预期、政策落地不及预期、贸易摩擦升级。