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国产化智算一体机助力政企DeepSeek部署——大模型点评

核心观点

党政机关与央国企加速接入DeepSeek大模型，推动其私有化部署需求激增。面对数据安全与敏感信息保护需求，智算一体机凭借“开箱即用”的集成化解决方案优势，成为政企用户快速、便捷部署的首选。未来三年，一体化智能计算设备有望进入高速成长期，国内市场空间将达千亿级别。

一、政企部署需求分析

• 党政机关：多地政府（如广州、深圳、呼和浩特、无锡）已完成DeepSeek系列模型部署，应用于政务办公、城市治理及民生服务等领域。深圳推出“AI数智员工”，覆盖240个政务场景。
• 央国企：三大运营商及中石化等央企已接入DeepSeek，优先使用私有化部署模式保护敏感数据。

私有化部署背景： DeepSeek日活跃用户量已破3000万，服务过载导致官方API稳定性不足。政企用户偏好本地化部署，但传统部署方式成本高、周期长。

二、智算一体机的角色与优势

• 解决方案载体：集AI芯片、硬件、算法和行业软件为一体，提供全栈国产化支持，满足政企低门槛部署与安全可控需求。
• 核心优势：
  • 极大简化部署流程，无需额外机房或庞大运维团队；
  • 支持高效实时推理，满足多并发、低延迟场景；
  • 国产化适配，与“信创”体系协同，保障长期稳定运行。

市场空间预测：
根据测算，2025年至2027年，DeepSeek一体机需求量将从15万台增至72万台，对应市场空间分别为1236亿、2937亿元及5208亿元。央国企是重要推动力量，预计80%私有化需求来自该领域。

三、国产厂商积极布局

已有60余家企业基于DeepSeek推出一体机产品，核心厂商包括：

国产算力生态完善： 华为昇腾、沐曦、开普云等在硬件与算法生态上的打通，为政企自主可控算力建设提供了坚实基础。

四、风险提示与行业评级

风险因素：

• AI技术迭代延迟；
• 下游政策与市场需求不确定性；
• 国产算力供应链风险。

行业评级： 看好（维持），未来6个月预期强于沪深300指数。

五、相关标的

云赛智联、恒生电子、中国联通、软通动力、智微智能、烽火通信、神州数码、新致软件。