中国快递行业发展研究报告（2019-2020年）_21页_623kb

中国快递行业发展研究报告（2019-2020年）总结

核心内容

中国快递行业在2019-2020年期间经历了快速的发展与深刻的转型，呈现出从基础服务向用户体验、供应链优化、科技创新和绿色安全等多维度升级的趋势。行业在保持高速增长的同时，也面临着市场竞争加剧、结构优化、资本聚焦和技术驱动等多重挑战与机遇。

2019年快递行业发展八大特点

一、行业良好态势延续，市场底盘稳固

• 2019年快递业务量达635.2亿件，同比增长25.3%，占全球包裹量超50%。
• 业务收入达7497.8亿元，同比增长24.2%，量收增速差接近历史最低。
• 行业由高速增长向高质量发展转变，市场底盘稳固。

二、行业格局演变加速，马太效应凸显

• CR8头部企业市场占比提升至82.5%，较上年增加1.3个百分点。
• 头部企业凭借规模效应和资源获取优势，进一步巩固市场地位。
• 二三线企业受价格战冲击，部分企业退出市场，竞争格局更加集中。

三、业务创新融合加速，增量市场广阔

• 电商流量分化带动快递服务分层，快递企业向快运、大件重货、云仓、新零售等领域延伸。
• 农业、制造业等“快递+”项目推动行业发展，农村地区业务量超150亿件，支撑工业品下乡和农产品进城超8700亿元。
• 新兴业务如本地生活、即时递送等增长迅速，顺丰同城急送独立运营，打造同城配送新生态。

四、科技创新贯穿全流程，全场景应用加快

• 技术应用场景从发散转为聚焦，5G、IoT、AR、无人驾驶等技术加速落地。
• 代表性科技成果包括：无人机物流、智能仓储系统、AI分拣、智慧物流平台等。
• 头部企业加大科技投入，顺丰科技增长37%，百世投入13亿用于自动化设备。

五、资本聚焦关键领域，头部企业获益

• 资本投向更加集中，头部企业更受青睐，融资案例增多。
• 阿里投资申通46.6亿元，是当年最大资本案例。
• 智慧物流、同城配送、合同物流、跨境物流等成为融资热点。

六、绿色快递实践加速，量化成效明显

• 绿色发展理念落地，电子运单使用率达98%，瘦身胶带使用率达75%，循环中转袋使用率达75%。
• 包装回收装置设置达3万个，新能源车辆达4.3万辆。
• 行业推动绿色网点和分拨中心建设，实现资源节约。

七、新兴市场布局火热，出海步伐稳健

• 快递企业积极拓展海外市场，尤其是东南亚地区。
• 顺丰、圆通、中通等企业在东南亚设立网点、投资合作，完善跨境物流网络。
• 国际物流能力提升，湖北鄂州机场建设将增强国际航空物流能力。

八、快递末端动力转换，模式重塑加快

• 快递驿站功能扩展，提供多种附加服务，提升末端效率与服务质量。
• 技术创新推动末端智能化，智能快件箱、无人配送等非接触式投递方式加速普及。
• 快递服务由人力密集型向智能物力型转变，提升整体运营效率。

2020年快递行业发展五大趋势

一、竞争深化，快递生态演变加速

• 行业集中化程度加深，优质资源向头部企业集中，马太效应加剧。
• 快递企业面临存量争夺，非头部企业面临整合或退出风险。
• 快运领域加速整合，以加盟商兼并互补为主，形成更紧密的产业链集群。

二、电商分化，高质量寄递迎来契机

• 电商流量见顶，推动平台提升服务质量以获取长效收益。
• 末端供需分层加快，价格战进入焦灼阶段，末端服务分方式定价趋势显现。
• 5G与智能化推动无人投递、无接触服务成为主流。

三、增量拓展，下沉市场布局加快

• 下沉市场成为新增长点，县镇及乡村发展潜力巨大。
• 电商企业加快布局下沉市场，快递企业需抢占先机，提升服务网络覆盖率。
• 供应链服务成为快递行业衍生潜力最大的领域之一。

四、发力国际，笃定方向迎接挑战

• 快递企业配合中国制造出海，拓展东南亚、中东、南美、非洲等市场。
• “一带一路”沿线国家成为物流节点建设热点。
• 国际终端费上涨27%，推动跨境物流向商关模式转变。
• 中小跨境电商面临物流成本上升压力，倒逼行业向高品质、强服务转型。

五、绿色安全，仍是高质量发展前提

• 绿色实践持续深化，包装绿色化、基础设施绿色化、作业流程绿色化等全面推行。
• 目标实现“瘦身胶带”封装比例达90%，电商快件不再二次包装率达70%，循环中转袋使用率达90%。
• 末端网络安全稳定面临挑战，新冠疫情加剧了行业波动性，需加强网络韧性与安全保障。

关键信息汇总

• 行业增长：2019年快递业务量和收入均保持高位增长，量收增速接近。
• 市场集中度：CR8提升至82.5%，马太效应明显，二三线企业加速退出。
• 科技驱动：科技创新成为行业核心动力，推动全流程智能化与数字化。
• 资本聚焦：资本向头部企业及关键领域集中，推动行业整合与升级。
• 绿色发展：绿色理念落地，包装、运输、网点等多环节实现绿色转型。
• 出海拓展：国际物流能力增强，东南亚成为重点布局市场。
• 下沉市场：县镇及乡村成为新增长点，电商与快递深度融合。
• 疫情冲击：新冠疫情对行业短期造成冲击，但也加速了智能化与绿色化发展进程。

主要观点

• 快递行业已从1.0时代的基础服务，进入2.0时代的用户体验与供应链优化，逐步迈向3.0时代的科技驱动与全场景应用。
• 行业竞争日益激烈，头部企业通过技术、资本和资源整合持续巩固优势。
• 电商的分化与下沉市场的发展为快递行业带来新的增长机遇。
• 绿色发展与安全稳定成为高质量发展的核心要素。
• 国际化布局加快，快递企业需应对复杂国际环境，提升全球服务能力。