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晨会纪要总结

核心内容

市场概况

• 主要指数表现：
  上证综指收盘于3539点，上涨0.18%；
  深证综指收盘于14705点，上涨0.04%；
  创业板指收盘于3430点，下跌0.09%；
  北向资金合计净流入36.27亿元，其中深股通净流入36.94亿元，沪股通净流出0.67亿元。

• 板块表现：
  汽车零部件、注册制次新股、军工、光伏、电力、烟草等板块表现强势；
  地产、券商板块回调。

经济预测（一致预期）

• 2021年与2022年预测对比：
  GDP：8.1% → 5.5%
  CPI：0.9% → 2.3%
  PPI：7.0% → 3.0%
  工业增长值：9.4% → 5.8%
  固定投资增速：7.2% → 5.6%
  出口增速：24.5% → 8.1%
  进口增速：22.2% → 7.3%
  社消增速：12.2% → 10.3%
  M2增速：8.8% → 8.3%
  人民币汇率：6.5 → 6.3

主要观点

国内政策与市场动态

• 中美关系：国家主席习近平将与美国总统拜登举行视频会晤，讨论中美关系及共同关心的问题，强调稳定发展的重要性。
• 数据安全与个人信息保护：国家网信办发布《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》，建立数据分类分级保护制度，对核心数据实行严格保护。
• 绿色金融支持：央行表示可在绿色债券承销、抵押品等方面提供激励，推动绿色金融发展。
• 外汇业务便利化：外汇局继续扩大外汇业务便利化试点，完善跨境金融区块链服务平台，支持资本项目高水平开放。
• 房地产调控：银保监会强调遏制房地产金融化泡沫化倾向，推动房地产业稳定健康发展。
• 北交所开市：北交所于2021年11月15日正式开市，首批上市公司包括10家已公开发行企业及71家精选层公司。

证券市场表现

• 北向资金：净流入36.27亿元，深股通贡献主要资金流入。
• 市场交易活跃度：交易活跃度下降4.28%，北向资金占A股总成交额的8.97%。
• 行业板块：汽车、电气设备、航空、广告包装、通信设备、工业机械、矿物制品、农林牧渔等板块涨幅居前，元宇宙概念再度上涨。

投资者与市场动态

• 百亿私募表现：截至11月10日，百亿私募平均收益率为5.65%，部分机构出现较大回撤。
• 证券集体诉讼：广州市中级人民法院对康美药业案作出一审判决，赔偿投资者24.59亿元，对市场传递“零容忍”信号。

关键信息

产业资讯

• 预制菜市场：市场规模预计达3459亿元，未来6-7年或超万亿，成为“下一个万亿餐饮市场”。
• 快递行业增长：1-10月全国快递业务量同比增长34.7%，业务收入增长20.7%。
• 汽车芯片供应：全球汽车芯片供应问题开始缓解，丰田、日产、通用等车企逐步恢复生产。

国际市场

• 禽流感疫情：韩国、日本、印度、欧洲多国相继爆发高致病性禽流感疫情，影响养殖业。
• 强生拆分业务：强生公司计划将消费者健康业务拆分为独立上市公司，分别专注医疗和消费品领域。
• SpaceX发射“星链”卫星：SpaceX再次发射53颗“星链”卫星，累计发射数量达1844颗。

公司重要公告

重大事项

• 涪陵榨菜：上调部分产品出厂价格3%-19%，执行时间11月12日17:00起。
• 中利集团：全资子公司腾晖光伏与华能电子签署17亿元光伏组件采购合同。
• 绿地控股：行业类别由“房地产业”变更为“土木工程建筑业”。
• 克明食品：自12月1日起上调各系列产品价格。

投资与重组

• 中国中期：终止重大资产重组事项，一个月内不再筹划。
• 光迅科技：拟定增募资不超19.45亿元用于高端光通信器件项目。
• 瑞联新材：布局锂电池电解液成膜添加剂，预计投资不超过1亿元。
• 光华科技：与格力金投签署30亿元新能源电池材料业务投资协议。
• 爱旭股份：向江苏美科采购单晶硅片16亿片，预计采购金额约110亿元。

股权转让

• 渤海股份：泰达控股拟转让13.01%股份，金额2.62亿元。
• 广汽集团：挂牌转让广汽乘用车49%股权。
• 海南椰岛：拟转让参股公司股权，专注酒业业务发展。
• 晶丰明源：转让上海类比3%股权，金额3000万元。

中标合同

• 北新路桥：中标8.99亿元建设项目。
• 博世科：联合体签订1.08亿元生态修复工程合同。
• 双良节能：中标5万吨高纯多晶硅还原炉装置项目。
• 赛福天：中标国泰集体宿舍楼EPC项目。

经营业绩

• 中国人寿：1-10月累计原保险保费收入约5748亿元。
• 中国太保：1-10月累计原保险业务收入3203.76亿元。
• 北汽蓝谷：10月汽车销量同比增长21.94%。
• 陕西煤业：10月煤炭销量同比下降37.41%。

风险与监管

• 伊坦生长激素：济川药业相关药品获批存在不确定性。
• 拓新药业：股价异常波动，自11月15日起停牌核查。
• 海南瑞泽：解除与深圳市跃华马术文化产业有限公司的合作合同。
• 佛山照明：收到关注函，要求说明增资及股权转让是否为一揽子交易。
• 广联航空：收到关注函，要求说明收购成都航新70%股权的原因及必要性。

投资评级标准

风险提示

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• 本报告分析基于公开合规渠道，存在局限性，结论可能随市场变化调整。
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