2019中国汽车后市场白皮书-德勤-201909_40页_4mb

中国汽车后市场发展与新零售转型总结

核心内容概述

中国汽车后市场正处于从增量市场向存量市场的转型期，新车销量增长放缓，后市场成为汽车产业新的增长点。随着汽车保有量和平均车龄的提升，后市场迎来历史性发展机遇，呈现出市场规模大、成长性好、集中度低的特点。同时，消费者需求变化、信息技术进步以及行业自身发展共同推动后市场进入洗牌期，新零售模式加速落地，行业对“人、货、场”进行深度重构。

主要观点

1. 中国汽车市场从增量明星向存量巨无霸转变

• 中国新车销量连续十年居全球第一，2018年首次出现负增长，标志着新车市场进入增长失速阶段。
• 汽车保有量预计在2020年超越美国，成为全球第一大市场。
• 随着车龄增长，维修保养市场迎来高速增长，成为新的产业焦点。

2. 汽车后市场具备巨大潜力

• 中国汽车后市场主要包括维修保养、汽车金融、汽车保险等细分领域，其中维修保养占据约20%市场份额。
• 中国独立后市场渠道占比35%，远高于DIY（不足5%），但市场集中度较低，未来整合空间巨大。
• 与美国相比，中国汽车后市场成熟度较低，但随着技术发展和服务提升，发展潜力巨大。

3. 汽车后市场进入洗牌期，新零售趋势明显

• 消费者对服务效率与体验的追求、信息技术的普及以及汽车产业的发展共同推动市场变革。
• 互联网玩家大量涌入，与传统经销商、第三方服务商形成竞争，加速行业整合。
• 新零售模式在汽车后市场落地，但因服务属性特殊，单纯模式创新难以改变行业本质。

关键信息

1. 消费者行为变化

• 年轻消费者偏好线上消费，移动支付和O2O服务普及率高。
• 消费者对服务效率、价格透明度及数字化体验需求强烈。
• 服务体验和质量仍是客户留存的关键，数字化工具仅是辅助。

2. 信息技术与新零售模式

• 互联网和移动技术推动线上线下融合，提升服务效率与客户体验。
• 电商和O2O模式在易损件、保养服务领域发展迅速，预计2025年线上渗透率可达17%。
• 供应链整合成为行业趋势，数字技术赋能提升运营效率和库存满足率。

3. 汽车产业变革

• 新能源化、智能化和共享化推动后市场服务内容和模式升级。
• 新能源汽车后市场将带来新的服务机会，如电池回收、充电服务等。
• 保险、维修、配件等产业链条相互融合，推动行业向更高效、更智能的方向发展。

行业趋势与发展方向

1. 市场集中度提升

• 随着互联网玩家和传统企业整合，市场集中度将逐步提高。
• 供应链整合是未来行业发展的关键，平台化、数字化、标准化是趋势。

2. 新零售模式落地实践

• 以“人、货、场”为核心重构服务体验，提升客户粘性与满意度。
• 数字化门店与供应链平台成为新零售落地的重要抓手。
• 通过线上线下融合，提升服务效率与客户体验，实现盈利模式的优化。

3. 供应链平台化发展

• 供应链整合是提升服务效率和盈利空间的核心。
• 供应链企业需具备仓储、采购、数字化能力，形成闭环服务。
• 未来供应链将向平台化、数据化、智能化方向发展，提供一站式服务。

典型案例分析

汽车超人：汽服数字门店领先实践者

• 通过标准化门店体系和数字门店系统提升管理效率。
• 融合线上线下服务，打造一站式数字养车体验。
• 强化供应链与门店的协同，推动全国连锁布局。

新康众：汽配供应链领先实践者

• 构建三级仓配体系，实现全国范围内的高效配送。
• 整合上游供应商资源，提升采购能力与供应链透明度。
• 通过F6 SaaS系统赋能下游维修企业，提升运营效率和库存满足率。

未来展望

• 汽车后市场将继续保持高增长，但竞争将更加激烈。
• 供应链平台化、服务标准化和数字化将成为行业发展的主旋律。
• 消费者需求多样化与技术进步将推动行业进一步整合与创新。
• 新零售模式将在提升客户体验、优化服务流程、增强盈利模式方面持续发挥重要作用。