2020中国汽车后市场白皮书-德勤-2020-52页_2mb

中国汽车后市场行业总结

核心内容概述

中国汽车后市场正在经历从高速增长向高质量发展的转型期。随着汽车保有量的持续攀升和平均车龄的增加，市场潜力巨大，但同时也暴露出诸多问题，如行业标准不完善、信息化程度低、诚信缺失等。产业互联网的发展为行业带来了效率提升和变革机遇，推动价值链从资本驱动向数据驱动转型。消费者对维保服务的期待正从“放心、省心、舒心、省钱”向更深层次的体验经济转变，线上化趋势明显，特别是“油、电、轮”等标准化配件的线上化率持续提升。未来，数字化、客户导向及供应链整合将成为行业发展的关键驱动力。

主要观点

市场增长潜力巨大

• 市场规模：预计到2025年，中国汽车后市场维保市场规模将达1.7万亿元。
• 市场结构：中国汽车市场已从增量市场向存量市场转变，未来5年将登顶全球最大单一市场。
• 车龄增长：随着车龄结构老化，消费者对4S店体系的依赖逐渐降低，独立后市场迎来发展机遇。

消费者需求与行为特征

• 消费特征：中国消费者更重视“放心、省心、舒心”和性价比，购车频率和用车强度低于欧美市场。
• 线上化趋势：线上化率预计年均增长22%，尤其在“油、电、轮”等标准化配件领域表现突出。
• 消费行为：线上用户以25-54岁为主，女性用户增长迅速，且消费行为多集中在白天。

行业痛点与机遇

• 行业痛点：

  • 行业标准不完善，发展规范化不足；
  • 信息化程度低，技术披露不充分；
  • 从业者素质参差不齐，存在“人才荒”；
  • 行业诚信缺失，消费者信任危机严重；
  • 传统供应链效率低下，成本高。

• 行业机遇：

  • 数字化和客户导向推动行业变革；
  • 供应链扁平化和电商化带来成本优势；
  • S2c模式成为未来趋势，有望推动行业集中度提升；
  • 头部企业逐步形成并引领新模式发展。

关键信息

政策支持

• 政策支持逐步加强，2015年起，多部门出台政策推动行业开放、透明和规范化。
• 主要政策方向包括：反垄断、技术信息公开、供应链信息化、服务标准化等。
• 政策更多以引导为主，行业规范仍需企业自身推动。

资本趋势

• 资本对后市场的关注度逐步提升，但整体热度有所降温，投资趋于理性。
• 资本更倾向于支持具备清晰商业模式和可持续发展潜力的企业。
• 汽配供应链、M2B2b2c及S2c模式成为资本关注重点。

商业模式与趋势

• M2B2b2c模式：由传统汽配供应链平台推动，实现扁平化整合，降低流转成本。
• S2c模式：由互联网企业主导，整合上下游资源，实现数据驱动的全链条优化。
• B2B汽配电商模式：通过数字化实现供应链整合，形成高效、低成本的供应链体系。
• 流量中介模式：生存空间受限，需向上下游整合寻求可持续发展。

行业未来发展方向

• 数字化是行业变革的核心驱动力，推动“人、货、款、客、店”的全面重构。
• S2c模式可能成为未来行业主流，推动集中度提升。
• 价值链整合趋势明显，推动行业从分散走向集中。
• 头部企业有望在S2c模式下崛起，引领行业变革。

未来趋势展望

• 数字化转型：从“人、货、款、客、店”五个维度重构行业生态。
• S2c模式：成为行业整合的终极形态，推动服务标准化和供应链效率提升。
• 消费者导向：围绕消费者需求进行产品与服务优化，提升客户体验。
• 行业集中度提升：随着S2c模式的发展，行业集中度将快速提升，形成新的市场格局。

结语

中国汽车后市场正处于转型的关键时期，未来将以数字化和客户导向为核心，推动行业从分散走向集中，从低效走向高效。尽管行业仍面临诸多挑战，但其巨大的市场规模和增长潜力，以及政策与资本的逐步支持，为行业提供了良好的发展契机。随着S2c模式的推进，行业将迎来新的格局和领军企业。