2020中国汽车后市场白皮书_52页_2mb

中国汽车后市场行业总结

核心内容

中国汽车后市场正在经历从高速增长向高质量发展的转型阶段，预计到2025年，维保市场容量将达到1.7万亿元规模。随着汽车保有量的增加和平均车龄的上升，市场潜力巨大，但同时也面临诸多挑战，如行业标准不完善、信息化程度低、诚信缺失、人才短缺等。产业互联网的发展为市场带来了数字化变革，推动了价值链的整合，使行业向更加高效、透明和标准化方向发展。

主要观点

1. 市场增长与转型

   • 中国汽车市场已成为全球最大单一市场，维保市场容量持续增长，但行业仍处于“散、乱、小”的阶段。
   • 未来10年，市场将继续维持高增速，但增速放缓，更多关注于服务质量与体验。
   • 新能源车虽然增长迅速，但中短期后市场仍由燃油车主导。

2. 消费者特征

   • 消费者追求“放心、省心、舒心”以及高性价比的维保服务。
   • 线上化消费趋势明显，线上化率有望在2025年前保持年化22%的增速。
   • 消费者更倾向于一站式综合服务，尤其关注油、电、轮等标准化产品。

3. 产业发展趋势

   • 数字化成为推动行业变革的核心力量，改变了“人、货、款、客、店”的传统模式。
   • M2B2b2c及S2c模式成为主流趋势，S2c模式或将成为未来主导模式。
   • 价值链整合将加速，推动行业集中度提升，形成新的整合共同体。

关键信息

市场现状

• 市场规模：预计2025年达到1.7万亿元，但行业仍存在诸多痛点，如标准缺失、信息化水平低、诚信缺失等。
• 车龄结构：2010~2018年间，保有期在5年以上的车辆占比从39%提升至47%，推动更多消费者转向第三方维保服务。
• 汽车保有量：预计2020年末中国汽车保有量将达到2.41亿辆，接近美国的2.86亿辆。

消费者画像

• 需求趋势：消费者更看重品质保障、服务便利性与性价比，线上化趋势显著。
• 线上消费：线上化率有望持续增长，尤其在“油、电、轮”等标准化产品领域，线上化率已达到5%-10%，未来仍有较大发展空间。
• 消费行为：线上消费主要集中在25-54岁群体，女性用户增长迅速；车龄4年以上用户占比最高，偏好线上购买。

产业发展趋势

• 数字化驱动：数字化重塑了传统价值链，推动了“人、货、款、客、店”的现象级重构。
• M2B2b2c模式：整合上下游资源，实现供应链的扁平化，降低流转成本，提高效率。
• S2c模式：作为M2B2b2c的进阶形态，通过数据整合和标准化，实现更高效的产销协同，提升行业集中度。

商业模式分析

商业模式1：M2B2b2c一体化整合模式

• 参与者：传统汽服连锁、OEM、配件生产企业。
• 优势：OEM和配件生产企业在技术、供应链、服务流程等方面已有一定积累。
• 挑战：传统企业数字化能力不足，难以实现进一步整合，需与价值链上下游深度协作。

商业模式2：S2c一体化整合模式

• 参与者：互联网企业。
• 优势：具备数字化客户运营、服务标准化、门店数字化运营、消费者洞察等能力。
• 代表企业：途虎养车，已建立2000+工场店和13000+合作店，形成线上线下一体化服务网络。

商业模式3：流量中介模式

• 现状：流量中介模式难以实现三方共赢，需向上下游整合以实现价值创造。
• 挑战：缺乏核心卡位优势，面临较大的转型压力。

商业模式4：B2B汽配电商模式

• 分类：整车件B2B电商和易损易耗件B2B电商。
• 趋势：依托数字化技术，提升供应链效率，实现供需匹配。
• 代表企业：巴图鲁和开思，分别采用集仓模式和轻资产交易撮合模式。

国际经验参考

• 美国市场：以M2B2b2c模式为主，四大汽配连锁企业（AutoZone、Advance Auto Parts、O'Reilly、GPC）占据市场主导地位，但线上化率较低。
• 供应链特点：美国汽配企业多采用四级线下网络体系，强调渠道集中度和供应链管理。
• 启示：中国可借鉴美国经验，加强供应链整合和数字化转型，提升行业集中度和效率。

未来展望

• 行业集中度：随着S2c模式的发展，行业集中度将显著提升。
• 数字化与客户导向：数字化和客户导向思维将成为行业变革的核心驱动力。
• 市场机会：未来将出现更多以S2c模式为主导的头部企业，推动行业高质量发展。

附录：关键数据汇总