德勤-2020中国汽车后市场白皮书_52页_2mb

中国汽车后市场行业总结

核心内容

中国汽车后市场正经历从高速增长向高质量发展的转型期。随着汽车保有量的攀升和平均车龄的增加，维保市场潜力巨大。预计到2025年，中国汽车维保市场规模将达到1.7万亿元。尽管市场增长迅速，但行业仍面临诸多痛点，如行业标准不完善、信息化程度低、维修技术信息不对称、人才培养体系不健全、行业诚信缺失、传统供应链效率低下及管理水平落后。

主要观点

• 市场特征：中国汽车维保市场以DIFM（Do It For Me）模式为主导，市场份额超过95%。然而，随着4S店体系的衰退，非原厂维保需求正在快速增长，未来有望成为市场主力。
• 消费者需求：消费者更关注“放心、省心、舒心”及性价比，线上化消费趋势显著，预计维保服务线上化率将保持年化22%的增速。
• 产业趋势：数字化正在重塑“人、货、款、客、店”等要素，推动行业从资本驱动的整合转向数据驱动的整合，M2B2b2c及S2c模式成为主流，有利于提升行业集中度。
• 政策与资本：政策逐步向开放化、透明化和规范化发展，资本对后市场的关注度有所下降，但对供应链和数字化的投入仍在增加。

关键信息

市场现状与趋势

• 市场规模：预计2025年维保市场容量将达到1.7万亿元，但行业成熟度仍偏低。
• 车龄结构：2010-2018年间，车龄5年以上的车辆占比从39%提升至47%，推动更多维保需求。
• 新车市场：虽然新车销量增速放缓，但中国仍是全球第一大新车市场，未来5年存量市场将主导。
• 线上化趋势：汽车维保线上化率预计年化增长22%，其中“油、电、轮”线上化率最高，达到5%-10%，未来仍有较大提升空间。

消费者画像

• 消费行为：中国消费者更倾向于一站式服务，重视品牌与性价比，且对线上渠道接受度高。
• 年龄与性别：线上用户主要集中在25-54岁，女性用户比例在上升。
• 消费决策因素：消费者更看重“放心、省心、舒心、省钱”等体验和性价比，对服务流程透明度要求高。
• 地域差异：不同地区对车品的需求存在显著差异，如南方更关注防雾剂，北方更关注洗车工具等。

产业发展趋势

• 价值链整合：M2B2b2c和S2c模式成为主流，S2c模式在整合供应链、提升服务效率方面表现突出。
• 数字化推动：数字化技术是推动行业变革的核心驱动力，有助于提升服务标准化、客户运营和供应链效率。
• 模式演进：S2c模式可能成为中期的终极形态，推动行业集中度快速提升。

企业与市场格局

• 商业模式：主流模式包括M2B2b2c、S2c、流量中介及B2B汽配电商，其中S2c模式更具可复制性和规模化潜力。
• 代表企业：途虎养车作为S2c模式的代表，已构建标准化服务、数字化运营及专业仓配体系，成为行业标杆。
• B2B汽配电商：聚焦于整车件和易损易耗件，通过数字化实现供应链扁平化，提升效率和降低成本。

国际案例参考

• 美国市场：以M2B2b2c模式为主，四家大型汽配连锁企业（AutoZone、Advance Auto Parts、O'Reilly和GPC）占据市场主导地位，但其线上化率较低。
• 中美差异：美国物流成本高，供应链效率较低，而中国劳动力成本低，B2B城市配送更具优势。

未来展望

• 行业集中度提升：随着S2c模式的普及，行业集中度将显著提高，头部企业将逐步形成。
• 数字化与客户导向：数字化是未来行业发展的关键，企业需以客户为中心，推动服务流程和供应链的优化。
• 人才与技术：提升技师社会地位与薪酬，完善人才培养体系，是推动行业高质量发展的核心。
• 供应链优化：通过扁平化和数字化整合供应链，降低中间流转成本，提升整体效率。

结语

中国汽车后市场正处于从高速增长向高质量发展的关键阶段，数字化和客户导向将成为推动行业变革的重要力量。随着政策的逐步完善和资本的理性回归，行业将加速整合，形成更加规范和高效的发展格局。