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中国金融科技生态白皮书（2020年）总结

核心内容概述

本白皮书由中国信息通信研究院发布，全面总结了2019-2020年全球与中国金融科技生态的发展现状、关键技术演进及未来趋势。白皮书指出，金融科技在新冠疫情背景下加速发展，推动了金融服务线上化、智能化、移动化。同时，金融科技的监管和政策也在不断完善，以应对技术带来的新挑战。

主要观点

1. 全球金融科技生态发展现状

• 传统金融机构强化科技属性：全球传统金融机构加强金融科技应用，以提升效率和应对竞争。如摩根大通、美国银行等，加大IT投入，提升科技能力。
• 金融科技独角兽数量下降：2020年第一季度，金融科技独角兽数量下降，行业出现更多并购现象。
• 热点领域集中：财富管理、支付和保险科技是金融科技创业公司布局的主要领域。
• Bigtechs崛起：大型科技公司（如Alibaba、Amazon）在金融科技领域发展迅速，引发各国监管关注。

2. 全球金融科技投融资现状

• 投融资呈下降趋势：2019年全球金融科技投融资总额下降10.7%，2020年第二季度略有回升，但总体规模仍未恢复。
• 细分领域投资回暖：财富管理、普惠金融、融资租赁等细分领域融资增长显著。
• 亚洲投资减少：亚洲金融科技投融资自2019年第三季度开始持续下降，降幅达64%。

3. 全球金融科技政策发展情况

• 政策共识加强：金融科技成为全球共识，各国政策逐步覆盖数字银行、网络支付、加密资产等。
• 监管工具创新：各国推出监管沙箱、创新加速器、监管协作等新工具，以应对金融科技带来的风险。
• 金融基础设施数字化：各国重视金融基础设施的数字化转型，推动支付、征信等系统的升级。

4. 中国金融科技生态发展现状

• 央行成立金融科技公司：央行在深圳、苏州、北京等地成立金融科技公司，推动行业发展。
• 互联网企业转型科技输出：如蚂蚁金服、京东金融等，强调科技能力输出与服务。
• 银行成立金融科技子公司：大中型银行普遍成立金融科技子公司，以提升自身竞争力。
• 政策开放与支持：中国加大对外开放力度，同时出台专项政策支持金融科技发展。
• 风险管控加强：政策强调对金融科技细分领域的监管，尤其是数据安全和应用合规。

关键信息

金融科技关键技术发展与演进

• 云原生技术：推动金融IT基础能力转型，提升系统弹性、安全性和效率。
• 金融中台建设：涵盖业务、数据和技术中台，提升数据整合、技术共享和业务协同。
• 5G技术：加速金融业数字化转型，提升用户体验和风控能力。
• 智能化技术：如RPA、知识图谱和深度学习等，推动金融业务全流程智能化。
• 区块链技术：在供应链金融、支付清算等多领域落地，促进数据安全和隐私保护。

金融科技热点应用突破与创新

• 零接触服务：疫情推动了金融服务线上化、移动化。
• 开放银行：推动银行业进入生态化竞争阶段。
• 智能风控：实现多维、实时、共享的风控新模式。
• 保险科技：全面赋能保险业务，提升服务效率。
• 财富管理智能化：促进服务能力和用户价值的提升。
• 数字货币试点：推动货币流通与支付清算体系变革。

金融科技产业发展趋势展望

• 市场主体多元化：金融科技市场主体不断丰富，多元融合趋势凸显。
• 技术与业务深度融合：底层技术与自主创新能力得到更多重视。
• 金融科技应用深化：金融“新基建”加速转型，提升服务效率。
• 监管政策日趋完善：风险管控能力持续强化，试点先行策略得到延续。
• 提升金融可获得性：金融科技在服务实体经济方面发挥重要作用。

图表与数据概览

• 图1：2015-2019年部分国际领先金融机构信息技术投入金额与增速。
• 图2：2019年全球部分金融机构IT投入与净利润对比。
• 图3：福布斯2020金融科技50强行业分布。
• 图4：全球金融科技投融资金额及笔数分析（2018Q1-2020Q2）。
• 图5：全球各地区金融科技新增投融资金额（2019Q2-2020Q2）。
• 图6：金融科技细分领域融资金额（2020Q1-2020Q2）。
• 图7：金融科技政策树。
• 图8：中国金融科技各细分领域投资占比（2015年-2019年）。
• 图9：金融行业云原生平台典型架构图。
• 图10：业务中台、数据中台、技术中台关系图。
• 图11：动产融资结构。
• 图12：智能化技术在保险核心环节的应用。
• 图13：各国央行CBDC发行进展（部分）。

表格与数据概览

• 表1：部分金融机构科技创新战略布局。
• 表2：全球部分国家与地区对Bigtechs的监管措施。
• 表3：全球部分金融科技政策一览。
• 表4：全球部分金融科技监管新工具。
• 表5：全球部分国家金融基础设施建设成果。
• 表6：全球部分金融科技监管合作机制内容。
• 表7：央行金融科技公司概况。
• 表8：代表性互联网企业改名前后业务变化。
• 表9：大中型银行成立金融科技子公司情况。
• 表10：传统金融IT企业与互联网企业合作情况。
• 表11：金融科技上市企业融资规模及市值（2019.1.1-2019.12.31）。
• 表12：各地金融科技专项政策。
• 表13：一行两会发布的金融科技政策。
• 表14：金融企业区块链落地领域。
• 表15：隐私计算技术分类架构。
• 表16：监管及政策内容（部分）。

总结

本白皮书全面总结了2019-2020年全球与中国金融科技的发展现状、技术演进及未来趋势，强调金融科技在提升金融服务效率、促进金融与科技融合、推动数字化转型中的重要作用。同时，指出金融科技在发展过程中面临的挑战，如数据安全、技术风险等，并提出加强监管、推动创新、深化应用等应对策略。