普华永道-中国金融科技调研2020_50页_8mb

中国金融科技调研总结（2020）

核心内容

2020年是中国金融科技发展的重要一年，受到疫情的冲击与监管环境的变化，金融科技行业经历了从市场竞争到赋能传统金融机构的转型。普华永道通过调研200份有效问卷，分析了金融科技在不同细分领域（银行、保险、大资管、金控）的应用现状与未来趋势，并提出了行业发展的建议。

主要观点与关键信息

1. 技术驱动业务及场景创新

• 银行业：金融科技的广泛应用推动了银行向“智能银行”转型，重点在业务洞察、客户经营、运营、产品服务创新、渠道、风控和生态等方面。受访者普遍认为，未来五年“基于大数据的智能客户旅程改造”和“个性化产品推荐”可能性较高。
• 保险业：科技改变了保险行业的特性，催生了新市场。重点应用领域包括产品开发设计、营销渠道、核保承保、交易方式、运营管理、客户服务、理赔管理与风险管理。受访者认为，无人驾驶技术将改变车险形态，而数据模型与分析能力的提升有助于风险识别和量化。
• 大资管：科技助力提升投研与风险定价能力，推动行业向多样化、精细化发展。大数据分析被列为最核心的应用方向，同时AI、智能投顾等技术应用逐渐增多。资管机构更倾向于与金融科技公司合作，但面临数据合规与系统兼容性等挑战。
• 金控公司：通过科技提升集团对子公司的管控与协同，重点在数据治理与科技赋能方面。金融科技投资成为重要手段，但需面对数据合规、系统安全、技术融合等挑战。

2. 投融资活动

• 融资规模：2020年金融科技公司融资规模同比下降，IPO案例减少，融资主要依赖于传统金融机构与专业投资基金。
• 融资取向：金融科技公司更倾向于选择与自身业务相关度高的投资方，而非IPO。头部金融机构科技投入占营收比例普遍在2%以上，部分超过8%。
• 成功要素：清晰的业务模式、可持续性、盈利能力和核心技术是获得融资的关键。
• 技术投入：金融科技公司普遍计划增加科技投入，但幅度不一，部分保持现状。传统金融机构则需关注核心技术，打造自主可控的产品。

3. 新技术发展趋势

• 大数据：成为金融科技最关注的技术突破领域，助力业务融合与客户洞察，但面临数据质量与合规挑战。
• 人工智能：覆盖智能投顾、智能客服、智能风控等场景，正从感知智能向认知智能演进。
• 云计算：作为基础设施，安全与稳定成为企业选择的重要考量。
• RPA：提升业务流程效率，降低操作风险，与AI协同应用。
• 区块链：技术成熟度提升，但应用仍处于探索阶段，用于智能合约、资产证券化等场景。
• 数字孪生：构建现实与虚拟世界的闭环，提升客户互动与风险监控。
• 5G：作为新基建，推动金融服务的创新体验，如智慧网点。
• 多方安全计算：提升数据应用价值，保障隐私与合规。

4. 人才、组织与激励

• 组织架构：金融科技子公司或部门成为部分头部机构的选择，中小型机构则倾向于独立部门。
• 人才需求：金融科技人才成为争夺焦点，需构建复合型团队，加强科技与金融的融合。
• 激励机制：企业需与员工共享“钱途”与“前途”，提升人才吸引力与留存率。

5. 监管与合规

• 监管趋势：鼓励创新的同时加强合规，如“监管沙盒”和数据安全法规。
• 合规挑战：金融科技公司需在数据合规、系统安全和监管不确定性之间寻求平衡。
• 建议：发展监管科技，建立动态监控体系，防范无序创新。

6. 疫情影响与应对

• 数字化转型：疫情加速了金融机构的数字化进程，移动客户端、RPA、远程办公等成为重点。
• 合作与创新：金融机构加强与金融科技公司合作，以提升数字能力，同时需重新定位渠道管理与员工技能。

未来展望

金融科技将持续深入影响金融业，传统金融机构与金融科技公司需在技术、业务与监管层面协同发展。通过技术融合、业务创新和合规管理，构建开放、安全、智能的金融服务生态，以服务实体经济与推动高质量发展。

附录

• 金融科技融资趋势：2020年融资规模下降，主要融资渠道为传统金融机构和专业投资基金。
• 金融科技并购案例：2020年共发生21起并购，涉及支付、保险科技、金融IT等领域。
• 科技投入方向：头部金融机构主要投入大数据、AI、网络安全、云计算和RPA等技术。