20231228-国投安信期货-_碳中和_光伏高速发展对工业原料的拉动（一）_预测_硅料与玻璃_11页_918kb

安如泰山信守承诺【碳中和】光伏高速发展对工业原料的拉动总结

1. 碳中和背景与光伏发展
   光伏、新能源汽车等产业推动了国内经济的疫后复苏，并成为工业原料需求的重要拉动力。市场分析需结合长期趋势而非短期波动，重视定性描述而非具体数值预测，强调动态修正原则。

2. 光伏装机预测与全球趋势

• IEA预测：至2030年，太阳能发电占全球发电量4%，组件产能已过剩。中国仍是核心产业链供应国。
• 彭博预测：2024-2030年全球年均新增装机超600GW，乐观模型假设下全球装机增速理性回落。
• 国内装机：2023年国内新增装机或达180-200GW，增速从47%降至34-31%；行业协会预测逐步上调，但实际装机已接近2030年目标。

3. 硅料环节压力持续
   多晶硅产能过剩局面明确化，头部企业通过扩产竞争。2024年硅片市场大尺寸化趋势继续，但对硅料需求拉动效应逐步稳定。

4. 光伏玻璃需求分析

• 双玻组件逐步替代单玻，成为主流趋势，预计2024年市占率超过单玻，同时20mm双玻组件成本更低、应用更广。
• 光伏玻璃需求于2025年达到3269万吨、2030年增至4142万吨，其原料纯碱需求量同步增长，增速逐步放缓。

5. 总结展望
   尽管光伏产业链增速面临边际调整，但由于碳中和长期目标推动，工业原料仍面临长期需求需求。行业需适应政策与市场的双重变化，动态修正预测与市场节奏，抓住新能源转型机遇。