2017年11月10日市場總結
核心內容概述
本報告涵蓋了2017年11月10日香港與美國市場的表現、商品與外匯市場動態，以及相關經濟數據與企業業績資訊。整體市場在中美貿易協議簽署後表現強勁，但美國市場因稅改方案推遲而回落。港股持續走強，創下近十年新高，而美股受稅改消息影響下跌。
市場表現
香港市場
- 恒生指數：收報29136.57點，升228.97點或0.79%。
- 國企指數：報11744.54點，升168.41點或1.45%。
- 大市成交額：達1144.67億元，連續第四日破千億。
- 主要行業表現：
- 金融分類：收報39113.14點，升408.64點。
- 地產分類：收報38804.41點，升275.45點。
- 工商分類：收報18045.42點，升105.73點。
- 公用分類：收報55641.39點，跌35.64點。
- 港股ADR表現：部分公司ADR較港股溢價或折讓，如匯豐控股ADR較港股溢價0.10%，而華能國際ADR較港股折讓1.99%。
美國市場
- 道瓊斯工業平均指數：收市跌101點或0.43%，報23461.94點。
- 納斯達克綜合指數：收市跌39點或0.58%，報6750.05點。
- 美國市場走勢：受參議院稅改方案推遲至2019年實施的影響，三大指數均回落。
- 經濟數據：
- 美國9月批發庫存：按月增長0.3%，與預期一致。
- 美國9月庫存/銷售比：為1.27個月，與8月持平。
商品與外匯市場
商品市場
- 國際油價：因中東局勢惡化上漲，紐約12月期油升36美仙或0.6%，收市報57.17美元；布蘭特1月期油升44美仙或0.7%，收市報63.93美元。
- 國際金價：因美元走弱上漲，紐約12月期金收市升3.8美元或0.3%，報1287.50美元。
- 期貨表現：
- 紐約期油：+0.6%
- 現貨黃金：+0.3%
- LME3月期銅：-0.7%
- LME3月期鋁：-0.8%
- LME3月期鋼：0.0%
外匯市場
- 美元/港元：7.7986，變動未明確。
- 美元/人民幣：6.6402，變動未明確。
- 美元/日圓：113.36，變動-0.35%。
- 歐羅/美元：1.1651。
- 英鎊/美元：1.3146。
- 人民幣12個月NDF：6.80，變動+0.20%。
- 人民幣兑美元匯率：6.64，變動+0.18%。
利率與拆息
- 香港最優惠利率：5.00%。
- 香港拆息：
- 美國利率：
A/H 溢價對照表
| 行業 |
公司 |
H股代號 |
A股代號 |
H:A股流通股數比例 |
H股價格(港幣) |
H股變動 |
A股價格(人民幣) |
A股變動 |
A/H溢價 |
| 航空 |
東方航空 |
670 |
600115 |
1:1.82 |
3.90 |
+0.3% |
6.70 |
-1.0% |
101.8% |
| 航空 |
中國國航 |
753 |
601111 |
1:1.87 |
7.21 |
+0.6% |
9.63 |
-1.5% |
56.9% |
| 航空 |
南方航空 |
1055 |
600029 |
1:2.51 |
5.89 |
+1.7% |
8.91 |
-1.9% |
77.7% |
| 家電 |
海信科龍 |
921 |
000921 |
1:1.96 |
9.46 |
-0.2% |
15.78 |
+1.1% |
95.9% |
| 汽車 |
比亞迪 |
1211 |
002594 |
1:0.93 |
73.30 |
+2.8% |
67.99 |
+0.9% |
8.9% |
| 汽車 |
中國神華 |
1088 |
601088 |
1:4.85 |
19.90 |
+5.6% |
22.05 |
+7.4% |
30.1% |
| 金融 |
中國人壽 |
2628 |
601628 |
1:2.8 |
27.50 |
+2.2% |
32.79 |
+1.2% |
40.0% |
| 金融 |
中國平安 |
2318 |
601318 |
1:1.45 |
73.45 |
+3.7% |
66.33 |
+2.7% |
6.1% |
重點企業業績
- 龍湖地產：首10月合約銷售金額達1404.1億元人民幣，按年增長89.31%。
- 佳兆業：首10月合約銷售金額達345.39億元人民幣，按年增長30.8%。
- 中國生物製藥：首三季盈利18.05億元人民幣，按年增38.88%。
- 偉易達：截至9月底止中期業績，股東應佔溢利1.04億美元，按年增45.1%。
- 凱知樂：招股價為每股1.55元，集資淨額約2.81億元。
新股資訊
- 凱知樂(2122)：於11月10日掛牌，香港發售部分超額認購11.3倍，一手中籤率僅5.06%。
ETF 表現
| 基金編號 |
基金名稱 |
相關指數 |
貨幣 |
成交 (百萬股) |
價格 |
升跌(%) |
| 2800 |
盈富基金 |
恒生指數 |
HKD |
53.60 |
29.30 |
+0.51% |
| 2822 |
南方富時中國 A50 ETF |
富時中國 A50 指數 |
HKD |
45.04 |
15.30 |
+0.79% |
| 2823 |
iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF |
富時中國 A50 指數 |
HKD |
41.51 |
14.82 |
+0.82% |
| 3188 |
华夏沪深 300 指數 ETF |
沪深 300 指數 |
HKD |
12.54 |
49.00 |
+0.72% |
| 2828 |
恒生 H 股指數上市基金 |
恒生中國企業指數 |
HKD |
11.48 |
118.70 |
+1.11% |
重點經濟數據
| 公佈日期 |
星期 |
地區 |
觀察期 |
經濟數據 |
實際 |
前期 |
預測 |
| 11月3日 |
星期五 |
中國 |
10月 |
財新中國綜合採購經理人指數 |
51.00 |
51.40 |
-- |
| 11月3日 |
星期五 |
中國 |
10月 |
財新中國服務業採購經理人指數 |
51.20 |
50.60 |
-- |
| 11月3日 |
星期五 |
美國 |
10月 |
非農業就業人口變動 |
261k |
-33k |
310k |
| 11月3日 |
星期五 |
美國 |
9月 |
貿易收支 |
-$43.5b |
-$42.4b |
-$43.5b |
| 11月9日 |
星期四 |
中國 |
10月 |
CPI(年比) |
1.90% |
1.60% |
1.80% |
| 11月9日 |
星期四 |
中國 |
10月 |
PPI(年比) |
6.90% |
6.90% |
6.60% |
未來一週業績公佈備忘
| 日期 |
星期 |
代號 |
公司名稱 |
事項 |
| 11月9日 |
星期四 |
0303 |
倫敦證券 |
中期業績 |
| 11月9日 |
星期四 |
1271 |
佳明集團控股 |
中期業績 |
| 11月9日 |
星期四 |
8029 |
太陽國際 |
中期業績 |
| 11月9日 |
星期四 |
8057 |
麥迪森控股 |
中期業績 |
| 11月9日 |
星期四 |
8101 |
家夢控股 |
中期業績 |
| 11月9日 |
星期四 |
0709 |
佐丹奴國際 |
第一期業績 |
| 11月9日 |
星期四 |
0945 |
宏利金融-S |
第一期業績 |
| 11月9日 |
星期四 |
8202 |
汇创控股 |
第一期業績 |
| 11月9日 |
星期四 |
1177 |
中國生物製藥 |
第三期業績 |
總結
- 香港市場表現強勁，恒指創近十年新高，成交額持續擴張。
- 美國市場因稅改方案推遲而回落，投資者情緒受影響。
- 商品市場受中東局勢影響，油價上漲，金價受美元走弱推動上漲。
- A/H溢價表現不一，部分行業如金融、煤炭表現較佳，而部分如建材、藥業溢價較高。
- 新股上市方面，凱知樂表現亮眼，集資規模較大。
- 未來一週多家企業將公佈中期業績，投資者需關注其表現。
