20211231-瑞达期货-宏观市场每日全景分析报告_5页_646kb

期货研究总结

核心内容概述

本报告为2021年12月31日的宏观市场每日全景分析，涵盖宏观经济数据、证监会政策动态、货币市场情况、外汇市场走势及海外财经新闻等内容，旨在为投资者提供全面的市场信息和政策背景。

主要观点与关键信息

一、宏观经济数据

从数据来看，11月制造业PMI和工业增加值同比均有所回升，显示经济复苏迹象。但固定资产投资和社会消费品零售同比有所下降，反映部分领域增长乏力。出口增速高于进口，表明外部需求较强，但CPI和PPI同比涨幅较大，显示通胀压力上升。

二、证监会政策动态

1. 全面实行注册制条件具备：证监会主席易会满表示，注册制改革方案已制定，正推进相关准备工作，确保平稳落地。
2. 加强监管与法治建设：证监会将对“伪私募”“伪金交所”等非法活动进行专项整治，同时推动期货和衍生品法、私募基金条例等法律法规的制定。
3. 保持IPO与再融资常态化：证监会将继续推进资本市场改革，保持融资活动的稳定性和持续性。

三、货币市场情况

周四（12月30日），央行开展1000亿元7天期逆回购操作，净投放900亿元。隔夜Shibor下行，7天及14天Shibor上涨，显示市场流动性有所收紧。

四、外汇市场走势

• 美元指数：报95.9701，涨0.07%，本周跌0.16%。
• 美元兑人民币：离岸人民币兑美元跌55个基点报6.3756，人民币兑美元中间价调升61个基点报6.3674。
• 欧元兑美元：跌0.19%报1.1326。
• 英镑兑美元：涨0.10%报1.3503。
• 澳元兑美元：涨0.04%报0.7251。
• 美元兑日元：涨0.08%报115.0550。

美元指数小幅上涨，人民币对美元持续承压，欧元走弱，英镑、澳元和日元相对坚挺。

五、海外财经新闻

1. 美国失业数据改善：美国上周初请失业金人数降至19.8万人，为1969年以来最低，显示劳动力市场强劲。
2. 芝加哥PMI回升：12月芝加哥PMI升至63.1，表明制造业活动有所回暖，但库存高企，交货期延长。
3. 英国房价上涨：12月英国房价环比上涨1%，同比上涨10.4%，创2006年以来新高。
4. 匈牙利加息：将1周期存款利率提高20个基点至4%。
5. 油价预期上涨：2022年油价预计将稳步上升，欧佩克+维持1月40万桶/日增产，预计未来增产幅度将逐步扩大。
6. 瑞·达利欧对美联储加息的预警：预计美联储明年将加息4-5次，若现金和债券持有人抛售资产，可能迫使央行加快加息或扩大货币宽松，加剧通胀压力。

六、今日关注

1. 金融市场休市安排：元旦前夕，多国/地区金融市场休市或提前收市。
2. 中国12月官方制造业PMI：今日09:00将公布，或对市场情绪产生影响。

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