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转型中的煤炭产业链：山西与陕西的挑战与应对策略

核心内容概述

本报告由博众智合能源转型联合山西科城能源环境创新研究院与中国煤炭学会共同完成，旨在分析中国煤炭产业转型背景下，山西与陕西两省所面临的挑战及应对策略。报告聚焦于国家从“能耗双控”向“碳双控”的政策转变，探讨其对煤炭主产区的影响，并提出多层次的政策建议，以支持两省实现低碳转型目标。

主要观点

• 政策导向的重要性：中央政府应提供清晰且连贯的政策信号，以引导煤炭主产区向低碳经济转型。两省应主动制定政策规划，确保在2030年前实现碳达峰目标。
• 碳排放图谱的构建：山西和陕西的煤炭产业链碳排放占全省碳排放总量的90%以上，合计超过10亿吨。山西电力、钢铁和焦化行业占煤炭产业链排放的89%；陕西电力和焦化行业则占能源加工环节排放的97%及全产业链排放的40%。
• 能源系统外调影响：两省共同构成全球最大的煤炭产区，年总产量约为20.49亿吨，占全国产量的81.6%。超过50%的煤炭和30%的电力外调，表明其转型需依赖国家层面的协同政策。
• “双控”机制的转变：从控制能源消费到控制碳排放的政策转变，为煤炭主产区的产业结构调整提供了重要机遇。国家需尽早明确全国煤炭和煤电产能的峰值水平及达峰时间表，严格限制新增传统煤矿和煤电项目。

关键信息

国家政策背景

• 中国在2025年提交了新一轮国家自主贡献目标，承诺到2035年实现经济范围温室气体净排放比峰值下降7%-10%，标志着从“强度控制”向“总量约束”的政策转型。
• 2024年，国家发改委发布《全国碳排放控制框架路线图》，提出在2026-2030年期间优先控制碳强度，并在2030年后转向控制总量，以实现持续的碳排放下降。

山西省情况

• 2022年，山西省能源消费相关二氧化碳排放总量为6.19亿吨，其中94%来自化石燃料燃烧，6%来自工业过程。
• 煤炭产业链排放占全省排放总量的93%，其中97.8%发生在煤炭转换与最终消费阶段。
• 电力、钢铁和焦化行业是排放主要来源，分别贡献约60.1%、20%和8.3%的总排放量。

陕西省情况

• 2023年，陕西省化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放达4.3亿吨，其中约10%来自电力外调。
• 煤炭产业链排放占全省排放总量的91%，其中46.3%来自电力和热能生产，27%来自焦化行业，6.5%来自煤制油和煤制气等现代煤化工过程。
• 陕西省煤炭产量集中度高，煤炭和焦炭产量占全国比重持续上升，且煤炭外调量大，转型需国家层面的支持。

政策建议

国家层面

• 设定全国碳排放总量上限：基于中国最新NDC目标，设定全国碳排放总量上限，并分配至各省份和重点行业。
• 明确煤炭产能和煤电达峰时间表：为全国煤炭和煤电产能设定清晰的达峰水平和时间表，以指导长期规划和投资。
• 严格限制新增传统煤矿和煤电项目：避免形成新的高碳锁定效应，降低未来转型成本。

省级层面

• 制定可量化的减排指标：将碳达峰和碳中和目标转化为可衡量的煤炭消费和碳排放指标，以确保政策执行的透明性和可追溯性。
• 制定行业特定脱碳路线图：为电力、钢铁、焦化等关键行业制定分阶段的脱碳目标，并进行影响评估，确保公平转型。
• 建立碳预算管理体系：在城市和行业层面科学分配碳双控指标，设定差异化的减排目标，避免“一刀切”政策。
• 加强能源与碳排放评估：将能源和碳排放评估纳入投资项目审批流程，确保省级政策与国家气候目标一致。

结论

山西与陕西作为中国煤炭生产的核心区域，其低碳转型不仅关乎地方经济结构的调整，也影响全国碳达峰目标的实现。报告强调，国家政策的连贯性与地方政策的灵活性相结合，是推动煤炭主产区顺利转型的关键。同时，通过构建清晰的碳排放图谱、制定行业脱碳路径、加强跨区域协同，两省可在保障能源安全的同时，实现绿色低碳发展，增强长期经济竞争力。