2026转型中的煤炭产业链_山西与陕西的挑战与应对策略报告_74页_7mb

转型中的煤炭产业链：山西与陕西的挑战与应对策略

核心内容概述

本报告由博众智合能源转型联合山西科城能源环境创新研究院与中国煤炭学会共同完成，聚焦中国煤炭资源型地区——山西和陕西在能源转型过程中的挑战与应对策略。报告基于对两省煤炭产业链的量化分析，构建了省级层面的能源、煤炭与电力流动图谱，并核算了煤炭产业链相关的二氧化碳排放。旨在为地方决策者提供差异化减排政策、产业升级路径与技术转型策略的参考。

主要观点

• 政策导向与信号：中央政府应传递连贯的政策信号，推动煤炭生产大省主动进行政策规划，以实现2060年碳中和目标。国家应尽早明确煤炭和煤电产能的峰值水平及达峰时间表，暂停新增煤电项目，以避免新的高碳锁定效应。
• 碳排放图谱：山西和陕西的煤炭产业链碳排放占全省碳排放总量超过90%，合计超过10亿吨。其中，山西的电力、钢铁和焦化行业合计占煤炭产业链排放的89%；陕西的电力和焦化行业则占能源加工环节排放的97%及全产业链排放的40%。
• 全国需求影响：山西和陕西的煤炭产量占全国的81.6%，其中超过50%的煤炭和30%的电力外调，说明其转型不能仅靠本地实现，需国家层面推动整体能源系统结构变化及中央与地方的协同。
• 政策机制转型：中国从“能耗双控”转向“碳排放双控”，为煤炭生产大省重塑能源结构和推动产业升级提供了重要机遇。这一机制有助于增强地方推动低碳转型的内生动力，促进能源与气候目标的深度协同。

研究背景与必要性

1.1 煤炭生产省在全国能源系统中的角色

• 山西、陕西、内蒙古和新疆四省区的原煤产量占全国的81.6%，比十年前提高14.8个百分点。
• 2025年，四省煤炭产量总和增长1.6%，超过全国煤炭产量增速0.4个百分点，集中度持续提高。
• 山西作为中国最老牌的煤炭基地，其煤炭产业已形成完整的产业链，从开采、洗选、加工、运输、转换到终端消费，影响范围从第二产业延伸至第三产业。
• 山西经济增长高度依赖煤炭及相关重工业，受煤炭价格和市场需求波动影响显著。

1.1.2 煤炭产业政策与能源转型政策的一致性

• 煤炭产业政策与能源转型政策需保持一致，以确保地方在保障能源安全的同时实现低碳转型。
• 国家政策从“能耗双控”转向“碳排放双控”，为煤炭生产大省提供新的治理框架，有助于推动清洁化和低碳化发展。

1.1.3 能源“双控”到碳“双控”的变化和影响

• 从2020年起，中国加快了对能源和排放密集型项目的治理框架改革。
• 12th FYP期间，国家实行“能耗双控”以控制总能耗和能耗强度，但未区分高碳与低碳能源。
• 2021年，北京提出从“能耗双控”转向“碳排放双控”，标志着从输入导向管理向结果导向气候治理的转变。
• 2024年，国家发改委提出全国碳控制框架，分两阶段实施：2026–2030年以碳强度控制为主，2030年后以总量控制为主。

1.1.4 山西与陕西面临的形势与挑战

• 山西和陕西在保障国家能源安全方面具有战略地位，但其经济结构和排放特征也高度依赖高碳产业。
• 两省煤炭产量持续增长，同时面临碳达峰和碳中和的双重压力。
• 随着国际油气市场波动，煤炭的战略价值进一步凸显，但这也增加了其转型的复杂性。

煤炭产业链分析

山西省

• 能源系统流动分析：2022年，山西能源消费相关CO₂排放达6.19亿吨，其中煤炭燃烧占88%。
• 煤炭产业链碳排放：煤炭产业链相关排放占全省总排放的93%，其中电力、钢铁和焦化行业是主要排放源。
• 减排难点与思路：需制定明确的行业脱碳路线图，推动电力、钢铁、焦化等重点行业转型。

陕西省

• 煤炭产业链碳排放：2023年，陕西煤炭产业链相关CO₂排放达4.3亿吨，占全省排放的91%。
• 排放重点环节：电力和焦化行业是主要排放源，其中焦化行业贡献接近27%。
• 减排难点与思路：需加强煤化工等高碳产业的碳减排策略，同时推动清洁技术应用。

政策建议

国家层面

• 设定基于国家自主贡献目标的量化碳排放上限，并按省和关键行业分配。
• 明确全国煤炭和煤电产能的峰值水平及达峰时间表，以指导长期规划和投资决策。
• 严格限制新增传统煤矿和煤电项目，以减少搁浅资产风险和降低2030年后转型成本。

省级层面

• 将碳达峰和碳中和目标转化为可衡量的煤炭消费和碳排放指标，确保政策连贯性和问责机制。
• 制定行业特定的脱碳路线图，包括分阶段目标和对公正转型维度（如就业、技能提升、社会保障）的量化影响评估。
• 采用科学、差异化的方式分配国家碳排放双控指标，避免“一刀切”模式。
• 建立碳预算管理体系，进行年度排放趋势分析，并将能源与碳排放评估纳入投资审批流程。

结论与展望

• 山西和陕西作为煤炭生产大省，在能源转型中扮演关键角色，其转型路径将影响中国实现碳达峰和碳中和目标的能力。
• 国家政策的转变为地方提供了转型机遇，但需地方政府与中央政府协同推进。
• 长期战略一致性至关重要，需推动煤炭产业向绿色能源和清洁制造转型，以实现可持续发展和经济竞争力。