20170816-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容

该文档是一份新加坡及亚太地区市场分析报告，包含了市场指数、股票表现、公司研究报告、市场动态、经济日历以及新加坡公司股息信息等内容。主要围绕新加坡市场及亚太和欧美市场指数表现、公司财务报告、股票涨跌情况、经济数据发布以及相关市场分析信息。

主要观点

市场指数表现

新加坡市场：
- FTSE Straits Times Index（FSSTI）在2017年8月16日的收盘点为3,294.93，较前一日下跌13.8点（-0.4%）。
- 各行业指数表现不一，部分行业如金融、房地产和工业板块有所下跌，而电信和消费服务板块略有上涨。
- 新加坡股市整体表现较弱，总成交量为1,743.6百万股，总市值为1,102.8亿美元。
亚太市场：
- 日本：Nikkei 225指数下跌15.9点（-0.1%），但年初至今（YTD）上涨3.3%。
- 韩国：KOSPI指数上涨17.6点（+0.8%），YTD涨幅达16.1%。
- 中国：CSI 300指数上涨11.4点（+0.3%），YTD涨幅为12.0%；HSCEI指数上涨30.8点（+0.3%），YTD涨幅为14.3%。
- 台湾：Taiex指数上涨85.9点（+0.8%），YTD涨幅为11.4%。
- 香港：Hang Seng指数下跌75.3点（-0.3%），YTD跌幅为23.5%。
- 印度：Sensex指数上涨235.4点（+0.8%），YTD涨幅为18.1%；Nifty指数上涨83.4点（+0.9%），YTD涨幅为19.6%。
- 泰国：SET指数上涨5.9点（+0.4%），YTD涨幅为1.6%。
- 马来西亚：KLCI指数上涨1.3点（+0.1%），YTD涨幅为8.0%。
欧美市场：
- 美国：DJIA上涨5.3点（+0.0%），YTD涨幅为11.3%；NASDAQ Composite下跌7.2点（-0.1%），YTD跌幅为17.6%；S&P 500下跌1.2点（-0.0%），YTD跌幅为10.1%。
- 英国：FTSE 100上涨30.0点（+0.4%），YTD涨幅为3.4%。
- 德国：DAX上涨11.9点（+0.1%），YTD涨幅为6.1%。
- 法国：CAC 40上涨18.6点（+0.4%），YTD涨幅为5.7%。
- 欧洲：Euro STOXX 50上涨11.3点（+0.3%），YTD涨幅为5.2%。
- 美国VIX指数：下跌0.3点（-2.4%），YTD跌幅为14.2%。

股票表现

新加坡市场：
- 涨幅最大：Samko Timber（+27.8%）、Tat Hong（+7.4%）、Bumitama Agri（+5.0%）、Geo Energy（+3.9%）、Straco Corp（+3.6%）、Koh Brothers（+3.5%）。
- 跌幅最大：Best World（-12.0%）、Pan Hong Property（-11.1%）、Elec & Eltek（-9.1%）、Krisenergy（-8.2%）、MYP（-6.1%）、Pacc Offshore（-5.2%）。
活跃股票：
- ROWSLEY LTD：成交量为69,573,000股。
- OLS ENTERPRISE LTD：成交量为46,977,200股。
- DISA LTD：成交量为32,063,900股。
- YANGZIJIANG SHIPBUILDING：成交量为31,872,800股。
- GENTING SINGAPORE PLC：成交量为23,276,900股。

公司研究报告

Old Chang Kee Ltd：
- 评级：Buy（维持）。
- 最新收盘价：$0.79。
- 目标价：$0.98。
- 分析师：Soh Lin Sin。
- 1Q18营收符合预期，但盈利因成本压力未达预期。预计3Q18将开始运营新工厂，新增产能将提升产品创新和利润率。
CNMC Goldmine Holdings Limited：
- 评级：Neutral。
- 最新交易价：$50.27。
- 目标价：$0.29。
- 分析师：Chen Guangzhi。
- CIL工厂正在建设中，正在勘探Pulai和KelGold项目。低矿石品位影响了业绩，预计CIL将在FY18实现业绩回升。长期来看，有望通过Pulai和KelGold项目实现盈利。

市场动态

Creative Technology Limited：与华为之间的合同纠纷已由法院判决。
Spackman Entertainment Group Limited：子公司Frame Pictures获得电影《DECEPTIVE MURDER》的摄像设备供应合同，总价值约KRW220百万（约US$193,785）。
Yanlord Land Group Limited：获得Moody's的Ba2评级，前景稳定。
Far East Group Limited：与Swee Builders签订物业购买期权协议。
Sarine Technologies Ltd：其Sarine Profile™在韩国72家门店上线，同时将采用Sarine Connect™应用。

股息信息

新加坡公司股息日期：
- 17 Aug 17：Goodland Group（最终股息，0.003 SGD，4.80%）、Wee Hur（中期股息，0.003 SGD，2.61%）、UPP Holdings（常规现金股息，0.005 SGD，3.85%）、Sunningdale Tech（中期股息，0.025 SGD，1.20%）。
- 24 Aug 17：Genting (S)（常规现金股息，0.015 SGD，2.53%）、Jardine Matheson（中期股息，0.400 SGD，2.34%）、Jardine Strategic（中期股息，0.095 SGD，0.71%）。
- 其他日期：包括多个公司的股息信息，涉及不同类型的股息（最终、中期、常规现金等）。

财务报告

新加坡公司：
- Genting Singapore：2017年第二季度净利润为SGD172.7百万，同比增长14%。
- Capitalland Ltd：2017年第一季净利润为SGD579.3百万，同比增长97%。
- DBS Group Holdings Ltd：2017年第一季净利润为SGD1,130.0百万，同比增长8%。
- Starhub Ltd：2017年第二季度净利润为SGD85.7百万，同比下降21%。
- Sempra Industries：2017年第二季度净利润为SGD55.3百万，同比下降36%。
- Jardine Cycle &：2017年第二季度净利润为USD188.7百万，同比增长1%。
- Oue Comm Reit：2017年第二季度净利润为SGD15.0百万，同比增长40%。
- Ho Bee Land Ltd：2017年第二季度净利润为SGD36.1百万，同比下降14%。
- ComfortDelgro Co：2017年第二季度净利润为SGD79.4百万，同比下降7%。
美国公司：
- China Everbright Water：2017年第一季净利润为HKD140.6百万，同比增长81%。
- Thai Beverage：2017年第三季度净利润为THB15,232.6百万，同比增长162%。