建筑装饰行业专题研究：新基建助力设计企业挖掘新价值_16页_1mb

建筑装饰行业新基建发展机遇总结

核心内容

新基建作为国家未来重点发展方向，为建筑设计企业带来了新的增长机会。新基建涵盖5G网络、数据中心、工业互联网和智慧建造四个主要领域，各领域对设计企业提出了更高的要求，并释放了新的市场空间。

主要观点

• 5G网络：支持建筑设计升级，提升设计与施工的协同效率，扩大通信监理企业的业务范围。虽然初期成本较高，但随着市场需求增长，边际收益有望提升。
• 数据中心：市场发展迅速，复合增长率接近30%。设计策略需考虑规模、节能、成本等因素，部分企业通过收购进入该市场。
• 工业互联网：推动建筑工业化，BIM技术在装配式建筑中发挥关键作用，有助于资源有机整合，实现工期缩短和成本降低。BIM+AI的设想将实现设计、生产、施工、装修和维护全过程的串联。
• 智慧建造：涵盖智慧建筑与智慧交通，对设计企业的科技含量要求提高。通过与高科技公司和高校合作，企业能够布局智慧建造领域。
• 联合招标与并购重组：设计企业通过联合招标和并购重组增强竞争力，快速获得市场、技术和人才资源，提升企业价值。

关键信息

• 新基建投资规模：2025年预计投资规模达2.5万亿元，其中设计业务投资占比为1%-4.5%。
• 5G基站密度：三大运营商的基站密度分别达到原有3倍以上、3-4倍和6倍。
• 数据中心市场规模：2019年为1586.2亿元，预计2021年将达2760亿元。
• BIM技术应用：BIM在装配式建筑中起着关键作用，可提升设计效率、减少变更设计、节约成本。
• 智慧建筑优势：智慧建筑可减少50%的能源使用，节省9%的生命周期成本。
• 重点企业布局：苏交科、中设集团、华阳国际、城建设计等企业已布局新基建领域。
• 并购重组案例：2019年9月至2020年7月，多家设计企业进行了并购重组，以增强市场竞争力。

重点标的推荐

风险提示

• 技术应用成本高
• 技术推广速度慢
• 固定投资不达预期
• 疫情发展带来的不确定性

行业投资评级

• 强于大市：预期行业指数涨幅5%以上
• 中性：预期行业指数涨幅-5%至5%
• 弱于大市：预期行业指数涨幅-5%以下

分析师信息

• 唐笑，分析师，SAC执业证书编号：S1110517030004，邮箱：tangx@tfzq.com
• 岳恒宇，分析师，SAC执业证书编号：S1110517040005，邮箱：yuehengyu@tfzq.com

资料来源

• 天风证券研究所
• 建筑设计协会
• IDC
• 中国信息通信研究院
• 卫武资讯
• 阿里云
• 长春工业大学
• 华为
• 机房360
• 安徽中源集团
• 住建部
• 吉屋系统
• 城地股份
• 建筑设计院
• 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
• 上海攀成德企业管理顾问有限公司
• 中国勘察设计杂志
• 方元监理咨询企业
• 城市规划设计院
• 住建部、发改委
• 城市与空间
• 天风证券研究所

图表目录

• 图1：基站相隔距离
• 图2：基站建设投资规模
• 图3：智慧监理
• 图4：云设计
• 图5：远程操纵施工
• 图6：5G优势
• 图7：数据存储量对比
• 图8：数据中心气流示意图
• 图9：自由冷却装置
• 图10：DCIM示意图
• 图11：构件库
• 图12：BIM设计流程
• 图13：生产模拟
• 图14：构件加工模拟
• 图15：关键点模拟
• 图16：工程量清单算量明细表
• 图17：CFD流场模拟
• 图18：BIM+AI
• 图19：智慧建筑整体示意图
• 图20：智慧建筑室内示意图
• 图21：智能化系统集成结构图
• 图22：智慧工地模块
• 图23：楼宇自控系统
• 图24：NB-IoT物联网楼宇照明管理系统

表格目录

• 表1：新基建投资规模
• 表2：部分企业新基建部署
• 表3：各省BIM支持政策
• 表4：BIM案例
• 表5：智慧建筑设计内容
• 表6：部分企业在智慧建造上的布局
• 表7：联营体招标行为
• 表8：政策发布时间流程图
• 表9：并购重组行为（2019.9-2020.7）

总结

新基建为建筑设计企业提供了新的增长机会，推动了5G、数据中心、工业互联网和智慧建造等领域的快速发展。设计企业通过采用新技术如BIM、AI、云计算等，提升设计效率和施工质量。同时，联合招标和并购重组成为设计企业应对竞争和提升市场地位的重要手段。然而，技术应用成本高、推广慢以及疫情带来的不确定性仍是主要风险因素。